Como cadastrar inversores para Kits Customizados
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar inversores no sistema para utilizá-los na geração de propostas com Kits Customizados.
Passo 1 – Acessando a tela de Inversores
Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Inversores
Nesta tela, você terá acesso à listagem completa de todos os inversores já cadastrados no sistema.
Passo 2 – Cadastrando novos inversores
Para cadastrar inversores, o sistema oferece duas opções:
Opção 1 – Cadastro manual
Clique no ícone “+” no local indicado para adicionar manualmente as informações dos inversores diretamente na tabela.
Opção 2 – Importação via planilha
Caso prefira importar os inversores, clique em “Modelo” para baixar a planilha padrão do sistema.
- Ao clicar em Modelo, uma nova aba será aberta com a planilha modelo (não editável). "Modelo de Importação Inversores"
- Faça o download da planilha clicando em Arquivo → Baixar e selecione o formato .xlsx.
- Preencha todas as células da planilha com as informações dos inversores que deseja cadastrar.
Após finalizar o preenchimento:
- Retorne ao sistema;
- Clique em Importar ➡️Clique em Arquivo ➡️ Selecione o arquivo preenchido em seu computador.
Conferência das colunas
Antes de concluir a importação, verifique se todas as colunas estão corretamente correlacionadas.
- Quando os nomes das colunas aparecem duplicados, significa que o sistema reconheceu corretamente os campos.
- Caso alguma coluna não esteja corretamente vinculada, clique na caixa de seleção correspondente e escolha a coluna adequada.
- Com tudo conferido, clique em Importar para finalizar o processo.
Passo 3 – Editando ou excluindo inversores
Editar informações
Para editar um inversor, dê duplo clique na célula desejada, faça a alteração e observe que o campo ficará com o fundo verde, indicando uma modificação.
Em seguida, clique em Salvar para aplicar as mudanças.
Excluir inversores
Caso seja necessário remover um módulo, selecione a linha desejada, clique em Excluir, a linha selecionada ficará com um fundo cinza e será removida do sistema assim que clicar em Salvar.
Com isso, seus módulos estarão corretamente cadastrados e prontos para serem utilizados na geração de propostas com Kits Customizados.
Atualizado em: 03/01/2026
Obrigado!