Como Configurar Regras nas Colunas/Status do Fluxo

Com as Regras você controla exatamente o que pode (ou não pode) acontecer em cada etapa do seu funil.

É tipo colocar um segurança em cada coluna para evitar bagunça e garantir que nada avance sem estar 100% certo.

Siga o passo a passo abaixo (só usuário administrador consegue fazer isso):

1. Entre como administrador e clique em “Configurar” no fluxo desejado

2. Clique na coluna/status que você quer configurar

3. Vá na aba Regras

4. Entenda os 3 tipos de regras que você pode criar

Regras de Proibição (o que NÃO pode acontecer nesse status)

Exemplos comuns:

• Não pode marcar como “Fechado Ganho” se ainda não tem proposta assinada
• Não pode mudar para “Instalação” se o pagamento não foi feito
• Não pode excluir o card nesse status

Regras de Entrada (o que é OBRIGATÓRIO para o card entrar nessa coluna)

Exemplos:

• Só entra em “Aguardando Assinatura” se o campo “Proposta Enviada” estiver marcado
• Só entra em “Projeto Aprovado” se já tiver contrato assinado anexado

Regras em Paralelo + Campos Personalizados + Categorias de Arquivos

• Em Paralelo: o card só entra nessa coluna se já estiver em outra(s) coluna(s) específica(s) ao mesmo tempo (perfeito pra processos que rodam juntos tipo “Financeiro” e “Técnico”)
• Campos Personalizados: exige que certos campos estejam preenchidos (ex: potência do sistema, valor total, data de visita técnica)
• Categorias de Arquivos: exige que arquivos de determinadas pastas estejam anexados (ex: contrato assinado, ART, projeto elétrico)

Exemplo real de regras que a maioria das empresas de solar usa

Coluna “Projeto Aprovado”

Regras de Entrada:

• Campo “Proposta Assinada” = Sim
• Categoria de arquivo “Contrato” = pelo menos 1 arquivo
• Campo “Pagamento de Entrada” = Confirmado

Resultado: ninguém consegue jogar o card pra essa coluna por acidente. Só vai quando estiver tudo certinho!

Dica de ouro

Configure as regras começando pelas colunas mais importantes (ex: “Fechado Ganho”, “Instalação”, “Homologada”). Depois vai ajustando as outras.

Pronto! Agora seu fluxo está blindado e seu time não vai mais pular etapas nem fazer besteira.

Dúvida ou quer que a gente monte as regras perfeitas pro seu processo? É só chamar no suporte que configuramos junto com você em 5 minutinhos!

Atualizado em: 10/12/2025