Como usar o "Ver como" para conferir o que uma função vê no CRM

O Ver como mostra o CRM do jeito que uma função (ou um usuário) vê: menus, telas, botões e campos, com as permissões dessa função. Você continua logado com a sua conta e nada é salvo em nome de outra pessoa.

Use quando:

• um vendedor diz que "não aparece" um botão ou um menu, e você quer saber por quê;
• você montou uma função nova e quer conferir o que ela vê antes de liberar para a equipe;
• você quer ajustar as permissões de uma função olhando a tela, sem procurar na lista inteira.

Quem pode usar: usuários com perfil Administrador, ou funções com a permissão Permissões - Ver como. Só o Administrador consegue marcar e desmarcar permissões pelo Ver como.

Passo a passo

1. Entre no modo Ver como

1. Abra a tela que você quer conferir, por exemplo Vendas › Negócios.
2. No canto de baixo do menu lateral, clique no seu nome.
3. Clique em Ver como….

4. Em Simular por, escolha Por função (ou Por usuário, para ver também os negócios daquela pessoa).
5. Escolha a função na lista e clique em Ver como.

Uma faixa amarela aparece no topo com o nome da função. A partir daí, a tela mostra só o que essa função vê.

2. Veja o que está escondido para essa função

1. Na faixa amarela, ligue Mostrar o que está escondido.
2. O que a função não vê volta para a tela tracejado, com um cadeado. Isso vale para o menu lateral (por exemplo Dashboards e Arquivos) e para os campos e botões da tela (como a origem e o consumo nos cartões do funil).
3. Ao lado do interruptor, a faixa mostra quantos itens estão escondidos nesta tela, por exemplo 17 escondidos.

Se a faixa mostrar Nada escondido, a função vê tudo o que está nesta tela. Abra outra tela, ou veja a lista de permissões da função (passo 4).

3. Descubra qual permissão esconde o item e libere ali mesmo

1. Clique no cadeado do item.
2. A janela mostra a permissão que bloqueia e explica se ela esconde quando está marcada (as que começam com "Esconder" ou "Ocultar") ou se falta marcá-la.
3. Clique em Liberar para mudar a permissão na função.

Atenção: liberar muda a função inteira, para todos os usuários dela, e fica registrado no histórico de permissões.

Quando o item depende do perfil do usuário (Administrador, Supervisor…), e não de uma permissão da função, o cadeado avisa. Nesse caso, mude o perfil em Configurações › Equipe › Usuários.

4. Ajuste as permissões da tela que você está vendo

1. Na faixa amarela, clique em Permissões da função.
2. A lista abre na aba Nesta tela, só com as permissões que a tela aberta usa, agrupadas (por exemplo Card da etapa no funil). O grupo Menu fica por último.
3. Cada grupo mostra quantas permissões estão marcadas.
4. Marque ou desmarque a permissão. A tela atualiza na hora.
5. Para ver todas as permissões da função, clique na aba Todas. Use Buscar permissão para achar uma pelo nome.

Se você trocar de tela pelo menu e abrir a lista de novo, ela já vem com as permissões da tela nova.

5. Saia do modo

Clique em Sair na faixa amarela. O CRM volta a mostrar tudo com as suas permissões.

Exemplos

• "O vendedor não vê o menu Dashboards." Entre em Ver como › Vendedor e ligue Mostrar o que está escondido. O Dashboards aparece tracejado, e o cadeado mostra Esconder Menu Dashboards marcada. Clique em Liberar e o menu volta para todos os vendedores.
• "A origem do contato não aparece no cartão do funil." Na tela de Negócios, abra Permissões da função › Nesta tela. No grupo Card da etapa, desmarque Ocultar origem.

Dúvidas comuns

• Liguei "Mostrar o que está escondido" e nada mudou. Veja o contador ao lado do interruptor. Se ele mostrar Nada escondido, a função vê tudo nesta tela. Abra a tela onde a pessoa reclama que falta algo.
• Mudei uma permissão e o vendedor ainda não vê. Peça para ele clicar em Atualizar usuário (no menu da conta) ou sair e entrar de novo no CRM.
• No Ver como, consigo salvar alguma coisa? Não. O modo é só leitura: nenhuma ação é salva em nome de outra pessoa. A única mudança que ele grava é nas permissões da função, quando você clica em Liberar ou marca e desmarca na lista.
• Por que no celular o menu lateral não mostra os itens escondidos? No celular, a faixa, o contador, os cadeados das telas e a lista de permissões funcionam. Para conferir o menu, use o computador.

Atualizado em: 29/10/2026