Como levar para o Contas a Pagar as comissões que já foram pagas pelo CRM

Antes de o ERP controlar o pagamento de comissão, muitas empresas registravam o pagamento direto na venda, no CRM, pelo botão + Pagamento de comissão. Esse dinheiro já saiu do caixa, mas não aparecia no Contas a Pagar nem na DRE do pedido. Por isso o resultado de cada obra e o fluxo de caixa ficavam incompletos.

A regularização resolve isso: cada pagamento de comissão feito pelo CRM vira uma conta a pagar já paga, na data em que foi pago, ligada à venda e ao pedido. Nada muda no CRM.

Daqui para frente: com a opção Comissões pagas pelo ERP ligada (em Vendas › Comissões, na engrenagem), o pagamento feito pela venda no CRM já cria a conta a pagar no ERP. A regularização é para o que foi pago antes disso.

Quem pode usar

• Administrador e Supervisor, com a tela Comissões liberada na Função.
• O Operador ERP não vê o botão.

Onde fica

ERP › Vendas › Comissões › aba Fechamento › botão Regularizar pagos no CRM.

Quando existem comissões pagas pelo CRM que ainda não estão no Contas a Pagar, o Fechamento mostra um aviso com a quantidade e o total, e o link Regularizar agora.

Passo a passo

1. Abra Vendas › Comissões e fique na aba Fechamento.
2. Clique em Regularizar pagos no CRM (ou em Regularizar agora, no aviso).
3. Confira o período em Pagos de e Pagos até. Essas datas são as do pagamento no CRM, não as da venda.
4. • Pagos de já vem com a data em que a empresa começou a usar o ERP.
   • Para incluir pagamentos mais antigos, mude a data. A janela avisa quantos pagamentos ficaram fora do período e quanto eles somam.
4. Em Conta do pagamento, mantenha Comissões pagas pelo CRM (recomendada). Essa conta é criada sozinha na primeira vez e não mexe no saldo dos seus bancos.
5. Escolha a Categoria (o sistema sugere a de comissões, se existir) e, se usar, o Centro de custo.
6. Clique em Ver prévia. A lista mostra cada pagamento: venda, cliente, quem recebeu, data e valor. Todos vêm marcados; desmarque o que não quiser levar.

7. Clique em Gerar contas já pagas (o botão mostra quantas serão criadas) e confirme.
8. Pronto: a janela mostra quantas contas foram criadas, o total e a conta usada. Elas já aparecem no Contas a Pagar como pagas e na DRE por Pedido de Venda de cada pedido.

Conta de regularização ou conta do banco?

Use a conta Comissões pagas pelo CRM na maioria dos casos. Ela registra a saída sem mexer no saldo das contas bancárias, que já estão conferidas com o extrato. O saldo dela fica negativo: é o total que foi regularizado.

Se você escolher uma conta bancária, a janela mostra um alerta, porque os valores vão sair do saldo dessa conta nas datas originais. Só faça isso se o extrato daquela conta e daquele período já está no ERP e você vai conciliar os pagamentos.

O que você vê em cada pagamento da prévia

• tem conta da parte restante: a venda já tinha uma conta a pagar de comissão no ERP, com a parte que faltava pagar. A conta regularizada entra à parte, e a que já existia não muda.
• sem pedido no ERP: fica fora da DRE por pedido: a venda não tem pedido de venda no ERP. A conta entra no Contas a Pagar e no fluxo de caixa, mas não aparece na DRE por pedido.

Perguntas frequentes

Posso rodar de novo?
Sim. Pagamentos já regularizados não aparecem mais na prévia, e rodar de novo não cria nada em dobro. Se o período não tiver nada pendente, a janela mostra: "Nenhum pagamento do CRM sem conta a pagar neste período".

Muda alguma coisa no CRM?
Não. O pagamento continua na venda, com o mesmo valor e a mesma data. A única diferença é que, para apagá-lo no CRM, primeiro é preciso desfazer a regularização no ERP.

Como desfaço?
No Contas a Pagar, abra a conta (o número começa com COM-CRM-) e estorne o pagamento dela. A conta sai, e o pagamento volta para a lista de Regularizar pagos no CRM. O pagamento no CRM continua lá.

A comissão vai ser paga duas vezes?
Não. A regularização só registra no ERP um pagamento que já foi feito. Ela não cria pagamento novo no CRM, e o Fechamento de Comissões continua mostrando essas comissões como "paga no CRM".

Apareceu "Escolha a conta em que os pagamentos vão entrar".
Selecione uma opção em Conta do pagamento antes de gerar.

Apareceu "Não foi possível buscar os pagamentos do CRM".
Confira a conexão e clique em Tentar de novo.

Atualizado em: 30/10/2026