Automação de Status de Ordem de Serviço

Guia completo de configuração — Groner OS

1. O que é

Uma automação de status de OS dispara ações automáticas quando uma Ordem de Serviço muda para um determinado status. Em vez de a equipe atualizar o negócio, criar a obra ou avisar o cliente na mão, o sistema faz isso sozinho no momento em que a OS atinge o status configurado.

Exemplo clássico: quando uma OS de Instalação é Finalizada, mover a Instalação do negócio para Concluída e avisar o cliente por WhatsApp.

Importante — OS ≠ Instalação (obra). A Ordem de Serviço e a Instalação são registros diferentes, cada um com seu status. Concluir a OS não mexe na obra automaticamente — a não ser que você configure uma automação pra isso (é justamente o que este guia ensina).

2. Onde configurar

Configurações › Automações de OS (menu de Configurações; visível apenas para administradores).

A tela lista todas as automações já cadastradas, com as colunas:

Use + Nova automação para criar, ou o menu (⋮) de cada linha para editar / excluir.

3. Anatomia de uma automação

Toda automação tem um gatilho e uma ou mais ações.

3.1. Gatilho — "Quando…"

A automação dispara na transição — no instante em que a OS passa a ter aquele status. Se a OS já estava nesse status, mudar outro campo não redispara.

3.2. Ações — "Então…"

Marque quantas quiser. Todas as marcadas rodam quando o gatilho acontece.

a) Mover o negócio para o status (opcional)

Adiciona um status do pipeline do negócio (CRM). Útil pra manter o funil do vendedor em dia (ex.: OS finalizada → negócio em "Instalado").

b) Mover a instalação (obra) para o status (opcional)

Move a Instalação do mesmo negócio para um dos status: Pendente, Em andamento, Concluída ou Cancelada.

É a solução para o cenário "OS concluída mas instalação aparece pendente": configure OS Finalizada → Instalação Concluída.
Só tem efeito se o negócio já tiver uma Instalação cadastrada.

c) Criar a Instalação do negócio (opcional)

Cria a Instalação (obra) do negócio, se ainda não existir. Ao ligar, aparecem dois campos:

• Início em (dias) — a data de início fica em hoje + N dias (0 = deixa vazio).
• Previsão de conclusão em (dias) — a previsão fica em hoje + N dias (0 = deixa vazio).

Se a Instalação já existir, a automação não sobrescreve — apenas preenche as datas que ainda estiverem vazias.

d) Criar o Projeto de Engenharia do negócio (opcional)

Cria o Projeto de Engenharia do negócio, se ainda não existir, já com o status inicial padrão cadastrado.

Instalação e Projeto de Engenharia são abas distintas — dá pra criar as duas na mesma automação, marcando os dois toggles.
Requer ao menos um Status de Projeto de Engenharia cadastrado no tenant; sem isso, a criação é ignorada.

e) Mensagem (opcional)

Texto enviado (WhatsApp) ao disparar. Aceita variáveis do negócio, ex.: [[NomeProjeto]], [[NomeCliente]]. Deixe em branco para não enviar nada.

f) URL do webhook (opcional)

Um POST é enviado para a URL informada com os dados da OS — para integrar com sistemas externos (n8n, Zapier, ERP próprio, etc.).

4. Passo a passo — criar uma automação

1. Configurações › Automações de OS → + Nova automação.
2. Quando: escolha o Tipo de serviço e o Status que dispara.
3. Então: marque as ações desejadas (mover negócio, mover instalação, criar instalação/projeto de engenharia, mensagem, webhook).
4. Se marcar Criar a Instalação, preencha os dias de início e previsão (ou deixe 0 para vazio).
5. Salvar.

A regra passa a valer imediatamente para as próximas mudanças de status (não reprocessa OS antigas).

5. Receitas prontas

Fechar a obra ao finalizar a instalação

• Quando: Tipo Instalação · Status Finalizada
• Então: Mover a instalação para Concluída · (opcional) mover o negócio para "Instalado" + mensagem ao cliente.

Atualizado em: 28/07/2026