Como configurar Etapas em Paralelo

Neste artigo, você aprenderá como configurar etapas em paralelo no funil, permitindo que um mesmo card seja duplicado e avance simultaneamente por diferentes etapas do processo.

Passo 1 – Acessar a etapa desejada

Localize a etapa que você deseja transformar em etapa paralela.

Selecione a etapa deseja

Passo 2 – Ativar o modo de edição do funil

Com um usuário de perfil Administrador, ative a opção Configurar para entrar no modo de edição do funil.

Passo 3 – Ativar a Etapa em Paralelo

• Na tela de personalização, cliqque em Personalizar etapa
• Marque a opção Essa etapa será em paralelo
• Clique em Salvar

Passo 4 – Identificação da etapa paralela

Após a ativação, a etapa passará a exibir uma indicação visual ao lado do nome, sinalizando que ela está configurada como etapa em paralelo.

Passo 5 – Funcionamento das etapas em paralelo

A partir desse momento, sempre que um card for movido para uma etapa em paralelo:

• O card não será removido da etapa anterior
• O sistema irá duplicar o card
• Cada cópia seguirá em uma etapa diferente
• Todas as informações do cliente permanecerão centralizadas

📌 Exemplo:

Um card que chega à etapa Pagamento Recebido pode ser automaticamente duplicado para as etapas de Projeto e Instalação, permitindo que ambos os processos avancem ao mesmo tempo.

Importante saber

• O card pode existir em quantas etapas forem necessárias
• Cada equipe visualiza apenas as etapas relacionadas ao seu processo
• É fundamental manter as etapas bem organizadas para evitar confusão operacional

Conclusão

A configuração de etapas em paralelo é ideal para processos que acontecem simultaneamente. Com poucos cliques, você garante mais visibilidade, eficiência e controle, permitindo que diferentes áreas trabalhem ao mesmo tempo sem perder informações importantes do cliente.

Se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o suporte.

Atualizado em: 12/01/2026