Como funciona o acesso aos cards conforme a função do usuário

A pesquisa por nome, telefone ou número do negócio mostra os cards que o usuário tem permissão para visualizar. Ela não libera, por si só, cards de outros responsáveis.

Para entender ou ajustar esse acesso, confira o perfil, a função e as permissões das colunas. Este artigo também explica o caso de pré-vendedores que precisam consultar cards sem estarem atribuídos a eles.

Antes de começar

• Um Administrador deve revisar e alterar os acessos.
• Defina o alcance necessário: apenas cards atribuídos à pessoa, cards de determinadas equipes, de determinadas lojas ou de toda a empresa.
• A troca de perfil pode ampliar outras ações disponíveis. Ela não cria um acesso exclusivo de consulta pela pesquisa.

1. O perfil define quais cards o usuário alcança

• Administrador: vê os cards de toda a empresa.
• Gerente: vê os cards da loja ou das lojas vinculadas ao seu acesso.
• Supervisor:
• • sem Equipes gerenciadas selecionadas, alcança os cards de toda a empresa;
  • com equipes gerenciadas selecionadas, alcança os cards dessas equipes, os da própria equipe e aqueles em que está atribuído como responsável.
• Técnico: vê os cards dos status liberados para a função, quando não há responsável técnico atribuído ou quando ele é o técnico, projetista, homologador ou responsável pelo pós-venda. Também alcança os cards em que está como pré-vendedor.
• Vendedor: alcança os cards em que é responsável pelo contato, vendedor responsável pelo negócio ou pré-vendedor.
• Operador ERP: é um perfil para o ERP e não acessa a tela Negócios. Nessa tela, pode aparecer Você não tem permissão para realizar esta operação.

As permissões das colunas e os filtros aplicados na tela também influenciam o que aparece.

Perfil e função são diferentes. Uma função chamada Pré-vendedor pode estar vinculada ao perfil Vendedor. O nome da função não amplia o alcance dos cards.

2. Pré-vendedor: como acessar cards de outros responsáveis

Não existe uma permissão isolada para manter o perfil Vendedor e liberar todos os outros cards somente quando a pessoa pesquisar. Por isso, procurar uma opção com esse nome em Permissões de acesso não resolve este caso.

Escolha o caminho conforme a necessidade:

• A pessoa deve acompanhar apenas os próprios atendimentos: mantenha o perfil Vendedor e atribua a pessoa como Pré-vendedor nos contatos que ela realmente acompanha. O vendedor responsável pelo negócio pode continuar sendo outra pessoa.
• A pessoa deve consultar cards de outras equipes ou de toda a empresa: um administrador pode avaliar o perfil Supervisor e ajustar as equipes gerenciadas.
• O alcance deve ser limitado a lojas: avalie o perfil Gerente e as lojas vinculadas ao usuário.

Atenção: Supervisor não é uma liberação apenas na busca nem um modo de somente leitura. Confira também as permissões de ações da função antes de conceder esse perfil.

Passo a passo para avaliar e configurar o perfil Supervisor

1. Abra Configurações › Geral & Conta › Equipe › Usuários.
2. Localize e clique no usuário que precisa do acesso.
3. Abra a aba Sistema.
4. Na seção Sistema, clique no campo Perfil ou no lápis de edição.
5. Se a ampliação de acesso estiver de acordo com a função da pessoa na empresa, selecione Supervisor e clique no botão com o símbolo ✓, identificado como Salvar.
6. Confira o campo Função logo abaixo. Ao trocar o perfil, o sistema também seleciona uma função do novo perfil. Se necessário, edite esse campo, escolha a função adequada e clique em Salvar. A função anterior pode não estar disponível, pois cada função pertence a um perfil.
7. Na seção Equipes, revise Equipe principal e Equipes gerenciadas. Para limitar a supervisão a equipes, selecione as equipes necessárias e confirme no botão Salvar do campo. A própria equipe e os cards atribuídos à pessoa também entram nesse alcance. Sem equipes gerenciadas selecionadas, o alcance é de toda a empresa.
8. Revise as permissões de ações dessa função em Configurações › Geral & Conta › Equipe › Permissões de acesso.
9. Peça ao usuário para sair e entrar novamente. Depois, abra Negócios, confira os filtros ativos e pesquise um card conhecido pelo nome, telefone completo com DDD ou número do negócio.

Se uma coluna continuar ausente, confira a seção seguinte. Não é necessário transferir todos os cards para o pré-vendedor para ampliar a supervisão.

3. A função define as colunas e as ações disponíveis

Cada status, ou coluna, tem duas listas de funções:

1. Na tela Negócios, abra o menu da coluna desejada e clique em Editar status.
2. Entre na aba Permissões.
3. Em Funções que podem Mover e Visualizar o Card, confira as funções autorizadas a mover cards para esse status. Para o perfil Técnico, essa lista também participa da visualização dos cards.
4. Em Funções que podem visualizar a Coluna Inteira, confira a função do usuário. Sem funções selecionadas, a coluna fica visível para todos; com funções selecionadas, apenas elas a visualizam, além do administrador.
5. Para incluir ou retirar uma função, clique nela no seletor e confira a seleção apresentada. Repita a revisão nas outras colunas necessárias.

Essas listas não transformam o perfil Vendedor em acesso a todos os cards. Elas controlam as colunas e ações dentro do alcance do perfil.

Ao criar uma função nova, inclusive copiando outra, ela não entra automaticamente nas listas das colunas. Inclua a nova função nas colunas restritas em que a equipe precisa trabalhar.

4. Depois de mudar perfil ou função

O usuário precisa renovar o acesso:

1. Abra o menu do usuário, no avatar, e clique em Sair.
2. Entre novamente com a própria conta.
3. Reabra Negócios e confira o funil e os filtros aplicados.

Se a pessoa usa computador e celular, repita nos dois aparelhos.

5. O administrador não encontra os cards de um vendedor

O administrador vê os cards de toda a empresa, mas a tela Negócios mostra um funil por vez. Se os cards de um vendedor estão em outro funil, por exemplo num funil de perdas, de prospecção ou de visitas, eles não aparecem no funil que está aberto.

1. Abra Negócios e clique em Limpar tudo nos filtros.
2. Em Filtros, escolha o vendedor no campo Vendedor e aplique.
3. Troque de funil no seletor de funis, no topo da tela, e veja em quais funis e colunas os cards dele aparecem.
4. Se algum card foi movido para a coluna errada, abra o card e mova-o para o status certo.

Quando o vendedor reorganiza os próprios cards e muitos deles vão para uma coluna de perda ou de "oportunidade futura", eles saem do funil de vendas. Para quem olha só esse funil, parece que os cards sumiram.

Erros comuns

Não encontrei a permissão para pesquisar todos os cards.
Não há uma opção independente para isso no perfil Vendedor. Revise o perfil e escolha o alcance necessário conforme a seção 2.

Liberei a coluna, mas os cards de outros vendedores não aparecem.
A liberação da coluna não elimina o limite do perfil. Confira se a pessoa continua com perfil Vendedor e se ela está atribuída ao contato ou ao negócio.

Sou administrador e os cards de um vendedor não aparecem.
Olhe o botão de filtro no topo da tela Negócios. Se ele aparece com um número, como Filtro (2), há filtros ativos limitando os cards. Clique nele e depois em Limpar tudo. Os filtros ficam guardados no navegador enquanto a pessoa estiver conectada, por isso um colega pode ver todos os cards enquanto você vê só uma parte. Ao clicar em Sair, os filtros são apagados: quem entrar em seguida no mesmo computador abre o funil sem filtros. Se o botão mostra apenas Filtro, confira em qual funil os cards estão, como explica a seção 5.

Troquei o perfil e a função mudou.
A troca de perfil também seleciona uma função pertencente ao perfil novo. Revise a função e as ações permitidas antes de finalizar.

O Supervisor vê menos cards do que o esperado.
Confira Equipes gerenciadas, Equipe principal, a atribuição dos cards, as permissões das colunas e os filtros ativos.

O usuário vê o card, mas não consegue movê-lo para uma coluna.
Confira a lista Funções que podem Mover e Visualizar o Card na coluna de destino.

Mudei o acesso e nada mudou para o usuário.
Peça para sair e entrar novamente com a própria conta. Depois, confira os filtros da tela.

Você não tem permissão para realizar esta operação.
Confira se o perfil é adequado ao CRM, especialmente se estiver como Operador ERP, e renove o acesso após a alteração.

Veja também

• Como configurar Permissões do Fluxo
• Configuração Gerais das Permissões de Acesso
• Diferença entre perfil X função

Atualizado em: 30/10/2026