Rascunhos - revisao pendente

• Como recuperar a senha de acesso (esqueci minha senha)

  Esqueceu sua senha? Veja como redefinir em poucos passos. 1. Na tela de login, clique em "Esqueceu a senha?" Você será levado para a tela de solicitação de recuperação. 2. Informe seu e-mail e peça o código Digite o e-mail cadastrado e clique em "Enviar código de verificação". 📷 Se o código não chegar confirme se estPoucos leitores

• Como aplicar tags (etiquetas) aos seus negócios

  As tags ajudam a organizar e identificar rapidamente os negócios no seu funil. Veja como usá-las. Aplicando uma tag manualmente Abra o negócio e clique na área de tags do card — ali você escolhe (ou cria) a tag desejada e ela fica visível direto no card, facilitando a identificação visual no funil. 📷 O que a automação de coluna já faz por você QuPoucos leitores

• Como configurar a distribuição de leads por fila e vincular vendedores

  A Fila de Distribuição decide automaticamente quem recebe cada novo negócio — veja como configurar. Não confunda: esta é a Fila de Distribuição, que decide quem vira o dono do negócio. É diferente da fila de atendimento do GronerZap (quem atende a conversa no WhatsApp), configurada dentro do próprio GronerZap. 1. Acesse Configurações → Equipe → Fila de Distribuição A tela lista todas as filas já cadastradas, com status ativo/desativado e quantos usuários participam de cada uma. 📷 ![Poucos leitores

• Como assistir às gravações das reuniões de implementação

  Todas as chamadas de implementação gravadas ficam disponíveis para você assistir quando quiser. 1. Acesse o menu Implementação Você verá a lista de chamadas gravadas, cada uma com data, hora e um botão de Play. 📷 2. Clique no Play O vídeo completo da gravação abre em uma nova aba. Se o vídeo não abrir ou aparecer alPoucos leitores

• Como criar Tipos de Serviço para usar em Ordens de Serviço

  Aprenda a cadastrar Tipos de Serviço na Groner e usá-los na criação de Ordens de Serviço.Poucos leitores

• Entendendo o comportamento do GronerZap

  Algumas situações no GronerZap têm explicações simples — veja as mais comuns. Por que uma conversa encerrada reabre sozinha? Isso é proposital: sempre que um cliente manda uma mensagem numa conversa que já tinha sido encerrada, o sistema reabre ela automaticamente para "Aguardando Atendimento" — assim ninguém fica sem resposta. O áudio não foi enviado? Se isso acontecer, tente reenviar em alguns instantes. Se o problema persistir, entre em contato com o suporte informando o horário exaPoucos leitores

• Não consigo adicionar um financiamento no card

  Neste artigo vamos te ajudar a resolver um problema muito comum ao iniciar o uso de algumas funcionalidades da Groner: o botão de adicionar financiamento não aparece no card e na aba de financiamento e/ou o financiamento não pode ser editado. Na maioria dos casos, esse comportamento está relacionado **às [permissões de acesso](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-permissoes-de-acesso-ePopular

• Documentação da API Groner CRM

  Documentação da API Groner CRM Guia prático de integração com a API REST da Groner. Todos os endpoints estão documentados com exemplos de CURL prontos para copiar, colar e testar. Sumário Visão geral Glossário (CRM ↔ Groner) URL base, multi-tenant e ambiente Autenticação (login, refresh, token de integração) [Padrões da API (paginação, filtros, datas,Popular

• Como coletar um request (cURL) pelo Inspecionar Elemento do Google Chrome para usar no n8n

  Como coletar um request (cURL) pelo Inspecionar Elemento do Google Chrome para usar no n8n Este artigo ensina, passo a passo, como capturar um request no formato cURL utilizando a aba Network (Rede) do Google Chrome. Esse processo é muito utilizado por técnicos e desenvolvedores que desejam replicar requisições HTTP no n8n, seja para criar integrações, automatizações ou reproduzir chamadas de APIs. Quando usar este procedimento Você pode usar a captura de requests em cPopular

• Bloqueios e Banimentos no WhatsApp (Atualização 2025)

  Bloqueios e Banimentos no WhatsApp (Atualização 2025) Introdução Os bloqueios e banimentos de contas no WhatsApp são resultado de um conjunto complexo de variáveis analisadas continuamente pelo algoritmo da plataforma. Ao longo dos últimos quatro anos, a Groner realizou testes práticos tanto utilizando o WhatsApp Web (via QR Code) quanto dispositivos conectados a esses QR Codes, além de análises comparativas com a API Oficial do WhatsApp. Um dos principais aprendizados desse períPopular

• Como Gerar uma Proposta na Groner

  Neste artigo, vamos explicar como gerar uma proposta na Groner, desde os pré-requisitos até a finalização da proposta. Pré-requisitos para gerar uma proposta Antes de iniciar, é importante garantir que alguns pontos estejam configurados corretamente: É necessário ter um Negócio (card) criado. Caso queira entender como criar um negócio, leia este artigo. É obrigatório ter ao menos um [modelo de proposta](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-o-modelo-de-propPopular

• Como importar seus leads/contatos na Groner

  Neste artigo, você aprenderá como importar uma lista de contatos de forma rápida e organizada na Groner. Passo a passo para importar múltiplos contatos No menu superior da plataforma, acesse Vendas e, em seguida, Contatos. ![Contatos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/Popular

• Como aumentar a quantidade de assentos na sua ferramenta

  Na Groner, é possível aumentar a quantidade de assentos (usuários) disponíveis na sua ferramenta sempre que sua equipe crescer. É importante destacar que a adição de novos assentos impacta diretamente o valor da mensalidade, e o valor correspondente a cada assento adicional será cobrado na próxima fatura. O que considerar antes de adicionar novos assentos Antes de realizar aPopular

• Como Cadastrar um Usuário

  Neste artigo, vamos explicar como cadastrar um novo usuário dentro da ferramenta, permitindo que ele tenha acesso à Groner de acordo com o perfil, função e loja definidos. Antes de iniciar, recomendamos a leitura do artigo abaixo, caso seja necessário adicionar mais assentos: 👉 [Como adicionar mais assentPopular

• PDF da proposta com valor diferente do sistema? Entenda o cache do navegador e como resolver

  PDF da proposta com valor diferente do sistema? Entenda o cache do navegador e como resolver Quando isso acontece? Você fez uma alteração em uma proposta (como valor, itens ou composição de preço), salvou tudo corretamente no sistema, mas ao abrir o PDF percebeu que: O valor está diferente do que aparece na tela O PDF parece “antigo” Dá a impressão de que o sistema não atualizou 👉 Na maioria dos casos, isso não é um erro do sistema, e sim um comportamento normal do **cache doAlguns leitores

• Como remover assentos de usuários?

  Na Groner, é possível reduzir a quantidade de assentos (usuários) da sua ferramenta sempre que houver necessidade de ajuste no tamanho da equipe. É importante compreender que a remoção de assentos impacta o valor da mensalidade, e o valor correspondente a cada assento removido será descontado na próxima fatura. Pontos importantes antes de remover assentos Antes de rAlguns leitores

• Como Ligar e Vender Usando a Api4com na Groner

  Como Ligar e Vender Usando a Api4com na Groner Com a Api4com configurada e integrada, você já pode começar a realizar ligações diretamente pela Groner. Pré-requisitos Antes de ligar, certifique-se de que: Sua conta API4COM está ativa; Há créditos disponíveis; A extensão WebPhone (telefone no navegador) está instalada e habilitada; A integração com a Groner CRM está ativa. Como conectar a API4COM à Groner Crie e ative sua conta API4COM e adicione créditos.Alguns leitores

• Como Cadastrar uma Venda a Partir de uma Proposta na Groner

  Neste artigo você vai aprender como cadastrar uma venda a partir de uma proposta aceita na Groner: Após a aceitação da proposta, o sistema libera a área de Vendas dentro da própria proposta, permitindo registrar todas as informações necessárias para finalizar o [negócio](https://ajuda.groneAlguns leitores

• Como verificar meu Plano Atual?

  Passo 1 – Acessar o perfil do usuário No canto superior direito da plataforma, clique no seu perfil. Passo 2 – Acessar o Menu Faturamento No menu exibido, selecione a opção Faturamento. Passo 3 – Visualizar o plano atual O plano atual contratado será exiAlguns leitores

• Não consigo criar projetos de engenharia

  Neste artigo, vamos explicar um erro comum que ocorre quando não é possível adicionar projetos de engenharia na Groner e como resolvê-lo. Antes de continuar, recomendamos a leitura dos artigos abaixo: 👉 O que são projetos de engenharia [👉 Configurando projetos de engenharia](https://Alguns leitores

• Como Gerar Propostas com Orçamento

  Como gerar um orçamento com insumos Neste artigo, você aprenderá como gerar orçamentos utilizando insumos, permitindo a criação de propostas rápidas e flexíveis diretamente na plataforma. Pré-requisitos Antes de gerar um orçamento, certifique-se de que os seguintes itens estejam devidamente cadastrados no sistema: Categorias e fornecedores de insumos Insumos Modelo de proposta paAlguns leitores

• Integração Groner + SolAgora: como ativar e utilizar

  Integração Groner + SolAgora: como ativar e utilizar Neste artigo, você vai aprender como ativar e utilizar a integração entre a Groner e a SolAgora, permitindo realizar simulações de financiamento de forma prática, rápida e totalmente integrada ao seu fluxo de vendas, sem sair da plataforma. Para entender mais sobre financiamentos, leia os seguintes artigos: [__O que é um financiAlguns leitores

• Como Criar Campos Personalizados no Fluxo (Funil)

  Neste artigo, vamos explicar como criar campos personalizados diretamente no fluxo (funil), permitindo coletar informações que devem estar disponíveis durante todo o processo do negócio. Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo: 👉 [O que são campos personalizados?](httpAlguns leitores

• Como Gerar um Contrato

  Como Gerar um Contrato pela Aba Contrato na Groner A geração de contratos na Groner ocorre por meio da aba Contrato, integrada ao fluxo de propostas e à geração automática de documentos baseados em modelos Word (.docx). Esse processo garante que os dados comerciais e técnicos sejam inseridos corretamente no contrato final. 1. Preparação dos Dados na Aba Contrato A aba Contrato, localizada no menu lateral esquerdo dentro do card do cliente, é utilizada para preencAlguns leitores

• Integração Groner + SolFácil: como ativar e utilizar

  Neste artigo, você vai aprender como ativar e utilizar a integração entre a Groner e a SolFácil, permitindo realizar simulações de financiamento de forma prática, rápida e totalmente integrada ao seu fluxo de vendas, sem sair da plataforma. Para entender mais sobre financiamentos, leia os seguintes aAlguns leitores

• Criando Status (Colunas) no Fluxo

  Como Criar Status (Colunas) Dentro do Fluxo Neste artigo, você aprenderá como criar novos status — também conhecidos como colunas — dentro de um fluxo na sua ferramenta. O status representa cada etapa do processo e ajuda sua equipe a acompanhar o progresso das demandas. Se você ainda não sabe exatamente o que é um status, recomendamos a leitura deste artigo conceitual: [“O que é um Status dentro do Fluxo?”](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-um-status-1jtv5ov/?bust=17Alguns leitores

• Como criar um lead (negócio) na Groner

  Este artigo explica como criar um novo negócio na Groner CRM, detalhando o caminho correto, as regras por status e o preenchimento de todos os campos disponíveis no cadastro. Onde criar um lead (novo negócio) O cadastro de negócios é feito diretamente na tela principal de Negócios, que é exibida logo ao acessar o sistema. Os negócios são organizados por status (colunas do funil). A criação deAlguns leitores

• Como Aceitar uma Proposta em um Negócio na Groner

  Neste artigo você vai aprender como aceitar uma proposta dentro de um negócio na Groner: Um mesmo negócio pode ter mais de uma proposta, por isso é importante identificar corretamente qual proposta foi aceita antes de dar andamento ao processo de venda. 1. Acessando o negócio No menu superior, cliAlguns leitores

• Como configurar notificações nas colunas da Groner (E-mail)

  O envio automático de e-mails permite que o sistema dispare mensagens sempre que um negócio é movimentado para um status (coluna) específico do funil, garantindo comunicação imediata e padronizada. Este artigo explica como configurar gatilhos automáticos de envio de e-mail. Conceito de Automação de E-mail A automação funciona com base em movimentação de status no fluxo (fAlguns leitores

• O que fazer na aba de atividades do Card?

  Neste artigo, vamos explicar como utilizar a aba de atividades do card (negócio) na prática, no dia a dia da operação. A aba de atividades é o espaço onde você pode registrar interações, organizar acompanhamentos e centralizar a comunicação com o cliente, garantindo que todo o histórico fiquePoucos leitores

• Como Desativar um Usuário na Groner

  Neste artigo, vamos explicar como desativar o acesso de um usuário na Groner de forma segura, sem impactar a mensalidade e sem perda de informações importantes. O que acontece ao desativar um usuário? Ao desativar um usuário: O acesso dele à plataforma é bloqueado imediatamente; Não há impacto na mensalidade; O assento fica liberado para a criação de um novo usuário; Todas as informações históricas vinculadas ao usuário são preservadas. ⚠️ Importante: **Poucos leitores

• Como Cadastrar uma Venda Avulsa na Groner

  Neste artigo você vai aprender como cadastrar uma venda avulsa dentro de um negócio na Groner: A venda avulsa é utilizada quando você precisa registrar uma venda sem vínculo com uma proposta aceita, perPoucos leitores

• Como cadastrar uma bateria na Groner

  Como cadastrar uma bateria no sistema Esse artigo ensina como registrar uma nova bateria no Groner, informando suas características técnicas, fabricante, preço e demais especificações. Use este procedimento quando precisar adicionar um novo modelo de bateria ao seu catálogo de produtos ou estoque. 1. Clique em 'Adicionar linha' Acesse a tela de cadastro de baterias e clique no botão 'Adicionar linha' para iniciar um novo registro. Isso abrirá um [formulário](https://ajuda.groner.app/pt-bPoucos leitores

• Não consigo criar formulários: o botão de adicionar não aparece

  Este é um erro bastante comum ao iniciar o uso dos formulários na Groner e, na maioria dos casos, está diretamente relacionado às permissões de acesso do usuário. Neste artigo, vamos te mostrar como identificar e resolver esse problema rapidamente. Recomendamos também a lPoucos leitores

• Geração do Documento Final

  Com um modelo de documento já configurado e ativo, o sistema permite gerar arquivos finais de forma rápida e padronizada a partir de qualquer negócio ou cliente cadastrado na Groner CRM. Esse processo utiliza os dados salvos no card (cartão) do negócio para preencher automaticamente o documento, garantindo agilidade, consistência e redução de erros manuais. Como Executar a Geração doPoucos leitores

• Como Gerar Propostas com Kits Fechados

  Neste artigo, você aprenderá todas as configurações necessárias para gerar propostas utilizando Kits Fechados na Groner, desde as permissões de acesso até a criação da proposta. Passo 1 – Configurar permissões de acesso Para permitir que usuários gerem propostas com Kits Fechados, é necessário habiPoucos leitores

• Como Editar ou Excluir uma Venda na Groner

  Neste artigo você vai aprender como editar ou excluir uma venda dentro de um negócio na Groner: Essas ações estão disponíveis diretamente na venda cadastrada, porém é importante lembrar que a visualização e o uso dessas opções dependem das permissões do usuário, que são definidas pelo **administradorPoucos leitores

• Como mover um Negócio?

  Na Groner, mover um negócio entre as etapas do funil é um processo simples e pode ser feito de três maneiras diferentes, conforme a sua preferência de uso. Opção 1 – Mover pelo menu lateral Localize o negócio (card) que deseja mover e clique nele. Será aberto um menu na lateral direita da sua tela. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/imagehtd79a_1ght3rm.pPoucos leitores

• Como gerar proposta de um sistema híbrido na Groner

  Como gerar proposta de um sistema híbrido na Groner Neste guia você aprenderá a criar uma proposta completa de um sistema híbrido (solar com bateria e conexão à rede) na Groner. Este processo é ideal quando você precisa apresentar uma solução de energia integrada ao seu cliente, configurando todos os componentes e dimensionamentos necessários. 1. Acesse a geração de proposta Clique no botão 'Gerar Proposta' para iniciar o wizard de criação de uma nova proposta no sistema. ![Acesse a gerPoucos leitores

• Como gerar propostas com Kits Customizados

  Neste artigo, você aprenderá todas as configurações necessárias para gerar propostas utilizando Kits Fechados na Groner, desde as permissões de acesso até a criação da proposta. Passo 1 – Configurar permissões de acesso Para permitir que usuários gerem propostas com Kits Fechados, é necessário habiPoucos leitores

• Como adicionar uma nova gamificação na Groner?

  Neste artigo, vamos explicar como criar uma nova gamificação (meta) dentro da Groner, definindo objetivos, responsáveis e recompensas de forma simples e prática. Passo a passo para criar uma nova gamificação Para adicionar uma nova gamificação na ferramenta, siga os passos abaixo: Acesse o menu Vendas; ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73Poucos leitores

• Como movimentar cards em massa

  Como movimentar cards em massa A funcionalidade de movimentação de cards em massa permite organizar propostas ou registros de forma rápida, movendo vários cards ao mesmo tempo entre colunas (etapas ou status) do pipeline. Esse recurso é essencial para equipes comerciais que lidam com grande volume de propostas e precisam manter o pipeline sempre atualizado, sem realizar movimentações manuais uma a uma. Como realizar a movimentação de cards em massa? Você irá seguir os seguintesPoucos leitores

• Como Finalizar uma Tarefa no Sistema

  Como Finalizar uma Tarefa no Sistema Para finalizar uma tarefa no sistema, é necessário alterar o status da atividade para “Finalizado”. Essa ação indica que o trabalho foi concluído e pode, dependendo da configuração, disparar automações no funil de vendas. A seguir, veja todas as formas disponíveis para executar essa ação e as regras que se aplicam. Formas de FiPoucos leitores

• Como alterar minha senha na Groner

  Atualmente, a Groner disponibiliza três formas para alterar a senha de um usuário. Abaixo, confira cada uma delas e escolha a que melhor se aplica à sua situação. Opção 1 – Alterar a senha com o usuário logado Essa opção é indicada quando você já está logado na plataforma. Passo a passo: No canto superior direito, clique no seu perfil e acesso o menu Minha ContaPoucos leitores

• Como personalizar a instância (Whitelabel)

  A personalização da instância permite que a Groner fique totalmente alinhada à identidade visual da sua empresa, aplicando suas cores e elementos visuais na tela de login e navegação da ferramenta. Neste artigo, vamos te mostrar como realizar essa personalização de forma simples. Como acessar a personalização da instância Para iniciar a configuração do Whitelabel, siga o passo a passo abaixo: Acesse as Configurações gerais da Groner; ![](https://storage.crisp.chat/users/helpPoucos leitores

• Como usar a aba de Visita Técnica

  Neste artigo, vamos explicar como utilizar a aba de visita técnica na Groner de forma prática no dia a dia. Para entender o conceito de visita técnica, recomendamos que leia este artigo: o que é uma visita técnica. Como acessar a aba de Visita Técnica Para utilizar a aba de visita técnica, siga o passo a pasPoucos leitores

• Como Alterar a Data de Vencimento Propostas gerada?

  Alteração da Validade de uma Proposta Específica Caso seja necessário definir um prazo diferente do padrão para uma proposta individual, o ajuste pode ser feito diretamente no documento. Como executar Acesse o card do cliente. Abra a proposta desejada. Vá até a seção Informações Gerais. Clique com o botão esquerdo sobre o campo Validade. Selecione a data exata de vencimento no calendário. ![Imagem demonstrando a alteração manual da vaPoucos leitores

• Aba de Contato do Card

  Neste artigo, vamos explicar o que é e para que serve a aba de Contato dentro do card na Groner. A aba de Contato é o local onde ficam centralizadas todas as informações gerais do cliente, funcionando como a ficha cadastral principal dentro da ferramenta. Essas informações são utilizadas em diversos processos ao longo da jornada do cliente. Quais informações ficam na aba de Contato Na abaPoucos leitores

• Como visualizar as faturas do meu plano?

  Na Groner, você pode acompanhar todas as informações relacionadas ao seu plano diretamente pelo painel de Faturamento. Veja abaixo o passo a passo. Passo 1 – Acessar o perfil do usuário No canto superior direito da plataforma, clique no seu perfil. Passo 2 – Acessar o Menu Faturamento No menu exibido, selecione a opção Faturamento. ![Faturamento](https://storage.crisp.chat/Poucos leitores

• Como criar novas funções para usuários

  Passo a passo para criar uma nova Função Antes de criar uma nova função, é importante compreender o que é uma função e qual o seu papel dentro da ferramenta. Caso ainda não esteja familiarizado com esse conceito, recomendamos a leitura do artigo conceitual disponível em: "O que são Funções?" Passo 1 — Acesse a tela de permissões de acesso **Com um usuário que possua o perfil AdministradPoucos leitores

• Como criar um departamento no GronerZap (Antigo)

  Como criar um departamento no GronerZap Este artigo explica como criar departamentos no GronerZap, que ajudam a organizar os atendimentos, distribuir conversas e estruturar melhor o fluxo de atendimento da sua equipe. O que são departamentos no GronerZap? Os departamentos permitem segmentar os atendimentos por área, [função](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-funPoucos leitores

• Aba de Arquivos do Card

  Neste artigo, vamos explicar o que é a aba de arquivos do card na Groner, qual a sua finalidade e como utilizá-la no dia a dia. O que é a aba de arquivos A aba de arquivos é o espaço central onde ficam armazenados todos os documentos relacionados a um cliente dentro da Groner. Em resumo, tudo o que precisa ser guardado sobre o cliente fica concentrado nessa aba, garantindo organização, histórico e fácil acesso às informações ao longo de todo o relacionamento. Mesmo que uPoucos leitores

• Filtros do Funil

  Neste artigo, vamos explicar como funcionam os filtros do funil na Groner e como utilizá-los de forma prática no dia a dia para encontrar exatamente as informações que você precisa. Como acessar os filtros do funil Para aplicar filtros em um fluxo (funil), siga o passo a passo abaixo: Acesse o fluxo (funil) no qual deseja aplicar os filtros e clique no botão Filtro: SelecPoucos leitores

• Como Criar um Contato Secundário no Card

  Neste artigo, vamos explicar o que é o contato secundário dentro do card e como adicioná-lo corretamente na Groner. O contato secundário é utilizado quando existe mais de uma pessoa envolvida no processo, como responsável financeiro, cônjuge, sócio ou outro decisor, sem a necessidade de alterar os dados do contato principal. Quando utilizar um contato secundário Você pode utilizar o conPoucos leitores

• Como gerar e baixar um relatório na Groner

  Os relatórios da Groner permitem visualizar e analisar informações importantes do seu sistema. Com eles, você pode organizar dados, aplicar filtros e exportar tudo para uma planilha para análise externa. Este guia explica, de forma simples, como gerar e baixar um relatório, mesmo que você nunca tenha utilizado o sistema antes. 1. Acessar a área de relatórios Primeiro, você precisa acessar a área onde os relatórios são gerados. Passo a passo: No menu principal do sistema, clique ePoucos leitores

• Como Alterar o Responsável de um Negócio

  Como Alterar o Responsável de um Negócio manualmente Este artigo mostra como alterar o responsável de um negócio no Groner CRM, garantindo que o card fique atribuído ao usuário correto para dar continuidade ao atendimento e às atividades. Quando alterar o responsável de um negócio A alteração do responsável pode ser feita quando: o negócio muda de vendedor ou atendente; há redistribuição interna de [negócios](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-um-negocio-1fi8lyPoucos leitores

• O que é a Aba de Campos Personalizados e como utilizá-la

  Neste artigo, vamos explicar o que é a aba de campos personalizados, para que ela serve e como utilizá-la no dia a dia dentro do card. O que são campos personalizados Os campos personalizados são utilizados para coletar, organizar e padronizar informações específicas do seu processo, de acordo com a realidade da sua empresa. Eles permitem que você crie perguntas e campos sob medPoucos leitores

• Central de Notificações: Push no Navegador

  A Central de Notificações da Groner foi criada para que você acompanhe, em tempo real, todas as movimentações importantes que acontecem na sua operação. Ao ativar as notificações no navegador, você passa a receber alertas automáticos sobre ações realizadas dentro da plataforma — e, ao clicar em uma notificação, você é direcionado diretamente para o card onde a movimentação aconteceu. Por que ativar as notificações? Com as notificações ativadas, você consegue: Acompanhar movimPoucos leitores

• Como Criar Campos Personalizados nas Colunas do Fluxo

  Neste artigo, vamos explicar como criar campos personalizados diretamente nos status (colunas) do seu fluxo, permitindo coletar informações específicas em etapas determinadas do processo. Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo: 👉 O que são campos personalizados? 👉 [Quais tiPoucos leitores

• Como criar um contato?

  Neste artigo, você aprenderá como criar um contato manualmente na Groner. Passo a passo para criar um contato No menu superior da plataforma, acesse Vendas e depois Contatos SelecionePoucos leitores

• Não consigo mover o card entre fluxos

  Neste artigo, vamos te explicar como resolver um travamento comum ao tentar movimentar o card de forma mais livre entre colunas ou fluxos na Groner. Para um entendimento mais completo sobre fluxos e funis, recomendamos a leitura dos artigos: O que é um fluxo (funil) na Groner? [Como configurar os Status disponíveis na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-configurar-os-status-disponiveis-na-groner-vjpiwbPoucos leitores

• Informações Obrigatórias para Gerar uma Proposta na Groner

  Informações Obrigatórias para Gerar uma Proposta na Groner Este artigo lista somente as informações obrigatórias que precisam estar preenchidas no sistema Groner para que uma proposta possa ser gerada corretamente, com cálculos técnicos e financeiros funcionando sem erros. Se algum desses dados estiver faltando, o sistema não permitirá avançar ou poderá gerar valores incorretos. 1. Informações Obrigatórias da Conta de Energia Esses dados são usados para todos os cPoucos leitores

• Como Editar uma Proposta Já Criada

  Como Editar uma Proposta Já Criada Este artigo explica como editar uma proposta já criada no Groner CRM, mostrando o caminho correto até a proposta, as abas disponíveis para edição e os cuidados necessários para atualizar o arquivo em PDF. Como acessar a proposta para edição 1. Acesse o menu Vendas > Negócios No menu principal, clique em Vendas e depois em [Negócios](htPoucos leitores

• Como Deletar e Restaurar Fluxos na Groner

  Antes de iniciar o processo de deleção de um fluxo ou coluna (status), é importante entender uma regra fundamental da plataforma: Certifique-se de que não existem cards na coluna que deseja excluir; Caso seja um fluxo inteiro, todas as colunas desse fluxo precisam estar vazias. Ou seja, não pode haver nenhum negócio vinculado à coluna ou ao fluxo no momento da exclusão. Após esvaziar,Poucos leitores

• Como Adicionar uma Etiqueta

  Como Criar e Usar Etiquetas (Tags) nos Cartões de Negócio As etiquetas (tags) são recursos visuais que ajudam você a organizar e identificar rapidamente seus negócios dentro do funil de vendas. Com elas, é possível sinalizar prioridades, temas ou qualquer informação relevante diretamente no Kanban. EPoucos leitores

• Como Alterar os Dados da Conta de Energia de um Negócio na Groner

  Como Alterar os Dados da Conta de Energia de um Negócio na Groner Este artigo explica, de forma simples e direta, como alterar os dados da conta de energia de um negócio na Groner. Essas informações são essenciais para que o sistema calcule corretamente a economia, o valor da conta e o payback da proposta. Por que esses dados são importantes? A Groner usa os dadosPoucos leitores

• Como Anexar Arquivos ao Negócio

  Como Anexar Arquivos ao Negócio Este artigo explica como anexar arquivos a um negócio no Groner CRM, organizando documentos, imagens e outros materiais diretamente no card do negócio. Como anexar arquivos ao negócio 1. Localize o negócio Acesse o menu Vendas > Negócios e localize o card do negócio desejado no funil. ![Card do negócio no funil](https://storage.crisp.chat/usePoucos leitores

• Como duplicar sua Proposta Comercial

  Como duplicar sua Proposta comercial Diferente da duplicação de modelos, duplicar uma proposta comercial significa copiar uma proposta já gerada, com valores, dados do cliente, dimensionamento e informações completas, criando uma nova proposta a partir dessa base. Esse recurso é ideal quando você precisa reaproveitar uma proposta existente, alterando apenas alguns pontos específicos, sem refazer todo o processo de cálculo e configuração. **Como funciona a duplicação de umaPoucos leitores

• Como Preencher o Endereço da Instalação (Projeto) no CRM

  Como Preencher o Endereço da Instalação (Projeto) no CRM O Endereço da Instalação, também chamado de Endereço do Projeto, é uma informação essencial no CRM. Ele é utilizado para que o sistema calcule corretamente a irradiação solar e avalie a viabilidade técnica do projeto. O preenchimento correto desPoucos leitores

• Como visualizar o histórico do cliente

  Como visualizar o histórico do cliente na Groner Na Groner você consegue registrar e centralizar todas as ações realizadas com o cliente. Aqui você vai aprender o caminho para acessar essas informações, que é simples e organizado dentro do detalhe do negócio. A seguir, veja o passo a passo atualizado para visualizar o histórico completo de atividades de um cliente. 1. Acesse o card dPoucos leitores

• Como gerar documento na OS

  Como Gerar um Documento a partir de uma Ordem de Serviço (OS) na Groner Este artigo explica, de forma simples, como gerar um documento (como Relatório de Visita Técnica ou Relatório de Obra) a partir de uma Ordem de Serviço (OS) no sistema Groner. Você poderá **visualizar, baixar emPoucos leitores

• Como Baixar Arquivos Anexados

  Como Baixar Arquivos Anexados Este artigo explica como localizar, visualizar, favoritar e baixar arquivos que já estão anexados a um negócio no Groner CRM. Como acessar os arquivos do negócio 1. Localize o negócio Acesse o menu Vendas > Negócios e localize o card do negócio no funil. ![Card do negócio no funil](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2eaPoucos leitores

• Como Fazer o Login na Ferramenta

  Como Fazer o Login na Ferramenta Este artigo explica como acessar o Groner CRM utilizando o link correto da sua instância e como resolver os erros mais comuns ao tentar fazer login. Como fazer o login 1. Acesse o link da sua instância Abra o link de acesso da sua empresa no navegador. 2. Informe seu e-mail e senha No lado direito da telPoucos leitores

• Como Gerar um Documento

  Como Gerar um Documento Este artigo explica como gerar um documento no Groner CRM utilizando um modelo já configurado no sistema. Os documentos podem ser de qualquer tipo, como contratos, procurações ou outros modelos utilizados pela empresa. Antes de começar Para gerar um documento, é necessário que o modelo de documento já esteja configurado no sistema. Este artigo aborda apenas o uso e a geração do documento, considerando que o modelo já existe. Como gPoucos leitores

• Como Visualizar o Percentual de Previsão no Forecast da Groner

  Como Visualizar o Percentual de Previsão no Forecast da Groner Este artigo explica de forma direta como acessar e visualizar os dados de Percentual de Previsão no sistema Groner, usando o dashboard de Forecast e, quando aplicável, as Metas. Essas informações mostram a previsão de fechamento das oportunidades com base na etapa do funil em que cada [negócioPoucos leitores

• Como Visualizar Documentos Vinculados a um Negócio

  Este artigo explica como acessar e visualizar todos os documentos já gerados e vinculados a um negócio na Groner CRM, além das ações disponíveis para cada documento. Como acessar os documentos do negócio 1. Localize o negócio Acesse o menu Vendas > Negócios e localize o card (cartão) do negócio no funil. ![Card do negócio no funil](https://storage.crisp.chat/users/hePoucos leitores

• Como Forçar Atualização do PDF da Proposta

  Como Forçar Atualização do PDF da Proposta Este artigo explica como forçar a atualização do PDF de uma proposta no Groner CRM e resolver situações em que o PDF aparece desatualizado, não carrega ou exibe apenas uma mensagem de erro. Quando forçar a atualização do PDF É necessário forçar a atualização do PDF quando: a proposta foi editada e o PDF continua com dados antigos; o PDF não carrega corretamente; aparece apenas uma mensagem no lugar do PDF; o PDF foi aberto aPoucos leitores

• Como Mencionar um usuário em uma tarefa

  A funcionalidade de menção permite envolver outros usuários em uma tarefa de forma rápida, mesmo que eles não sejam os responsáveis diretos. Ao mencionar alguém, essa pessoa passa a ter acesso à tarefa e recebe notificações para acompanhar o contexto. Este guia explica como usar essa funcionalidade passo a passo. 📌 O que é a menção em tarefas? A menção é um recurso disponível nos comentários das tarefas. Ao utilizar o símbolo @, você pode marcar outros usuários para que eles: PassemPoucos leitores

• Como dar perda no card da Groner

  Neste artigo, vamos te explicar como marcar um negócio como perda dentro do card na Groner. Para um melhor entendimento sobre o conceito e a importância das perdas comerciais, recomendamos a leitura do artigo: O que é uma perda comercial? Passo a passo para dar perda no card Para marcar um negócio como perda, sigaPoucos leitores

• Como duplicar seu Modelo de Proposta

  Como duplicar seu Modelo de Proposta A funcionalidade de duplicação de modelos de proposta permite que você reaproveite um modelo já existente, mantendo layout, identidade visual e textos padronizados, e possa utilizar para realizar alterações e criar novos modelos a partir deste existente. Na prática, ao duplicar um modelo, você cria uma nova proposta a partir de uma base existente, alterando apenas os dados variáveis — como cliente, valores e prazos — sem a necessidade de refazer todPoucos leitores

• Como excluir uma visita técnica

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• Como organizar os arquivos no negocio

  Como Organizar os Arquivos no Negócio Este artigo explica como organizar os arquivos de um negócio no Groner CRM, utilizando pastas e as opções disponíveis para manter os documentos sempre bem estruturados dentro do card. Como acessar os arquivos do negócio 1. Localize o negócio Acesse o menu Vendas > Negócios e localize o card do negócio no funil. ![Card do negócio no funiPoucos leitores

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  Neste artigo, você aprenderá como alterar ou remover sua foto de perfil na Groner de forma simples e rápida. Passo 1 – Acessar o perfil do usuário No canto superior direito da plataforma, clique no seu perfil. Passo 2 – Acessar o menu Minha Conta No menu exibido, selecione a opção Minha Conta. ![Minha Conta](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dPoucos leitores

• Agendamento de Hora Técnica e Reuniões

  Como funciona o agendamento de Hora Técnica Nosso atendimento inicial é realizado pela nossa assistente virtual, que está preparada para esclarecer dúvidas e orientar sobre o uso da plataforma. Caso seja necessário um atendimento mais aprofundado, personalizado ou com análise específica da sua operação, oferecemos o serviço de Hora Técnica, que pode ser agendado conforme sua necessidade. Esse formato garante um atendimento dedicado com um especialista do nosso time, focado em orientar e apPoucos leitores

• Como baixar a fatura

  Como baixar a fatura pelo sistema Este artigo explica, de forma simples e direta, como acessar e baixar suas faturas dentro do sistema. 🔍 Acessando o menu de faturamento No canto superior esquerdo da tela, localize o ícone de menu. Clique neste ícone para abrir as opções disponíveis. No menu exibido, selecione a opção Faturamento. 📄 Acessando o histórico de faturas Após clPoucos leitores

• Como acessar o Groner Editor (Beta)

  Como acessar o Groner Editor (Beta) O Groner Editor é uma ferramenta beta que permite customizar e desenvolver funcionalidades no sistema. Se você precisa acessar o editor para fazer ajustes ou criar novas implementações, siga os passos abaixo para entrar nessa área restrita. 1. Abra o menu Sistema & Desenvolvedor Clique em "Sistema & Desenvolvedor" na navegação principal do Groner. Esse menu concentra as ferramentas avançadas do sistema. ![Abra o menu Sistema & Desenvolvedor](https://aPoucos leitores

• Como limpar o cache do Groner (travado na versão 25.10)

  O que está acontecendo A versão 25.10 da Groner trouxe um bug que afeta alguns usuários do sistema que usam versões do Chrome mais antigas. Quem ficou preso nessa versão enfrenta dois problemas principais: O sistema não atualiza sozinho para as versões mais novas, mesmo aparecendo o aviso de atualização. Alguns elementos da tela ficam sem resposta, você clica em botões e campos e nada acontece. A causa é o cache antigo armazenado no navegador. Enquanto esses dados continuarePoucos leitores

• Como transferir do robô pra humano e gerenciar responsáveis no GronerZap (Novo)

  🎥 Ver vídeo do passo a passo Como transferir o atendimento do robô para humano no GronerZap No GronerZap, você pode transferir uma conversa que estava sendo atendida por um robô para um humano, mantendo todo o histórico. Depois de transferir, você também pode gerenciar os responsáveis pela conversa, atribuindo papéis como Dono, Pré-Vendedor, Vendedor, Técnico, Homologador e Projetista. EstePoucos leitores

• Como acessar e definir o status de uma conversa no GronerZap (Novo)

  Como acessar e definir o status de uma conversa no GronerZap No GronerZap, cada conversa pode ter um status que indica seu estado atual no atendimento. Saber como acessar e alterar esses status é essencial para organizar seu fluxo de trabalho e acompanhar o andamento de cada interação com seus clientes. 1. Abra a conversa desejada Clique sobre a conversa que deseja atualizar na lista de coPoucos leitores

• Como criar um negócio com contato existente dentro da coluna (status)

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• Como acessar e filtrar conversas no GronerZap (Novo)

  Como acessar e filtrar conversas no GronerZap O GronerZap oferece filtros poderosos para organizar suas conversas e negócios de forma eficiente. Neste artigo, você aprenderá como acessar a área de filtros, conhecerá todas as opções disponíveis e saberá como usá-las para encontrar exatamente o que procura.Poucos leitores

• Como gerar uma proposta dentro do Estudo de Engenharia

  Como gerar uma proposta no Groner Engenharia O Groner Engenharia transforma um negócio em proposta fotovoltaica completa: você desenha o sistema no mapa, dimensiona kits e gera o PDF num fluxo guiado. Em resumo — 3 fases Fase 1 — Cadastrar o negócio: abrir o lead no CRM e clicar em Iniciar estudo Fase 2 — Montar o estudo: 14 etapas no acordeão lateral do simulador **Fase 3 — Gerar a proposPoucos leitores

• Como usar os filtros no GronerZap (Novo)?

  Os filtros no novo GronerZap permitem organizar, localizar e priorizar conversas de forma rápida, facilitando o atendimento e a gestão dos leads. O que são os filtros no GronerZap Os filtros são ferramentas que ajudam você a **visualizar apenas as conversas que fazem sentido no momPoucos leitores

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  Como criar uma nova ordem de serviço no Groner Ordens de serviço são registros que organizam e controlam os trabalhos a serem executados no seu negócio. Este guia mostra como acessar a área de ordens de serviço, pesquisar existentes, visualizá-las de diferentes formas e criar uma nova ordem com todos os detalhes necessários — desde a configuração de técnico ou equipe até o agendamento e anexação de arquivPoucos leitores

• Como gerenciar participantes de uma conversa no GronerZap (Novo)

  Como adicionar, remover, transferir e gerenciar participantes de uma conversa no GronerZap No GronerZap, você pode controlar quem participa de cada conversa: adicionar novos atendentes, transferir o atendimento para um colega ou para a IA, e entrar ou sair de uma conversa conforme necessário. Neste artigo, aprenda a gerenciar os participantes de suas conversas de forma simples e eficiente.Poucos leitores

• Como antecipar pagamento de fatura para agora?

  Neste artigo, você vai aprender como abrir uma fatura do futuro e antecipar o pagamento dentro da plataforma Groner de forma simples e rápida. Passo a passo para abrir uma fatura futura para pagar 1. Acesse seu perfil No canto superior direito da plataforma, clique sobre o seu perfil de usuário. 2. Entre no menu Faturamento No menu exibido, selecione a opção Faturamento. !Poucos leitores

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• Como excluir arquivos?

  Como excluir arquivos Nesse artigo você vai aprender como excluir arquivos de forma simples e rápida no Groner CRM. Passo a passo para excluir um arquivo 1. Acesse o card desejado Entre no card onde o arquivo foi inserido. 2. Abra o menu lateral No menu lateral, selecione a opção Arquivos. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3aPoucos leitores

• Como criar uma tarefa na Groner

  Como criar uma tarefa As tarefas ajudam você a organizar e acompanhar o trabalho que precisa ser feito. Este guia mostra como criar uma nova tarefa no Groner, preenchendo todos os dados essenciais como tipo, título, prioridade e responsável. 1. Clique em 'Nova tarefa' Na tela principal, procure pelo botão 'Nova tarefa' e clique nele para começar a criar uma nova tarefa. ![Clique em 'Nova tarefa'](https://arquivos-groner.s3.us-east-2.amazonaws.com/safeleadsfiles/operations/criartarefacomPoucos leitores

• Como criar um negócio a partir de um contato existente

  Como criar um negócio a partir de um contato existente Quando você tem um contato já registrado no sistema e quer transformá-lo em uma oportunidade de negócio, você pode criar um negócio direto pela aba Contatos no menu de Vendas. Esse processo permite documentar e acompanhar todas as informações da oportunidPoucos leitores

• Onde fica a Previsão de fechamento do negócio

  O campo não se habilita, ele aparece no negócio depois que a proposta é aceitaPoucos leitores

• Como montar e acompanhar uma rota de entrega

  Da fila 'Para roteirizar' até o caminhão no mapa: montar a rota, escolher e trocar o veículo, gerar as OS, acompanhar a entrega e filtrar a lista pelo status.Poucos leitores

• Como continuar a numeração das suas NF-e ao migrar para o Groner ERP

  Como acertar a série e o próximo número da NF-e no Groner ERP quando a sua empresa já emitia em outro sistema, e o que fazer com a nota rejeitada por duplicidade.Poucos leitores