Artigos sobre: Configurações

Criando Fluxos (Funis)

Antes de criar um fluxo, é importante entender conceitualmente o que ele representa dentro da ferramenta. Caso não esteja familiarizado com o termo, recomendamos que leia o artigo conceitual disponível em: “O que são Fluxos?”

Como criar um novo Fluxo (Funil)

Siga os passos abaixo para criar um fluxo (funil) dentro da ferramenta:

Clique no botão “Configurar”

Habilite o menu de configurações de fluxo (funil) conforme ilustrado na captura de tela correspondente.

Selecione “Criar etapa”

Após abrir as configurações, clique na opção Criar etapa (coluna), conforme indicado na imagem de referência.

Defina o nome do fluxo (funil)

Escolha o nome que melhor identifica o processo, como por exemplo: Comercial, Projetos, Pré-Vendas, entre outros.

Escolha se o fluxo (funil) será paralelo

Marque essa opção caso deseje permitir que um card (negócio) esteja simultaneamente nesse fluxo (funil) e em outros. Isso é útil quando um processo pode ocorrer em paralelo a outras etapas.

Selecione uma cor para o fluxo (funil)

Atribuir uma cor facilita a visualização e organização dos processos pela equipe.

Defina se será uma etapa de perda

Caso o fluxo (funil) represente uma etapa destinada a perdas — como leads que não se converteram ou clientes que cancelaram — marque a opção “Esta etapa será de perda?” conforme indicado na imagem correspondente.

Dúvidas após configurar?

Se após seguir este tutorial ainda restarem dúvidas sobre a criação de fluxos (funil) ou status (coluna), entre em contato conosco pelo nosso canal oficial de atendimento. Nossa equipe está sempre pronta para ajudar!

Acesse também "Como adicionar um funil a um setor": https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-adicionar-um-funil-a-um-setor-6vvyn4/

Atualizado em: 19/03/2026

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