Como tratar as Exceções CRM × ERP na Auditoria do Groner ERP

A tela Exceções CRM × ERP mostra tudo o que está descasado entre a venda no
CRM e o financeiro do ERP: pagamento registrado no CRM sem baixa, faturamento que
não bate, financiamento sem recebível e outros casos. Agora cada ocorrência pode
ser tratada: você registra quem está olhando, o que foi feito e marca como
resolvida, e tudo fica guardado no histórico.

Ela serve para o financeiro, a contabilidade e quem confere financiamentos e
contas a receber: em vez de abrir vários módulos, você vê as divergências num
lugar só e chega direto ao documento que precisa ser corrigido.

Onde fica

Menu Auditoria › CRM × ERP › Exceções CRM × ERP.

Logo abaixo, no mesmo grupo, fica o Pago CRM × ERP, a comparação parcela a
parcela entre o combinado no CRM e os títulos do ERP.

O que cada tipo de ocorrência significa

• Pagos no CRM sem baixa: o CRM registra o pagamento, mas o título no ERP continua em aberto. Baixe o título ou concilie com o extrato.
• Faturamento que não bate: o pedido foi faturado, mas a soma dos títulos a receber é diferente do valor do pedido.
• Financiamentos sem recebível: o financiamento foi aprovado (ou marcado como usado na venda) e ainda não gerou os títulos.
• Recebíveis sem lastro: há título de financiamento, mas a operação foi reprovada, cancelada ou trocada por outra.
• Vencimentos a confirmar: a parcela tem uma data prevista (por exemplo, o repasse do banco) e espera a data real.
• Divergências sem justificativa: o pedido tem diferença contra a venda do CRM e ninguém informou o motivo ainda.

Passo a passo

1. Escolha o que conferir

1. Abra Auditoria › CRM × ERP › Exceções CRM × ERP.
2. Os cartões no topo mostram quantas ocorrências existem de cada tipo. Clique num cartão para ver só aquele tipo. Clique de novo para voltar a ver todos.
3. Se quiser, use os filtros:
4. • Pedido de / Até: a data do pedido (vale para Faturamento que não bate e Divergências sem justificativa);
   • Cliente, pedido ou título: digite parte do nome do cliente, o número do pedido ou do título;
   • Tratativa: por padrão mostra as Pendentes e em análise.

2. Abra a ocorrência

1. Clique na linha da ocorrência. O painel abre do lado direito, com o valor, a data e o histórico.
2. Use os botões Pedido de Venda, Financiamento ou Contas a Receber para abrir o registro de origem. Ele abre em outra aba, e a lista continua no mesmo lugar.

3. Registre a tratativa

1. Em Tratativa, escolha o Status:
2. • Pendente: ninguém tratou ainda;
   • Em análise: você ou alguém da equipe está conferindo;
   • Resolvido: o caso foi corrigido ou explicado.
2. Em Justificativa, escreva o que foi conferido e o que foi feito. Exemplo: "Baixa feita pela conciliação de 03/10."
3. Clique em Salvar tratativa.

A mudança aparece na hora no Histórico, com o nome de quem fez e a data e a hora. O histórico nunca é apagado.

4. Consulte o que já foi resolvido

As ocorrências resolvidas saem da lista padrão para o trabalho do dia ficar à vista. Para vê-las, escolha Tratativa › Resolvido (ou Todas, com as resolvidas).

Quando o problema é corrigido no sistema (por exemplo, alguém baixou o título), a ocorrência deixa de ser encontrada na conferência. Se ela tinha tratativa, continua na lista com a marca Não aparece mais, para você ter o histórico completo.

5. Exporte para Excel

Clique em Exportar Excel para baixar a planilha com as linhas do filtro atual. A planilha traz o tipo, a ocorrência, o valor, o status da tratativa, o responsável, a justificativa e a data da última mudança.

Dúvidas e erros comuns

• "Para marcar como Resolvido, escreva a justificativa." Você escolheu Resolvido com o campo Justificativa vazio. Escreva o motivo e salve de novo.
• O cartão mostra um número maior do que a lista. O cartão conta tudo o que a conferência encontrou daquele tipo. A lista esconde as que já estão resolvidas, e, quando há muitas ocorrências, traz as primeiras e avisa embaixo. Trate essas e clique em atualizar (o botão de setas no topo) para ver as próximas.
• O período não mudou alguns tipos. O filtro de data segue a data do pedido. Os tipos de financiamento, de recebível e de vencimento não têm pedido e mostram tudo o que está pendente.
• Marquei como resolvido, mas a ocorrência continua sendo encontrada. A tratativa registra a sua análise, mas não altera o pedido, o título ou o financiamento. Se o problema era de cadastro, corrija pelo botão do registro de origem.
• Não encontro a tela no menu. Quem pode ver é definido na Função do usuário. Peça ao administrador da sua empresa para conferir o acesso a Exceções CRM × ERP.

Atualizado em: 21/10/2026