Artigos sobre: Configurações

Como Configurar Campos Personalizados

Neste artigo, vamos explicar como configurar campos personalizados de forma geral na Groner. Após criar o campo seja no fluxo ou na coluna, você seguirá os passos dos tutoriais abaixo.

O processo de configuração segue sempre um padrão único, independentemente de onde o campo foi criado — o que muda é apenas o local de acesso à configuração (fluxo/funil).

Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo:

👉 O que são campos personalizados?

👉 Quais tipos de campos personalizados existem na Groner?

Como editar um campo personalizado

Para editar um campo personalizado já criado, siga o passo a passo abaixo:

Escolha o local de configuração do campo

Pelo status (coluna) do fluxo; ou

Pelo fluxo (funil), ocasião em que você clica em configurar > Personalizar Etapa > Campos personalizados

Localize o campo desejado e clique no botão de edição;
Com a tela de configurações aberta, você poderá realizar diversos ajustes, conforme descrito a seguir.

Configurações disponíveis no campo personalizado

Ordem, nome e código do campo

Na tela de edição, você poderá:

Alterar a ordem em que o campo aparece para preenchimento;
Editar o nome exibido para o usuário que irá preencher;
Ajustar o código do campo, que funciona como uma variável e pode ser utilizada em documentos, notificações e automações.

Alteração do tipo de campo

Caso o campo tenha sido criado com o tipo incorreto, não é necessário deletá-lo.

Você pode alterar o tipo do campo personalizado diretamente na edição, mantendo os demais dados. Basta selecionar o tipo e clica no botão verde de salvar!

⚠️ Importante: Caso o campo personalizado criado seja do tipo Checklist ou do tipo Radio, ambos com respostas pré prontas, você deverá incluir as opções de escolha de quem irá responder. Basta adicionar as respostas separadas apenas por ; e clicar no botão adicionar, conforme a tela abaixo!

Validação de campo com IA (Plano Corporate)

Com a validação de campo com IA, você pode criar um prompt de validação, permitindo que a IA analise a resposta inserida no campo antes de aceitá-la.

Isso garante maior controle sobre o preenchimento dos dados, reduzindo a necessidade de validações manuais constantes.

A validação de campo com IA é uma funcionalidade exclusiva do Plano Corporate.

Vinculação com propriedades da Groner

É possível vincular um campo personalizado a uma propriedade nativa da Groner, uma informação questionada em outra aba do negócio (card).

Na prática, isso significa que:

Ao preencher o campo personalizado, um campo padrão da Groner será automaticamente preenchido dentro do card do cliente.

⚠️ Importante: nem todas as propriedades nativas estão disponíveis para vinculação. Sempre verifique as opções antes de realizar essa configuração.

Permissões de visualização e edição por função

Você poderá definir:

Quais funções podem visualizar o campo;

Quais funções podem editar o campo.

Essas permissões são configuradas separadamente, permitindo cenários como:

Funções que apenas visualizam o campo;
Funções que visualizam e editam;
Funções que não visualizam nem editam o campo.

⚠️ Importante lembrar: as permissões são aplicadas por função, ou seja, todos os usuários vinculados à mesma função seguirão as mesmas regras.

Automação de movimentação baseada no campo

Por fim, você pode criar automações de movimentação do card com base no preenchimento do campo personalizado.

Funciona assim:

Ao selecionar um status de destino, sempre que o campo for respondido, o card será automaticamente movimentado.

⚠️ Atenção: as automações sempre respeitam as regras do fluxo!

Por exemplo, se uma automação tentar mover um card do comercial para o financeiro, mas o fluxo financeiro exige que exista uma venda lançada, a movimentação será cancelada. O card permanecerá no fluxo original e o sistema indicará o erro.

Atualizado em: 02/01/2026

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