Como gerar uma Proposta Express pelo negócio

A Proposta Express gera uma proposta on-grid residencial (Grupo B) em poucos passos, usando os padrões que a sua empresa definiu. Agora ela abre direto do negócio, pelo card lateral do Kanban ou pela tela de detalhes, já com o cliente preenchido.

Para que serve

Use a Proposta Express quando precisar de uma proposta on-grid rápida, por exemplo logo depois de uma visita ou durante uma ligação. Ela pede só o essencial: a conta de luz, o local da instalação e o kit. O resto (modelo da proposta, fornecedor, opções de financiamento) vem da configuração da sua empresa.

Para off-grid, híbrido, Grupo A, usina ou assinatura, use o Gerar Proposta completo.

Onde fica

• Kanban de Negócios › clique no card › seção Proposta › Proposta Express
• Detalhes do negócio › barra do topo › Proposta Express (ao lado de Gerar Proposta)
• No celular: Detalhes do negócio › menu ⋮ no topo › Proposta Express

Passo a passo

1. Abra o negócio pelo Kanban (clique no card) ou pela tela Detalhes do negócio.
2. Clique em Proposta Express. A janela abre com o cliente do negócio já escolhido e vai direto para Consumo e local.
3. Em Conta de luz, confira a Concessionária e o Consumo médio (kWh/mês).
4. Em Instalação, preencha Tipo de Fase, Tensão de Rede e Tipo de Telhado.
5. Em Local da Instalação, digite o endereço, clique em Usar localização atual ou marque o ponto no mapa. Clique em Próximo.
6. No passo Kit, escolha um dos kits sugeridos para aquele consumo. Para mudar de fornecedor ou de filtros, use Trocar fornecedor ou filtros. Clique em Próximo.
7. Em Revisão, confira o kit, o modelo e as opções de financiamento. A Express leva todas as opções ativas. Clique em Gerar Proposta.
8. Na tela Proposta gerada! você pode:
9. • enviar a proposta pelo WhatsApp;
   • clicar em Abrir proposta ou Abrir PDF;
   • fazer Outra proposta para este cliente, que mantém o consumo e o local e só troca o kit.
9. Feche a janela. A proposta nova já aparece no negócio.

No celular, o botão fica no menu ⋮ do topo do negócio:

Como mudar o valor da proposta gerada pela Express

A tela Revisão mostra o valor do kit, mas ainda não deixa mudar o preço de venda: o valor da proposta é calculado pelas regras de precificação da sua empresa no momento em que você clica em Gerar Proposta. Para dar um desconto ou ajustar o valor, faça o ajuste logo depois de gerar e antes de enviar ao cliente:

1. Na tela Proposta gerada!, clique em Abrir proposta.
2. Na proposta, abra a aba Composição de Preço.
3. Escolha como ajustar:
4. • clique no lápis ao lado do valor total e digite o valor final que você quer;
   • ou clique em Alterar % de desconto e informe o percentual (se a sua empresa usa condições comerciais, o botão se chama Ajustar preço).
4. Confirme. A proposta e o PDF passam a usar o valor novo.
5. Envie a proposta ao cliente pela própria tela da proposta (WhatsApp, link ou PDF).

Se você já tinha mandado a proposta antes do ajuste, envie de novo depois de mudar o valor, para o cliente receber o PDF atualizado.

Precisa de algo que a Express não cobre?

Em qualquer passo, clique em Usar o gerador completo. A Express fecha e o Gerar Proposta completo abre no mesmo negócio, sem você sair da tela.

Erros comuns

• O botão está apagado (desabilitado). Passe o mouse sobre ele para ver o motivo. Normalmente o negócio está sem vendedor responsável, o contato está sem loja ou a etapa atual não permite gerar proposta. Resolva o que estiver faltando e tente de novo.
• "A etapa … deste negócio não permite gerar proposta." A etapa em que o negócio está foi configurada para não gerar proposta. Mova o negócio para outra etapa e clique em Verificar de novo.

• O botão Proposta Express não aparece. A sua função não tem a permissão Gerar Proposta. Fale com o administrador da conta.
• "Este negócio é Grupo A." A Express atende só Grupo B. Use o Gerar Proposta completo.
• "Você não tem permissão de editar a proposta em mais de X%." O ajuste passou do limite de alteração de preço definido para a loja, o perfil ou o usuário. Veja Como liberar a alteração do valor da proposta para os usuários.
• Não aparece a aba Composição de Preço ou os botões de desconto. A função do usuário está com essa parte da proposta oculta. Fale com o administrador da conta.

Dica para o administrador

O que o vendedor vê na Express e os valores padrão de cada campo (origem, concessionária, fase, tensão, telhado, fornecedor e modelo) ficam em Configurações › Propostas › Proposta Express. Um campo oculto com valor padrão é usado sem aparecer para o vendedor, e isso deixa a Express ainda mais rápida.

Atualizado em: 29/10/2026