Como cadastrar motivos de perda?

Os motivos de perda ajudam sua equipe a entender por que oportunidades ou projetos não foram concluídos. Com essas informações, é possível identificar padrões, ajustar estratégias e melhorar seus resultados.

Neste artigo, você aprenderá o passo a passo para cadastrar motivos de perda no sistema, seja você um usuário experiente ou alguém acessando pela primeira vez.

⚠️ Antes de começar

Para cadastrar motivos de perda, é necessário estar utilizando uma conta de administrador.

Apenas administradores conseguem criar ou editar funis e etapas de perda.

Se você não tiver perfil de administrador, solicite a um responsável que realize o processo ou ajuste sua permissão de acesso.

🔧 Passo 1: Acessar o menu "Configurar"

1. Faça login na sua conta.
2. No canto superior direito da tela, abaixo do seu nome de usuário, clique em Configurar (ícone de chave).

Atenção: é a opção “Configurar”, e não “Configurações”.

🔄 Passo 2: Escolher como cadastrar os motivos

Ao acessar a área de configuração, você terá duas opções:

• Criar um novo funil de perdas
• Utilizar um funil já existente e adicionar novos motivos

Você pode escolher a opção que melhor se encaixa na sua necessidade.

🆕 Opção 1: Criar um novo funil de perdas

1. Criar a etapa

1. Clique em Criar etapa.
2. 
3. Defina:

• • Nome da etapa
  • Cor de identificação

3. Marque a opção indicando que essa etapa será do tipo Perda (essa é a parte mais importante).
4. Clique em Salvar.

2. Criar os motivos de perda (status)

Após salvar, o sistema abrirá o funil recém-criado.

Inicialmente, ele estará sem status, exibindo apenas a opção:

Criar um novo status

1. Clique em Criar um novo status.
2. Digite o nome do motivo de perda (exemplo: “Preço alto”, “Concorrência”, “Sem retorno do cliente”).
3. Clique em Salvar.
4. Repita o processo para cadastrar quantos motivos forem necessários.

Cada motivo criado gerará uma nova coluna dentro do funil.

♻️ Opção 2: Adicionar motivos em um funil já existente

Se você já possui um funil marcado como Perda, basta:

1. Acessar o funil existente.
2. Clicar em Criar um novo status.
3. Inserir o nome do novo motivo.
4. Salvar.

Pronto! O novo motivo será adicionado como uma nova coluna.

✅ Como utilizar os motivos de perda

Após cadastrar os motivos, você poderá utilizá-los ao marcar um projeto como perdido.

1. Acesse o projeto desejado.
2. Clique no botão vermelho Perda.
3. O sistema exibirá:

• • Primeiro: todos os funis marcados como perda.
  • Depois: os status (motivos) cadastrados dentro do funil selecionado.

4. Selecione o motivo correspondente.

🎯 Pronto!

Agora você já sabe como cadastrar e utilizar os motivos de perda.

Manter esses dados organizados ajuda sua equipe a analisar resultados e tomar decisões mais estratégicas. Caso tenha dúvidas, verifique se está utilizando um perfil de administrador antes de iniciar o processo.

Atualizado em: 02/03/2026