Como mover uma reunião para outra etapa do cronograma

Às vezes a call é marcada numa etapa do cronograma de implantação e, na hora, o cliente prefere tratar de outro módulo. Exemplo: a reunião estava marcada na Implantação e Ativação do módulo de Vendas, mas o cliente quis começar pelo módulo de Engenharia.

Com a opção Mover reunião, a reunião passa para a etapa certa sem perder nada. A gravação, o resumo, o chat, os participantes e os próximos passos vão junto. A etapa onde ela estava volta a ficar pendente, pronta para ser marcada de novo.

A etapa de destino pode ser de qualquer módulo do cliente, inclusive de um módulo pago que ainda não começou. Nesse caso, o cronograma desse módulo começa na hora.

Para que serve

• Corrigir a etapa de uma call que tratou de outro módulo ou de outra etapa do mesmo módulo.
• Não perder a gravação. Excluir a reunião apaga a gravação; mover não apaga nada.
• Manter certo o andamento da implantação. O módulo de origem volta para implantação se tinha sido concluído só por essa call, e o módulo de destino avança com ela.

Quem pode usar

Quem pode marcar, remarcar e excluir reuniões na Agenda.

Onde fica

A opção está em dois lugares, e o resultado é o mesmo:

• No cronograma do cliente: Clientes › cliente › aba Implementação › módulo › etapa › botão Mover reunião. O mesmo botão aparece no detalhe da etapa pelo Cockpit.
• Na reunião: Operações › Reuniões › reunião › botão ⋮ (Mais ações) › Mover para outra etapa.

Passo a passo pelo cronograma do cliente

1. No menu lateral, abra Clientes e clique no nome do cliente.
2. Na ficha, clique na aba Implementação.
3. No Cronograma da implantação, clique no módulo onde a reunião está hoje (por exemplo, "de Vendas") para ver as etapas dele.
4. Clique na etapa que tem a reunião. O detalhe da etapa abre.
5. No topo do detalhe, ao lado de Ver reunião, clique em Mover reunião.

6. Na janela Mover para outra etapa, clique em Etapa de destino. A lista vem separada por módulo:
7. • as etapas que podem receber a reunião aparecem normais;
   • as que não podem aparecem apagadas, com o motivo embaixo;
   • os módulos pagos que ainda não começaram aparecem com "(ainda não começou)" ao lado do nome.

7. Escolha a etapa. Se ela for de um módulo que ainda não começou, a janela avisa que o cronograma desse módulo começa hoje.

8. Clique em Mover reunião.
9. Aparece o aviso "Reunião movida para …". Se o módulo começou agora, o aviso diz também "O cronograma do módulo começou hoje". O cronograma do cliente é atualizado na hora.

Passo a passo pela reunião

1. No menu lateral, abra Operações › Reuniões e clique no título da reunião.

2. No quadro Detalhes, à direita, a linha Etapa mostra a etapa e o módulo que a reunião cumpre hoje.
3. No topo, clique no botão ⋮ (Mais ações) e escolha Mover para outra etapa.
4. Siga os passos 6 a 9 acima. Depois de mover, a linha Etapa e o título da reunião mostram a nova etapa.

O que acontece depois de mover

• Etapa de destino: recebe a reunião, a gravação, o resumo, o chat, os participantes, os próximos passos e a duração. Se a reunião já tinha concluído a etapa de origem, a de destino fica concluída com a mesma data.
• Etapa de origem: volta a ficar pendente, sem data marcada. Ela pode ser agendada de novo pelo cronograma ou pelo link de marcar do cliente.
• Módulo que ainda não começou: começa na hora, com todas as etapas do cronograma e os prazos contando do dia da mudança. As tarefas de configuração do módulo também são criadas, como no botão Iniciar módulo.
• Título e gravação: se o título ainda era o automático ("Etapa — Módulo"), ele passa a ser o da nova etapa. A gravação que o cliente vê na lista de gravações recebe o mesmo nome. Título escrito à mão não muda.
• Módulos: os dois são recalculados. Nenhuma mensagem sai no grupo do cliente.
• Histórico: a ficha do cliente registra de qual etapa para qual etapa a reunião foi movida, quem fez a mudança e, se for o caso, que o cronograma do módulo começou.

Por que uma etapa aparece apagada

• já foi feita: a etapa já foi entregue. Reabra-a no cronograma se quiser trazer a reunião para ela.
• já tem call marcada: a etapa tem data marcada. Desmarque a data antes.
• já tem outra reunião: outra reunião já cumpre essa etapa. Mova ou exclua aquela antes.
• fechada por falta do cliente: a etapa foi fechada porque o cliente faltou. Reabra-a no cronograma antes.

Erros comuns

• O módulo que eu quero não aparece. A lista mostra só os módulos de implementação do cliente que já foram pagos e estão num contrato válido. Módulo não pago, ou de contrato cancelado, não aparece.
• O botão não aparece. Ele só aparece em etapa que tem reunião ligada e para quem pode alterar a Agenda. Na reunião, a opção também não aparece enquanto a sala estiver em andamento.
• Movi para o lugar errado. Repita o passo a passo e escolha a etapa certa. A reunião sai da etapa errada do mesmo jeito. Se o erro fez um módulo começar sem querer, o cronograma dele continua iniciado.

Atualizado em: 28/10/2026