Como configurar a aba de financiamento

Neste artigo vamos explicar como configurar a aba de financiamento para que você possa utilizá-la no dia a dia dentro da Groner.

Antes de lançar financiamentos nos cards, é necessário realizar algumas configurações iniciais na ferramenta.

Caso queira entender o que é um financiamento, leia este artigo:

Como acessar as configurações de financiamento

Para acessar o menu de configuração da aba de financiamento, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesse as Configurações gerais da ferramenta;

2. Clique em Financeiro & Suprimentos;

3. Selecione a opção Financiamento.

A partir desse menu, já será possível iniciar as configurações necessárias.

Como configurar a aba de financiamento

1. Importar bancos

1. Clique na opção Bancos e vá em "Importar Bancos";

2. Selecione os bancos que você utiliza para realizar financiamentos;

3. Clique no botão “Importar selecionados”.

Os bancos importados ficarão disponíveis para seleção no momento de lançar um financiamento dentro do card.

Caso queira, você pode criar manualmente os Bancos que quer utilizar! Basta clicar no botão "+ Banco" e adicionar o nome. Clique em salvar e pronto!

2. Cadastrar formas de pagamento

1. Clique na opção Formas de pagamento;
2. Clique no botão “+ Forma de pagamento”;

3. Cadastre as formas de pagamento que você utiliza no dia a dia, por exemplo: Financiamento, Entrada + Financiamento, Entrada + Financiamento + Parcela final.
4. Após preencher, clique em Salvar.

Essas formas de pagamento ficarão disponíveis para vinculação ao financiamento.

3. Criar status de financiamento

1. Clique na opção Status;
2. Clique no botão “+ Status de financiamento”;

3. Crie os status de acordo com o fluxo do seu processo interno.

4. Vincular os status aos tipos padrão da Groner

Após criar os status personalizados, é obrigatório vinculá-los aos tipos padrão da Groner.

Essa vinculação é responsável por garantir que as informações do financiamento sejam atualizadas corretamente conforme a troca de status.

Para vincular, na mesma tela de crialçao de status:

1. Clique no botão de edição do status criado;

2. Selecione o status correspondente da Groner.

Os status padrão da Groner são:

• Pendente
• Aguardando aprovação
• Aprovado
• Reprovado
• Cancelado

Caso queira, você pode també definir cada status criado por cor, uma forma de organização visual mais rápida para a equipe!

Após finalizar essas configurações, a aba de financiamento estará pronta para uso, permitindo o lançamento e acompanhamento de financiamentos diretamente nos cards.

Importante

Após concluir todas as configurações, caso o botão “Adicionar financiamento” não esteja disponível — seja na aba de financiamento ou dentro do card — recomendamos a leitura do artigo específico sobre liberação e permissões dessa funcionalidade.

Caso queira entender sobre as automações que podem ser configuradas aos financiamentos, leia este artigo:

Atualizado em: 04/01/2026