Configuração Gerais das Permissões de Acesso

As permissões de acesso na Groner determinam quais módulos, funcionalidades e informações cada usuário pode acessar ou modificar dentro da plataforma. Elas são essenciais para garantir segurança, organização operacional e clareza de responsabilidades entre as equipes.

Neste artigo, você conhecerá os principais tipos de permissões disponíveis na Groner e entenderá quando utilizar cada uma.

Passo 1 – Acessar as permissões de acesso

Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações ➡️ Geral & Conta ➡️ Equipe ➡️ Permissões de acesso.

Passo 2 – Configurações possíveis

Nessa tela você poderá configurar as permissões de acessos gerais, dos campos personalizados, categoria de arquivos e tela inicial.

Passo 3 – Configurações gerais

Dentro da aba Geral, você encontrará diversos menus com as permissões de acesso disponíveis para cada funcionalidade do sistema.

Ao clicar em um menu, por exemplo: Contato, serão exibidas todas as permissões relacionadas a esse módulo, conforme ilustrado no print abaixo.
A partir dessas opções, é possível configurar, de acordo com o perfil e a função do usuário, quem poderá:

• Adicionar novos contatos;
• Editar informações como CPF, e-mail, telefone e nome;
• Visualizar ou ocultar dados específicos para determinadas funções, quando necessário.

Principais configurações gerais

Dentro das configurações gerais, existem diversas opções de permissões. Abaixo estão listadas as principais configurações e o alguns exemplos do que pode ser controlado em cada uma delas:

Contato

• Visualizar contatos;
• Adicionar novos contatos;
• Editar informações do contato (nome, CPF, e-mail, telefone, entre outros);
• Excluir contatos;
• Ocultar informações específicas para determinadas funções.

Negócio

• Visualizar negócios;
• Adicionar arquivos aos negócios;
• Visualizar arquivos;
• Editar arquivos;
• Criar documentos;
• Editar documentos.

Proposta

• Gerar propostas;
• Excluir propostas;
• Definir quais fornecedores podem ser utilizados;
• Visualizar a composição de preço;
• Editar itens do kit;
• Editar valores da proposta.

Venda

• Visualizar vendas;
• Adicionar vendas;
• Editar vendas;
• Excluir vendas;
• Visualizar valores de comissão de vendedores e pré-vendedores;
• Adicionar pagamentos de comissão;
• Excluir pagamentos de comissão.

Financiamento

• Visualizar financiamentos;
• Adicionar financiamentos;
• Editar informações de financiamento;
• Excluir financiamentos;
• Realizar simulações de financiamento.

Fique atento às permissões configuradas.
Algumas opções permitem a edição de informações, enquanto outras ocultam completamente funcionalidades para determinados perfis.
Uma configuração incorreta pode impactar diretamente a operação e a experiência dos usuários.

Como desbloquear a edição de Loja e Origem

Use este passo a passo quando a pessoa vê os campos no negócio, mas não consegue alterá-los. Origem precisa de uma permissão de edição marcada; Loja fica bloqueada quando uma opção de bloqueio está marcada.

1. Com um usuário de perfil Administrador, acesse Configurações › Geral & Conta › Equipe › Usuários e confira o Perfil e a Função da pessoa.
2. Em Equipe, abra Permissões de acesso.
3. Selecione o perfil conferido no cadastro e, depois, a aba da função. Por exemplo: perfil Supervisor e função Projetista. O nome da função pode ser diferente do perfil.
4. Abra a aba Geral e expanda Contato. Em Contato - Editar, marque Editar Origem. Essa opção libera o campo Origem no cabeçalho do negócio.

5. Para editar também a origem na ficha do contato, marque Editar Contato, em Contato - Geral. As duas permissões precisam estar liberadas para essa edição.
6. Expanda Negócio e, em Negócio - Desabilitar / Bloquear, desmarque Bloquear Editar Loja.

7. Aguarde a confirmação de cada alteração: a marcação é salva ao clicar, sem um botão Salvar separado.
8. Peça à pessoa para clicar em Atualizar usuário, no rodapé do menu lateral, e abrir novamente o negócio. Depois, confira os campos Origem e Loja do negócio no cabeçalho.

Atenção: a mudança vale para todos os usuários que usam essa função. Se a liberação deve valer só para uma pessoa, use uma função separada e confira as demais permissões antes de vinculá-la.

Dica: use Pesquisar permissão por nome ou nome do grupo para localizar Editar Origem, Editar Contato ou Bloquear Editar Loja. Limpe a pesquisa entre as buscas. Os prints mostram uma função de exemplo; selecione sempre a função que deseja configurar.

Não use os botões de adicionar ou remover permissões de todas as funções para resolver um bloqueio de uma função específica.

Problemas comuns

• Marquei Bloquear Editar Loja e continuou bloqueado. Essa opção é uma restrição: para liberar a edição, deixe-a desmarcada.
• Não encontro Contato - Editar Origem. Dentro do grupo Contato - Editar, o nome exibido é apenas Editar Origem.
• A origem do contato não abre para editar. Confira também Editar Contato. A origem da pessoa fica na aba Contato › Marketing, enquanto a origem da oportunidade fica no cabeçalho do negócio.
• Outra pessoa da mesma função ganhou acesso. As permissões são compartilhadas por todos os usuários vinculados àquela função.

Veja também

• O que são permissões de acesso?
• Configurações de Usuário na Groner
• Como alterar o perfil do usuário na Groner
• Não consigo criar formulários: o botão de adicionar não aparece
• Diferença entre perfil X função

Atualizado em: 28/10/2026