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Como exigir o celular ao cadastrar contatos e negócios

O celular é o principal canal com o seu cliente: é por ele que chegam as mensagens do WhatsApp, as automações e o acesso ao Portal do Cliente. Com as permissões Celular Obrigatório e Email Obrigatório, você decide, por Função, se a sua equipe precisa preencher esses dados para cadastrar um contato ou um negócio.

O que é obrigatório por padrão

Sem nenhuma dessas permissões marcadas, para criar um negócio basta preencher Nome do negócio, Origem e Responsável. Os dados do contato (CPF, Email e Telefone) são opcionais. O CPF/CNPJ nunca é obrigatório no cadastro do negócio.

O celular e o e-mail só passam a ser obrigatórios para as funções em que você marcar as permissões abaixo.

Passo a passo: tornar o celular (ou o e-mail) obrigatório

Acesse Configurações > Geral & Conta > Equipe > Funções.
Na linha da função que deve seguir a regra (ex.: Vendedor), abra o menu de ações e clique em Editar Permissões.
No campo de busca, digite Obrigatório.
No grupo Contato, em Contato - Geral, marque Celular Obrigatório e/ou Email Obrigatório.

A permissão é gravada assim que você marca a caixa; não é preciso clicar em salvar. Repita para cada função que deve seguir a regra. Para deixar de exigir, é só desmarcar.

Onde a regra vale

Para os usuários dessa função, o celular (e/ou o e-mail) passa a ser obrigatório ao:

criar um novo negócio;
criar um novo contato;
adicionar um contato dentro de um negócio.

Enquanto o campo obrigatório estiver vazio, o botão Salvar fica desabilitado.

Bom saber: a regra vale para o cadastro feito na tela, pela sua equipe. Contatos que chegam automaticamente (formulários, integrações, API e conversas do WhatsApp) e a edição de um contato já existente seguem as regras do próprio canal. Para garantir o celular em qualquer caso, use também a regra de status abaixo.

Como impedir que o negócio avance sem celular

Você pode exigir o celular para que o negócio entre em um status do funil:

Na tela de Negócios, clique na engrenagem no topo da coluna (status) desejada.
Clique em Regras.
No grupo Dados do contato, marque Ter Celular.

A partir daí, o negócio só pode ser movido para esse status se o contato tiver celular. Se não tiver, o sistema avisa que o celular não foi preenchido. Uma boa prática é aplicar a regra no primeiro status do atendimento.

Celular ou CPF que já existe em outro contato

Ao digitar o celular ou o CPF/CNPJ no cadastro, o sistema confere se ele já pertence a outro contato. Se pertencer, o campo fica em vermelho com o aviso de que o dado já está em uso (e, quando houver, o nome do responsável por aquele contato), e o negócio não é salvo com esse dado. Nesse caso:

use a opção Selecionar existente e escolha o contato que já está cadastrado; ou
se a sua empresa aceita dois contatos com o mesmo celular ou documento, libere para a função as permissões Permitir Celular Duplicado e/ou Permitir Documento Duplicado (mesmo caminho do passo a passo acima, buscando por Duplicado).

Um usuário não consegue criar o negócio e o administrador consegue

Cada usuário segue as permissões da sua Função. Se um usuário fica preso no cadastro e outro (por exemplo, o Administrador) não, compare as duas funções em Configurações > Geral & Conta > Equipe > Funções:

Na função do usuário com dificuldade, busque por Obrigatório: se Celular Obrigatório ou Email Obrigatório estiverem marcados, ele precisa preencher esses campos.
Busque por Duplicado: sem Permitir Celular Duplicado e Permitir Documento Duplicado, ele não consegue salvar um celular ou CPF que já exista em outro contato (o administrador, com essas permissões, consegue).
Confira se o campo mostra alguma mensagem em vermelho (ex.: celular inválido, CPF inválido, já está em uso) e corrija ou apague o dado.
Se nada disso explicar, peça ao usuário para atualizar a página e tentar de novo; se continuar, envie ao suporte um print da tela com a mensagem que aparece.

Outras permissões do celular

No mesmo grupo Contato você encontra:

Permitir Celular Duplicado: deixa a função salvar um celular que já existe em outro contato.
Permitir Documento Duplicado: deixa a função salvar um CPF/CNPJ que já existe em outro contato.
Editar Celular e Editar Celular 2: liberam a alteração do celular de contatos já cadastrados.

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Atualizado em: 19/10/2026

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