Como Configurar Campos Personalizados

Neste artigo, vamos explicar como configurar campos personalizados de forma geral na Groner. Após criar o campo seja no fluxo ou na coluna, você seguirá os passos dos tutoriais abaixo.

O processo de configuração segue sempre um padrão único, independentemente de onde o campo foi criado — o que muda é apenas o local de acesso à configuração (fluxo/funil).

Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo:

Como editar um campo personalizado

Para editar um campo personalizado já criado, siga o passo a passo abaixo:

1. Escolha o local de configuração do campo:

• Pelo status (coluna) do fluxo;

• Pelo fluxo (funil), ocasião em que você clica em: Configurar > Personalizar Etapa > Campos personalizados

2. Localize o campo desejado e clique no botão de edição;
3. Com a tela de configurações aberta, você poderá realizar diversos ajustes, conforme descrito a seguir.

Configurações disponíveis no campo personalizado

Ordem, nome e código do campo

Na tela de edição, você poderá:

• Alterar a ordem em que o campo aparece para preenchimento;
• Editar o nome exibido para o usuário que irá preencher;
• Ajustar o código do campo, que funciona como uma variável e pode ser utilizada em documentos, notificações e automações.

Alteração do tipo de campo

Caso o campo tenha sido criado com o tipo incorreto, não é necessário deletá-lo.

Você pode alterar o tipo do campo personalizado diretamente na edição, mantendo os demais dados. Basta selecionar o tipo e clica no botão verde de salvar!

Validação de campo com IA (Plano Corporate)

Com a validação de campo com IA, você pode criar um prompt de validação, permitindo que a IA analise a resposta inserida no campo antes de aceitá-la.
Isso garante maior controle sobre o preenchimento dos dados, reduzindo a necessidade de validações manuais constantes.

Vinculação com propriedades da Groner

É possível vincular um campo personalizado a uma propriedade nativa da Groner, uma informação questionada em outra aba do negócio (card).

Na prática, isso significa que:

• Ao preencher o campo personalizado, um campo padrão da Groner será automaticamente preenchido dentro do card do cliente.
• As propriedades disponíveis vêm do contato, do negócio, do pagamento, do contrato, da visita técnica, da instalação e do projeto de engenharia. Assim, um campo personalizado pode preencher, por exemplo, a cidade ou o e-mail do contato.
• A resposta é copiada sempre que o campo personalizado for respondido, substituindo o que já estava gravado na propriedade.

Como vincular vários campos de uma vez

1. Acesse Configurações › Campos personalizados;
2. Clique em Vincular propriedades;
3. Para cada propriedade da Groner (por exemplo, uma do contato), escolha o campo personalizado que vai preenchê-la. Use a busca e o filtro Só as vinculadas para conferir o que já está ligado;
4. Clique em salvar. A tela avisa quantos campos foram alterados.

Você também pode fazer a vinculação dentro da edição do campo, na seção Automação › Propriedades vinculadas.

Em que sentido a informação vai

A vinculação funciona em um sentido só: do campo personalizado para a propriedade da Groner.

• ✅ Preencher o campo personalizado → preenche o campo do contato (ou do negócio) vinculado.
• ❌ Preencher o campo do contato → não preenche um campo personalizado. Não há, hoje, configuração que copie um dado do contato para um campo personalizado.

Se você precisa da mesma informação nos dois lugares, a forma recomendada é:

• Deixar a equipe preencher o campo personalizado e vinculá-lo à propriedade do contato. Assim, uma única resposta preenche os dois.
• Se o objetivo é usar o dado do contato em documentos, propostas ou mensagens, você não precisa de um campo personalizado: os dados do contato já têm variáveis próprias para isso.

Cuidados ao vincular

• Use um campo do mesmo tipo da propriedade. Propriedade de data pede resposta de data, de número pede número, Sim/Não pede um campo de opção única com Sim e Não, e lista fechada pede um campo de opção única com as mesmas opções. A tela avisa quando os tipos não combinam: nesse caso, a resposta pode não ser copiada.
• Se dois ou mais campos preenchem a mesma propriedade, fica a resposta do último que for respondido.
• Se um campo for vinculado a várias propriedades, a mesma resposta será gravada em todas, apagando o que já estava salvo nelas.

Permissões de visualização e edição por função

Você poderá definir:

• Quais funções podem visualizar o campo;

• Quais funções podem editar o campo.

Essas permissões são configuradas separadamente, permitindo cenários como:

• Funções que apenas visualizam o campo;
• Funções que visualizam e editam;
• Funções que não visualizam nem editam o campo.

Automação de movimentação baseada no campo

Por fim, você pode criar automações de movimentação do card com base no preenchimento do campo personalizado.

Funciona assim:

• Ao selecionar um status de destino, sempre que o campo for respondido, o card será automaticamente movimentado.

Por exemplo, se uma automação tentar mover um card do comercial para o financeiro, mas o fluxo financeiro exige que exista uma venda lançada, a movimentação será cancelada. O card permanecerá no fluxo original e o sistema indicará o erro.

Veja também

• Como Criar Campos Personalizados nas Colunas do Fluxo
• Como Criar Campos Personalizados no Fluxo (Funil)
• O que é a Aba de Campos Personalizados e como utilizá-la
• Configuração Gerais das Permissões de Acesso

Atualizado em: 23/10/2026