Como adicionar um funil a um setor

Este artigo explica, de forma simples e passo a passo, como vincular um funil a um setor dentro do módulo de Negócios. Ele foi pensado para usuários que podem estar acessando o sistema pela primeira vez.

O que é um funil por setor?

Ao vincular um funil a um setor, você consegue:

• Organizar os funis por área da empresa (Comercial, Suporte, Engenharia, etc.)
• Facilitar a visualização e gestão dos negócios
• Garantir que cada equipe utilize apenas os funis corretos

Após a configuração, os funis passam a aparecer separados por setor.

Antes de começar

• Você precisa estar logado com uma conta de administrador
• O setor já deve estar criado no sistema
• O funil (pipeline) já deve existir

Caminho para acessar a tela

No menu principal do sistema, acesse:

Vendas > Negócios

Passo a passo para adicionar um funil a um setor

1. Ative o modo de configuração

Na tela de Negócios, localize a opção Configurar no canto superior direito e ative a chave.

2. Clique em Configurar etapa

Com o modo de configuração ativo, clique em Personalizar etapa.

Um menu será exibido com várias opções.

3. Selecione o setor do funil

Na janela de Personalizar etapa, localize o campo Setor.

• Clique no campo de setor
• Selecione o setor desejado (ex.: Comercial, Suporte, Engenharia)

Essa seleção define a qual setor o funil pertencerá.

4. Salve a configuração

Após selecionar o setor, finalize a configuração conforme a ação disponível na tela.

O funil agora estará vinculado ao setor escolhido.

Visualizando funis separados por setor

Depois de configurar o setor do funil:

1. Clique na lista de funis
2. Os funis passarão a ser exibidos agrupados por setor

Isso facilita a navegação e a identificação dos funis de cada equipe.

Boas práticas

• Vincule cada funil a apenas um setor
• Use nomes claros para os funis
• Evite misturar processos de setores diferentes no mesmo funil
• Revise periodicamente os funis vinculados a cada setor

Problemas comuns

• Não aparece a opção de setor: verifique se você ativou o modo Configurar
• Setor não aparece na lista: confirme se o setor já foi criado
• Funil não aparece separado: atualize a página após a configuração

Se ainda tiver dúvidas, entre em contato com o suporte.

Atualizado em: 04/02/2026