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Como resolver os financiamentos "Pagos no CRM sem baixa" nas Exceções CRM × ERP do Groner ERP

A tela Exceções CRM × ERP junta, num lugar só, tudo o que está diferente entre o que a equipe registrou no CRM e o que o financeiro do Groner ERP mostra. Cada bloco da tela é um tipo de diferença, e cada ocorrência leva você direto ao lugar onde ela se resolve.


Este artigo mostra o caminho do bloco Pagos no CRM sem baixa aqui: o CRM diz que o cliente (ou o banco) já pagou, mas o título no Contas a Receber ainda está em aberto. Também vale para o bloco Financiamentos sem recebível, que leva ao mesmo lugar.


Para que serve


  • Achar os financiamentos em que o valor pago no CRM é maior que o valor recebido no ERP.
  • Ver, para cada um, quanto o CRM registra como pago, quanto o ERP já recebeu e a diferença que falta baixar.
  • Abrir, com um clique, o financiamento e os títulos a receber dele, e dali o título que precisa da baixa.


Onde fica


Menu Auditoria › CRM × ERP › Exceções CRM × ERP, bloco Pagos no CRM sem baixa aqui.


As conferências entre o CRM e o financeiro ficam na área Auditoria, ao lado da Auditoria de Comissões. Em Auditoria › CRM × ERP você encontra:


  • Exceções CRM × ERP: as diferenças separadas por tipo (divergências sem justificativa, faturamento que não bate, financiamentos sem recebível, recebíveis sem lastro, pagos no CRM sem baixa e vencimentos a confirmar);
  • Pago CRM × ERP: o combinado na venda do CRM comparado, parcela a parcela, com os títulos do financeiro.


As duas telas só mostram as diferenças: nada nelas altera registros. Para corrigir, clique na ocorrência.


O menu Auditoria aberto, com Comissões e o grupo CRM × ERP (Exceções CRM × ERP e Pago CRM × ERP)


Até outubro de 2026 essas telas ficavam em Financeiro › Analisar. Se você tinha o endereço antigo salvo nos favoritos, ele continua funcionando e abre a tela no lugar novo.


Passo a passo


  1. No menu lateral, clique em Auditoria e, no grupo CRM × ERP, em Exceções CRM × ERP.
  2. Localize o bloco Pagos no CRM sem baixa aqui. O número ao lado do nome é a quantidade de ocorrências.
    • Cada linha mostra o cliente e o banco do financiamento.
    • Logo abaixo, a frase "CRM registra X pagos; o ERP recebeu Y" compara os dois lados.
    • O valor à direita é a diferença que ainda falta baixar no ERP.


O bloco "Pagos no CRM sem baixa aqui" com duas ocorrências e a diferença de cada uma


  1. Clique na ocorrência. O ERP abre a tela Financiamentos já com a janela Títulos do financiamento daquele financiamento aberta. Você não precisa procurar o cliente na lista.
  2. Na janela, confira:
    • Aprovado, Entrada, Repasse e Assinatura do financiamento;
    • em Títulos no Contas a Receber, cada título com a situação (Recebido, Em aberto…) e quanto já foi recebido de quanto;
    • no canto, o total Recebido de todos os títulos do financiamento.


Janela "Títulos do financiamento" com a entrada recebida e o repasse em aberto


  1. No título que ainda está em aberto, clique em Ver título. O título abre por cima, sem sair dos Financiamentos.
  2. Dê a baixa da parcela com o botão Receber (ou Quitar título, se for receber tudo de uma vez), informando a conta e a data em que o dinheiro entrou. Se o valor já apareceu no extrato do banco, você também pode fazer a baixa pela Conciliação Bancária.


O título do repasse em aberto, com o botão Receber na parcela


  1. Feche as janelas com Fechar. A lista de Financiamentos continua aberta. Volte às Exceções CRM × ERP e clique no botão de atualizar: a ocorrência sai do bloco quando o recebido no ERP alcança o pago no CRM.


Exemplo


O CRM registra R$ 30.000,00 pagos no financiamento da cliente Beatriz Souza, e o ERP recebeu só R$ 10.000,00. A ocorrência aparece com a diferença de R$ 20.000,00. Ao clicar, a janela mostra a entrada (R$ 10.000,00, recebida) e o repasse do banco (R$ 20.000,00, em aberto). Basta abrir o repasse em Ver título e dar a baixa.


Erros comuns


  • "Cliquei e a janela mostra todos os títulos recebidos." O pagamento pode ter sido baixado por outra pessoa depois que a tela foi carregada. Volte às Exceções e atualize.
  • "O valor pago no CRM está errado." Nesse caso a correção é no CRM, no pagamento do financiamento. O ERP só compara os dois lados.
  • "Dei a baixa, mas a ocorrência continua." Confira se a baixa foi no título do financiamento que a janela mostrou, e não num título avulso do mesmo cliente.
  • A lista mostra só as maiores diferenças. O número ao lado do nome do bloco é o total; as linhas trazem as ocorrências de maior valor primeiro.
  • "Não acho as Exceções no menu Financeiro." Elas estão em Auditoria › CRM × ERP. Se a área Auditoria não aparece para você, peça ao administrador para liberar a tela na sua Função (em Usuários).

Atualizado em: 21/10/2026

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