Como criar a função de Pré-Vendedor

A função de Pré-Vendedor permite organizar melhor o processo comercial, separando quem realiza o primeiro contato com os leads de quem conduz a negociação final. No Groner CRM, você pode criar essa função dentro das configurações da equipe.

Siga o passo a passo abaixo para configurar.

Acessando as configurações de funções

1. No menu principal do sistema, clique no ícone de engrenagem (Configurações).
2. Acesse Configurações gerais.
3. Clique na opção Equipe.
4. Entre em Funções.

Nesta área ficam cadastradas todas as funções existentes na sua equipe.

Criando uma nova função

1. Dentro da tela de Funções, clique em Adicionar função.
2. No campo de nome da função, insira Pré-Vendedor.
3. Configure as permissões desejadas para essa função, de acordo com o papel que o pré-vendedor terá no processo comercial.
4. Após finalizar a configuração, clique em Salvar.

Boas práticas ao criar a função de Pré-Vendedor

• Defina permissões que permitam visualizar e qualificar leads, sem necessariamente conceder acesso total às negociações finais.
• Utilize essa função para organizar o fluxo entre prospecção e vendas.
• Garanta que cada membro da equipe esteja vinculado à função correta para evitar acessos indevidos.

Resultado

Após salvar, a função Pré-Vendedor ficará disponível na lista de funções da equipe e poderá ser atribuída aos usuários responsáveis pela qualificação inicial dos leads.

Exemplo da tela de criação da função

(Inserir imagem aqui)

Atualizado em: 06/03/2026