Como Criar e Utilizar Documentos em Word (.docx) no Sistema

Este guia explica como criar, configurar e utilizar documentos em formato Microsoft Word (.docx) dentro do sistema.

O processo envolve uma preparação prévia do arquivo no seu computador, seguida do upload e da utilização do modelo na plataforma.

Esse método é ideal para documentos como contratos, termos, relatórios técnicos e propostas institucionais, que precisam de padronização e preenchimento automático de dados do CRM.

Visão Geral do Processo

O fluxo de criação de documentos em Word funciona em quatro etapas principais:

1. Preparação do arquivo no Microsoft Word
2. Upload do modelo para o sistema
3. Regras de edição e manutenção do modelo
4. Geração do documento final a partir de um negócio

Cada etapa é detalhada a seguir.

Etapa 1: Preparação do Documento no Microsoft Word

Toda a estrutura do documento deve ser criada fora do sistema, diretamente no Word.

Criação do Arquivo

1. Abra o Microsoft Word no seu computador.
2. Crie o conteúdo do documento normalmente (texto, títulos, tabelas, cláusulas, etc.).

Exemplos de uso:

• Contrato padrão
• Termo de aceite
• Relatório técnico
• Documento institucional

Identificação de Campos Automáticos

Antes de finalizar o texto, identifique quais informações deverão ser preenchidas automaticamente pelo sistema, como:

• Nome do cliente
• Potência do projeto
• Valor da proposta
• Data
• Responsável comercial

Inserção de Variáveis

Nos locais onde as informações variáveis devem aparecer, utilize Variáveis .

Como executar

• Insira sempre as Variáveis entre colchetes duplos [[ ]]
• Cada Variáveis representa um campo do sistema

Exemplos:

• [[NomeLead]]
• [[kwPSimulacao]]
• [[NomeVendedor]]

Esses códigos serão substituídos automaticamente pelos dados reais no momento da geração do documento.

Salvamento do Arquivo

• Salve o documento obrigatoriamente no formato .docx
• Outros formatos não são aceitos para modelos editáveis

Atualizado em: 05/01/2026