Como Criar um Modelo de E-mail no Sistema

Os modelos de e-mail permitem padronizar a comunicação com clientes e equipe, garantindo agilidade, consistência e uso de dados automáticos do CRM por meio de interpolações.

Este artigo explica como criar, configurar e ativar um modelo de e-mail no sistema.

O que é um Modelo de E-mail

Um modelo de e-mail é um molde reutilizável, que pode ser usado tanto em envios automáticos quanto em envios manuais.

Ele define:

• Assunto
• Conteúdo da mensagem
• Interpolações automáticas

Passo 1: Acessar a Área de Modelos de E-mail

Como executar

1. Acesse Configurações.
2. Entre na seção Comunicação & Marketing > E-mails
3. Clique em + Modelo de Email para criar um novo modelo.

Passo 2: Configurar o Modelo

Nome do Modelo

• Defina um nome interno, usado apenas para identificação no sistema

(ex.: “E-mail Proposta Enviada”).

Assunto do E-mail

⚠️ Campo obrigatório

• O assunto será exibido para o destinatário.
• Se o assunto não for preenchido, o e-mail não será enviado, mesmo que esteja configurado em automações.

Conteúdo do E-mail

No corpo da mensagem, você pode inserir textos fixos e interpolações automáticas.

Exemplos de interpolações

• [[NomeLead]]
• [[NomeVendedor]]
• [[NumeroProposta]]

As interpolações são substituídas automaticamente pelos dados do CRM no momento do envio.

Passo 3: Salvar e Ativar o Modelo

Após finalizar a configuração:

1. Salve o modelo.
2. Ative o modelo de e-mail.

⚠️ Apenas modelos ativos:

• Aparecem nas automações
• Podem ser usados em envios manuais

Boas Práticas

• Crie modelos claros e objetivos
• Use interpolações apenas quando o campo existir no CRM
• Teste o modelo enviando um e-mail manual antes de automatizar

Resumo

• Modelos são a base de todo envio de e-mail no sistema
• Assunto é obrigatório
• Modelos precisam estar ativos para serem utilizados
• Interpolações tornam a comunicação personalizada e automática

Atualizado em: 05/01/2026