Como configurar Origens no Groner CRM

Este artigo explica como criar e gerenciar Origens no Groner CRM. As origens são utilizadas para identificar de onde os leads estão vindo e influenciam diretamente a distribuição, automações e status iniciais dos negócios.

Caminho para acessar as Origens

Para acessar a configuração de origens, navegue até:

Configurações → Vendas & Comercial → Negócios → Origens

Visão geral da tela de Origens

Na tela de Origens, você encontrará:

• O botão + Origem, utilizado para criar uma nova origem no sistema
• Uma lista com todas as origens já cadastradas
• Um campo de pesquisa, para localizar origens específicas com mais facilidade

Cada origem é exibida em uma tabela com colunas que facilitam sua visualização e manutenção.

Colunas da lista de Origens

Código

Exibe o ID da origem no sistema. Esse código é gerado automaticamente e serve como identificador interno.

Nome

Define o nome da origem, que representa de onde o lead se originou, como por exemplo: site, indicação, ligação recebida, integração, entre outros.

Tipo

Indica se a origem é:

• Inbound: leads que entram em contato com a empresa (ex.: site, WhatsApp, ligação recebida)
• Outbound: leads originados por ações ativas da equipe (ex.: prospecção)

Status inicial

Define em qual status do sistema o lead será cadastrado ao entrar por essa origem. Isso permite padronizar o fluxo inicial do negócio de acordo com o canal de entrada.

Lojas

Determina para quais lojas a origem estará disponível. Ao selecionar as lojas corretas, a origem só poderá ser utilizada dentro desses contextos.

Criando uma nova origem

Para criar uma nova origem:

1. Clique no botão + Origem
2. Preencha o nome da origem
3. Defina o tipo (Inbound ou Outbound)
4. Selecione o status inicial do lead
5. Escolha as lojas onde essa origem será utilizada
6. Salve as configurações

Após salvar, a nova origem ficará disponível para uso em cadastros de leads, filas de distribuição e integrações.

Boas práticas

• Utilize nomes claros e padronizados para facilitar relatórios e análises
• Evite criar origens duplicadas com a mesma finalidade
• Revise o status inicial para garantir que o lead entre corretamente no funil
• Verifique as lojas vinculadas, principalmente em operações com múltiplas unidades

Atualizado em: 15/12/2025