Como Definir aonde um Negócio vai Entrar no Funil

Este artigo explica como definir em qual funil e coluna um negócio será criado automaticamente no Groner CRM, utilizando a configuração de origens. Essa configuração é feita apenas por administradores.

Como funciona a entrada de um negócio no funil

Todo negócio que entra no sistema precisa ter uma origem, que define de onde ele veio (ex.: site, WhatsApp, indicação, campanha).

Para cada origem, é possível configurar um status inicial, que determina:

• em qual funil o negócio será criado;
• em qual coluna/status ele aparecerá inicialmente.

Como configurar a origem e o status inicial

1. Acesse as configurações

No menu principal, clique em Configurações.

2. Acesse Vendas e Comercial

Dentro de configurações, clique em Vendas e Comercial.

3. Acesse Origens

Clique na opção Origens para visualizar a lista de origens cadastradas.

4. Defina o status inicial da origem

Na lista de origens:

1. Localize a origem desejada.
2. Na coluna Status inicial, selecione o status.
3. Esse status define em qual coluna e funil o negócio será criado.

Comportamento quando o status inicial não está definido

Se a coluna Status inicial da origem não estiver preenchida, o sistema utilizará o status padrão configurado nas configurações gerais da conta.

O caminho dessa configuração é:

1. Configurações
2. Geral & Conta
3. Configurações Gerais
4. Campo Status inicial do negócio

Observações importantes

• Apenas administradores têm acesso às telas de configuração.
• É possível cadastrar quantas origens forem necessárias.
• Cada origem pode direcionar o negócio para funis e colunas diferentes.
• A definição correta evita que negócios entrem no funil errado.

Dica operacional

Revise periodicamente as origens cadastradas para garantir que novos negócios estejam entrando sempre no funil e coluna corretos.

Atualizado em: 04/01/2026