Como lançar o custo da equipe de uma Ordem de Serviço no Groner ERP
No Groner ERP, uma Ordem de Serviço (OS) tem dois lados no financeiro: o que você cobra do cliente (conta a receber) e o que você paga à equipe que executou o serviço (conta a pagar). Cada lado tem o seu botão e as suas categorias. Este artigo mostra como lançar o custo da equipe com uma categoria de despesa, em qual obra (pedido de venda) essa despesa entra e como acertar a competência dessa despesa.
Antes de começar: Faturar é só para cobrar o cliente
O botão Faturar da lista de Ordens de Serviço transforma o valor do serviço da OS em conta a receber, cobrada do cliente. Por isso ele mostra só as categorias de receita.
Se você colocou o custo da equipe no campo de valor do serviço da OS, o ERP entende esse valor como algo a cobrar do cliente e oferece o Faturar. O custo da equipe tem campo próprio, o Custo da equipe, e vira conta a pagar pelos caminhos abaixo.
Caminho 1: lançar a pagar direto da lista (escolhendo a categoria)
- Acesse Vendas > Ordens de Serviço.
- Na linha da OS, clique nos três pontinhos (⋮) à direita.
- Clique em Lançar a pagar.
- Preencha o fornecedor ou técnico, o valor, o vencimento e, em Categoria financeira, escolha a categoria de despesa (por exemplo, mão de obra terceirizada).
- Se a despesa pertence a outro mês, preencha o campo Competência com a data desejada (por exemplo, a data da venda). Vazio, vale o mês da emissão.
- Salve. A conta a pagar fica ligada à OS e aparece na coluna A pagar da lista.
Aqui aparecem só as categorias de despesa ativas e analíticas (as que recebem lançamento).
Caminho 2: informar o custo da equipe e gerar o repasse na OS
- Em Vendas > Ordens de Serviço, clique no número da OS para abrir o detalhe.
- Abra a aba Contas a pagar.
- Em Custo da equipe, digite o valor e clique em Salvar custo.
- Com a OS finalizada, clique em Gerar repasse da equipe.
- A conta a pagar nasce sem categoria. Para classificar, abra-a (clique no título na aba Contas a pagar da OS ou em Financeiro > Contas a Pagar) e escolha a categoria de despesa.
O botão fica cinza enquanto a OS não está finalizada, quando falta o custo da equipe ou quando a OS já tem um repasse. Passe o mouse sobre ele para ver o motivo.
Caminho 3: gerar os repasses de várias OS de uma vez, já com a categoria
- Acesse Vendas > DRE por Pedido de Venda.
- Clique em Gerar repasses de equipe.
- Informe o período em que as OS foram finalizadas e escolha a categoria de despesa.
- Confirme. O sistema cria uma conta a pagar para cada OS finalizada com custo da equipe informado. Rodar de novo não duplica.
Em qual obra o repasse entra (pedido de venda)
O conta a pagar do repasse da equipe já nasce com o campo Obra (Pedido de Venda) preenchido, e esse custo entra na linha Repasse de equipe da DRE por Pedido de Venda dessa obra. O sistema escolhe a obra nesta ordem:
- o pedido de venda ligado à própria OS (por exemplo, a OS criada pelo orçamento de serviços aprovado);
- senão, o pedido da entrega que a OS instala;
- senão, o pedido de venda do negócio da OS, quando o negócio tem um único pedido.
Se o negócio tem mais de um pedido de venda, o campo nasce em branco para você escolher a obra certa. Para escolher ou trocar a obra:
- Abra a conta a pagar do repasse: na aba Contas a pagar do detalhe da OS, clique no título (ou abra-o em Financeiro > Contas a Pagar).
- No campo Obra (Pedido de Venda), clique e digite o número do pedido ou o nome do cliente.
- Escolha o pedido de venda. A alteração é salva na hora, e o custo passa para a DRE dessa obra.
Para descobrir qual é o pedido do negócio, procure o cliente em Vendas > Pedidos de Venda: o pedido nasce da venda do negócio no CRM.
Repasses gerados antes desta melhoria continuam sem obra: escolha a obra neles como mostrado acima.
Qual é a competência da conta a pagar gerada pela OS
A competência é o mês em que a despesa conta no DRE, independente do dia em que ela é paga.
- Repasse da equipe (Caminhos 2 e 3): a conta nasce com emissão e competência na data em que a OS foi finalizada. O vencimento também fica nessa data.
- Lançar a pagar (Caminho 1): a competência é a que você digitar no campo Competência. Em branco, vale a data de emissão.
- Faturar (conta a receber da OS): a emissão é a data em que a OS foi finalizada, e a competência acompanha a emissão.
Se a sua empresa considera que o custo pertence ao mês da venda (por exemplo, a instalação foi feita no mês seguinte ao da venda), ajuste a competência depois de gerar:
- Abra a conta a pagar: pela aba Contas a pagar do detalhe da OS (clique no título) ou em Financeiro > Contas a Pagar.
- No campo Competência, clique para editar.
- Escolha a data desejada (por exemplo, o dia da venda) e confirme.
- Abaixo do campo aparece mês do fato, indicando que a competência é própria e não segue mais a emissão.
A data da venda pode ser consultada no pedido de venda do cliente, em Vendas > Pedidos de Venda (a data do pedido acompanha a data da venda), ou no card da venda no CRM.
Erros comuns
- Só aparecem categorias de receita: você está no Faturar, que é a cobrança do cliente. Use Lançar a pagar ou o Custo da equipe.
- A categoria de despesa que eu quero não aparece: ela está inativa ou é uma categoria-grupo (sintética). Confira em Financeiro > Categorias Financeiras.
- Faturei o custo da equipe como conta a receber por engano: cancele a conta a receber gerada, corrija o valor do serviço na OS e lance o custo por um dos caminhos acima.
- O repasse saiu sem categoria: é o esperado no Caminho 2. Classifique a conta em Contas a Pagar ou use o Caminho 3 para já sair com a categoria.
- O repasse saiu com a Obra (Pedido de Venda) em branco: o negócio da OS tem mais de um pedido de venda (ou nenhum), ou o repasse foi gerado antes desta melhoria. Escolha o pedido como mostrado em Em qual obra o repasse entra.
- A despesa caiu no mês da instalação, mas pertence ao mês da venda: o repasse usa a data de finalização da OS. Edite a Competência da conta a pagar como mostrado acima.
- O campo Competência não deixa editar: a conta está cancelada ou o seu perfil não opera o financeiro.
Atualizado em: 23/10/2026
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