Configurando Permissões do Fluxo/Funil

É importante configurar as permissões de status. Isso determinará quais usuários têm permissão para definir ou alterar o status de outros usuários. Você pode definir permissões específicas para diferentes status.
Por exemplo, você pode permitir que apenas os administradores e vendedores tenham acesso aos status do Funil de Vendas e com isso somente eles vão poder ver e movimentar os cards dos clientes.
Assim como somente os Técnicos possam acessar as informações dos cards dentro do Fluxo de Engenharia.

O que um usuário precisa para ver um funil

Para um funil aparecer na lista de funis de um usuário (que não seja administrador), as duas condições abaixo precisam valer ao mesmo tempo:

1. O setor do funil precisa estar liberado para a função do usuário. Todo funil pertence a um setor (por exemplo, o funil de Vendas no setor Vendas). A função do usuário só enxerga os funis do próprio setor e dos Setores de acesso marcados para ela.
2. Pelo menos uma coluna do funil precisa estar liberada para a função. Isso é configurado na aba Permissões de cada coluna (passos mais abaixo).

E, para ver e mover os cards de uma coluna, a função precisa estar em Funções que podem Mover e Visualizar o Card daquela coluna.

As permissões são dadas para a função, e não para a pessoa: liberar a função libera todos os usuários que têm essa função.

Quando não for possível acessar ou trocar de funil

A troca entre funis, como Vendas, Prospecção ou Engenharia, depende das permissões configuradas para o usuário. Se o funil não aparecer ou não abrir, verifique com o administrador se a sua função tem acesso ao fluxo. O administrador deve revisar o setor de acesso da função e as permissões dos status (colunas), incluindo quais funções podem visualizar e movimentar os cards.

Se o problema ocorrer para todos os usuários, inclusive administradores, pode ser uma instabilidade ou ajuste geral do sistema. Nesse caso, aguarde alguns minutos e tente acessar novamente. Se continuar, informe o ocorrido ao suporte, indicando que o acesso aos cards ou ao funil está indisponível.

Mexi nas permissões e os cards "sumiram" do kanban

Antes de desfazer as permissões, confira se os cards não estão apenas em outra coluna. É comum o total no topo do funil mostrar vários negócios enquanto as colunas que aparecem na tela estão com 0: isso acontece quando todos os negócios estão numa coluna que ficou fora da tela, geralmente a última.

1. No kanban, role a tela para a direita (barra de rolagem embaixo das colunas, ou Shift + rolagem do mouse) até a última coluna do funil.
2. Confira se há filtros ativos no topo da tela (responsável, etiqueta, data, atraso). Se houver, remova os filtros e veja se os cards voltam.
3. Clique em Atualizar usuário, no rodapé do menu lateral (ou saia e entre de novo), e abra Negócios outra vez. As permissões novas valem a partir daí.
4. Se ainda assim faltar coluna ou card, revise as permissões de cada coluna (Passos 1 a 3 abaixo):
5. • a coluna some por inteiro para quem não está em Funções que podem visualizar a Coluna Inteira (quando ela tem alguma função selecionada);
   • os cards de uma coluna só aparecem para quem está em Funções que podem Mover e Visualizar o Card.

Lembre-se: mudar permissões não apaga nem move negócios. Se o total no topo continua mostrando os negócios, eles estão no funil.

Liberei o usuário, mas o funil continua sem aparecer para ele

Confira, nesta ordem:

1. Qual é a função do usuário. Em Configurações › Equipe › Usuários, abra o usuário e veja a função dele. É essa função que precisa ser liberada.
2. O setor do funil está nos Setores de acesso da função?
3. 1. Vá em Configurações › Equipe › Setores.
   2. Clique no setor ao qual a função pertence.
   3. Na aba Funções & Permissões, clique na função do usuário.
   4. Na coluna Setores de acesso, marque o setor do funil (por exemplo, Vendas). A alteração é salva na hora.
   5. Não sabe o setor do funil? Em Negócios, abra a lista de funis: eles aparecem agrupados por setor.
3. As colunas do funil liberam a função? Em cada coluna do funil, na aba Permissões, inclua a função em Funções que podem Mover e Visualizar o Card e, se a coluna tiver alguma função selecionada, também em Funções que podem visualizar a Coluna Inteira (veja os passos abaixo).
4. Atualize o acesso do usuário. Peça para ele clicar em Atualizar usuário, no rodapé do menu lateral (ou sair e entrar de novo), e abrir Negócios outra vez.

Atenção: marcar o setor ou incluir a função nas colunas libera o funil para todos os usuários com aquela função. Se só uma pessoa deve ver o funil, troque a função dela para uma função que já tenha esse acesso (ou crie uma função própria e libere essa).

Criei uma função nova (ou troquei a função de um usuário) e ele parou de ver o funil

Este é o caso mais comum. As permissões de cada coluna são guardadas na coluna, e não na função. Por isso, quando você cria uma função nova — mesmo usando o campo Escolha uma função para copiar as permissões — ela não entra sozinha nas colunas em que a função original estava liberada.

O que o usuário vê nesse caso:

• só aparecem as colunas que não têm nenhuma função selecionada (as abertas a todos);
• os funis em que todas as colunas são restritas parecem vazios ou não abrem para ele;
• ele não consegue mover os cards para essas colunas.

Como resolver (feito por um administrador):

1. Abra Negócios e escolha o funil que o usuário precisa ver (por exemplo, o de qualificação).
2. Siga os passos abaixo (Passo 1 e Passo 2) para abrir a aba Permissões de cada coluna desse funil.
3. Em Funções que podem Mover e Visualizar o Card, inclua a função do usuário.
4. Em Funções que podem visualizar a Coluna Inteira, inclua também a função do usuário, se a coluna tiver alguma função selecionada ali.
5. Repita para todas as colunas do funil e para os outros funis que essa função usa.
6. Confira também se o setor do funil está nos Setores de acesso da função (veja a seção acima).
7. Peça ao usuário para clicar em Atualizar usuário, no rodapé do menu lateral, e abrir o funil de novo.

Um caminho mais rápido, quando já existe uma função com os acessos certos: em Configurações, troque a função do usuário para essa função, em vez de usar a função nova.

Passo 1

Acione o botão de "Configurar".

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Clique em Permissões

Escolha qual status (coluna) você quer configurar e clique ao lado direito do nome do status

Passo 2

• Uma nova janela irá abrir, na aba Permissões, você poderá fazer as configurações de quais as funções vão poder ver e movimentar os cards daquele status. Caso não seja feita essa configuração, somente o administrador poderá ver e mover os cards.
• Basta clicar em Selecione uma função ou em qualquer lugar da caixa de seleção.
• Basta clicar nelas com o botão esquerdo do mouse para selecionar e clicar novamente para retirar a seleção.
• 

Passo 3

• Você também pode esconder uma coluna inteira de outros usuários, permitindo que status mais confidenciais sejam apresentados somente para gestores ou administradores. Caso você não selecione nenhuma função, todos os usuários poderão ver que aquela coluna de status está ali.
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Passo 4

• Você também pode esconder a opção de "Adicionar negócios", permitindo que sejam apresentados somente para gestores ou administradores. Caso você não selecione nenhuma função, todos os usuários poderão adicionar naquela coluna de status está ali.

Lembre-se de testar as configurações para garantir que tudo esteja funcionando corretamente!

E isso é tudo! Configurar os status disponíveis e as permissões de status em um sistema é uma etapa importante para garantir uma comunicação eficiente e uma melhor organização.

Veja também

• Como criar um setor, função e configurar setores de acesso na Groner
• Por que não consigo adicionar um negócio em um status?
• Como configurar para poder mover para um status (coluna) dentro do negócio (card)
• Como Definir onde um Negócio vai Entrar no Funil
• Como configurar os status disponíveis na Groner

Atualizado em: 22/10/2026