Como anexar o documento do contato no negócio

O campo Anexar documento, na aba Contato do negócio, guarda a foto ou o PDF do documento do cliente (RG, CNH ou outro documento do titular). O arquivo fica salvo no contato e também na aba Arquivos do negócio, então qualquer pessoa da equipe consegue abrir e baixar depois, por exemplo o setor operacional.

Anexar o documento não gasta crédito. Se quiser, depois de anexar você pode pedir para a IA ler o documento e sugerir os dados do contato (nome, CPF, RG, filiação). Esse passo é opcional e custa 1 crédito por análise.

Onde fica

Negócios › abra o negócio › aba Contato › bloco Anexar documento, no topo da ficha do contato.

Passo a passo para anexar

1. Abra o negócio e clique na aba Contato.
2. No bloco Anexar documento, clique na área de envio (no celular, toque em Selecione arquivo).
3. Escolha o arquivo do documento. São aceitos PDF, JPG e PNG.
4. Espere a mensagem Enviando documento… terminar. Aparece Documento anexado · Salvo nos arquivos do negócio, com o nome do arquivo.

Pronto: o documento está guardado. Para abrir, clique no nome do arquivo. Para baixar, clique no ícone de download ao lado.

Trocar o documento

1. Clique em Substituir.
2. Escolha o novo arquivo.

O contato passa a usar o arquivo novo. O anterior continua na aba Arquivos do negócio. Se o documento antigo tinha sido analisado pela IA, a análise é apagada, porque os dados eram de outro arquivo.

Remover o documento

1. Clique em Remover.
2. Leia o aviso e confirme em Deletar.

Atenção: além de sair do contato, o arquivo é apagado da aba Arquivos do negócio, e não é possível desfazer. Se você só quer trocar o documento, use Substituir.

Se o arquivo tiver sido enviado em outro negócio do mesmo contato, ele sai do contato, mas não é apagado. O aviso na tela informa quando isso acontece.

Preencher os dados com IA (opcional)

Com o documento anexado, aparece o bloco Preencher os dados com IA. A leitura não começa sozinha ao anexar: é você quem pede, pelo botão.

1. Clique em Analisar com IA · 1 crédito.
2. Espere a leitura do documento.
3. Confira os dados encontrados. Use o ✓ para aceitar um campo, o ✕ para descartar, ou Salvar tudo para aceitar tudo de uma vez.

O crédito só é descontado quando a análise dá certo. Para ler o mesmo arquivo de novo, use Analisar novamente. Resetar análise apaga só os dados sugeridos e mantém o documento.

Se o seu plano não inclui a análise por IA, você continua anexando normalmente. No lugar do botão aparece o aviso "Preencher os dados com IA está disponível no plano Corporate".

No celular

O bloco funciona do mesmo jeito: a área de arrastar vira o botão Selecione arquivo, e o bloco se ajusta à largura da tela.

Dúvidas e erros comuns

• "Anexei o documento e os dados do contato não foram preenchidos. A análise parou?" Não parou. Antes, todo documento anexado era lido pela IA na hora, e cada envio gastava crédito. Agora o anexo só guarda o arquivo, e a leitura acontece quando você clica em Analisar com IA · 1 crédito, logo abaixo do documento anexado. Vale para todos os usuários da equipe, vendedores inclusive.
• "Enviei uma conta de energia aqui." A IA reconhece e mostra o botão Ir para Conta de energia, que é o lugar certo para esse tipo de arquivo.
• O envio falhou. O documento não aparece como anexado e a área de envio continua disponível. Confira a conexão e tente de novo.
• Formato não aceito. Use PDF, JPG ou PNG. Fotos de celular em JPG funcionam normalmente.
• Onde vejo o arquivo depois? No próprio contato (clique no nome do arquivo) e na aba Arquivos do negócio.

Atualizado em: 29/10/2026