Como registrar quem foi simulado (nome e CPF) em cada financiamento
Para que serve
Num mesmo negócio é comum simular o financiamento em nome de mais de uma pessoa. Uma vez é o titular, outra é o cônjuge ou um sócio cadastrado como contato secundário. O campo Quem foi simulado guarda, em cada financiamento, a pessoa cujo CPF foi enviado ao banco.
Assim, o comercial e o financeiro veem, linha a linha, quais CPFs foram simulados, em qual banco e com qual resultado, sem depender só do nome do negócio.
Onde fica
- Negócio › aba Financiamento: no botão + Financiamento e na coluna Quem foi simulado da lista.
- Menu › Financiamentos: a mesma coluna na lista geral, com busca por CPF.
- Detalhe do financiamento (clique na linha): o campo Quem foi simulado, com o CPF completo.
Antes de começar
Cadastre todas as pessoas que podem ser simuladas na aba Contato do negócio, com o CPF preenchido. O campo só oferece o titular do negócio e os contatos secundários dele.
Passo a passo: registrar uma simulação
- Abra o negócio e vá à aba Financiamento.
- Clique em + Financiamento.
- Escolha o Banco e o Status da simulação.
- Em Quem foi simulado, o titular do negócio já vem marcado. Se a simulação foi feita no nome de outra pessoa, abra a lista e escolha o contato secundário. Cada opção mostra o papel da pessoa e o CPF, com parte dos dígitos escondida.
- Clique em Salvar. O financiamento entra na lista com o nome e o CPF de quem foi simulado.
Repita esses passos para cada CPF simulado. Cada pessoa e cada banco viram uma linha própria.
Como conferir quais CPFs foram simulados
- No negócio: a coluna Quem foi simulado da aba Financiamento mostra o nome, o selo Contato secundário (quando não é o titular) e o CPF, com parte dos dígitos escondida.
- Em todos os negócios: em Menu › Financiamentos, digite o CPF no campo de busca, com ou sem pontos e traço. A lista mostra os financiamentos simulados com aquele CPF.
- No detalhe: clique na linha do financiamento para ver o CPF completo de quem foi simulado.
Trocar a pessoa de um financiamento já criado
- Abra o financiamento (clique na linha).
- Em Informações Adicionais, marque ou desmarque Tomador é um contato secundário.
- Com a caixa marcada, escolha o contato no campo Contato secundário.
O campo Quem foi simulado se atualiza na hora.
Responsável pelo financiamento
O campo Responsável, no detalhe do financiamento, agora mostra o nome escolhido logo depois de salvar e também quando o financiamento é aberto de novo. Antes ele continuava em "Sem informação" mesmo com o responsável gravado.
Erros comuns
- "Contato secundário não escolhido": o financiamento está marcado como de um contato secundário, mas ninguém foi escolhido. Abra o financiamento e escolha o contato em Contato secundário.
- "CPF não informado": a pessoa está cadastrada sem CPF. Complete o CPF na aba Contato do negócio e a lista passa a mostrá-lo.
- A pessoa não aparece na lista: ela ainda não é contato do negócio. Cadastre-a na aba Contato e abra o + Financiamento de novo.
- "O contato escolhido não é deste negócio": o contato foi removido ou trocado de negócio enquanto o diálogo estava aberto. Feche, abra de novo e escolha entre os contatos atuais.
- Não vejo o campo nem a coluna: o seu perfil tem a permissão que esconde o tomador secundário. Fale com o administrador da sua conta.
Atualizado em: 29/10/2026
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