Configurando Permissões do Fluxo/Funil

É importante configurar as permissões de status. Isso determinará quais usuários têm permissão para definir ou alterar o status de outros usuários. Você pode definir permissões específicas para diferentes status.

Por exemplo, você pode permitir que apenas os administradores e vendedores tenham acesso aos status do Funil de Vendas e com isso somente eles vão poder ver e movimentar os cards dos clientes.

Assim como somente os Técnicos possam acessar as informações dos cards dentro do Fluxo de Engenharia.

Passo 1

Acione o botão de "Configurar"

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Clique em Permissões

Escolha qual status (coluna) você quer configurar e clique ao lado direito do nome do status

Passo 2

• Uma nova janela irá abrir, na aba Permissões, você poderá fazer as configurações de quais as funções vão poder ver e movimentar os cards daquele status. Caso não seja feita essa configuração, somente o administrador poderá ver e mover os cards.
• Basta clicar em Selecione uma função ou em qualquer lugar da caixa de seleção.
• Basta clicar nelas com o botão esquerdo do mouse para selecionar e clicar novamente para retirar a seleção.
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Passo 3

• Você também pode esconder uma coluna inteira de outros usuários, permitindo que status mais confidenciais sejam apresentados somente para gestores ou administradores. Caso você não selecione nenhuma função, todos os usuários poderão ver que aquela coluna de status está ali.
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Passo 4

• Você também pode esconder a opção de Adicionar negócios, permitindo que sejam apresentados somente para gestores ou administradores. Caso você não selecione nenhuma função, todos os usuários poderão adicionar naquela coluna de status está ali.

Lembre-se de testar as configurações para garantir que tudo esteja funcionando corretamente!

E isso é tudo! Configurar os status disponíveis e as permissões de status em um sistema é uma etapa importante para garantir uma comunicação eficiente e uma melhor organização.

Atualizado em: 10/12/2025