Criando Fluxos (Funil)
Como criar um novo Fluxo (Funil)
Siga os passos abaixo para criar um fluxo dentro da ferramenta:
- Clique no botão “Configurar”
Habilite o menu de configurações de fluxo conforme ilustrado na captura de tela correspondente.
- Selecione “Criar etapa”
Após abrir as configurações, clique na opção Criar etapa, conforme indicado na imagem de referência.
- Defina o nome do fluxo
Escolha o nome que melhor identifica o processo, como por exemplo: Comercial, Projetos, Pré-Vendas, entre outros.
- Escolha se o fluxo será paralelo
Marque essa opção caso deseje permitir que um negócio esteja simultaneamente nesse fluxo e em outros. Isso é útil quando um processo pode ocorrer em paralelo a outras etapas.
- Selecione uma cor para o fluxo
Atribuir uma cor facilita a visualização e organização dos processos pela equipe.
- Defina se será uma etapa de perda
Caso o fluxo represente uma etapa destinada a perdas — como leads que não se converteram ou clientes que cancelaram — marque a opção “Esta etapa será de perda?” conforme indicado na imagem correspondente.
Dúvidas após configurar?
Se após seguir este tutorial ainda restarem dúvidas sobre a criação de fluxos ou status, entre em contato conosco pelo nosso canal oficial de atendimento. Nossa equipe está sempre pronta para ajudar!
Atualizado em: 11/12/2025
Obrigado!