[Groner Engenharia] Como ver, criar e dar baixa nas pendências do negócio pelo projeto de engenharia

Para que serve

As pendências são o que falta para o negócio andar: um documento que o cliente ainda não mandou, uma adequação elétrica, uma assinatura. Elas são as mesmas pendências do CRM. Quem abre no CRM vê no Engenharia, e quem abre no Engenharia vê no CRM.

Com a aba Pendências do projeto de engenharia, o engenheiro ou projetista acompanha essas pendências sem sair da tela de trabalho. Também pode:

• ver o que está em aberto e o que já foi resolvido;
• criar uma pendência nova quando descobre que falta algo;
• dar baixa quando o problema foi resolvido;
• marcar como conferida ou reabrir uma pendência já baixada.

Onde fica

Menu Projeto de Engenharia › Lista (ou Kanban) › clique no projeto › aba Pendências, entre Tarefas e Reprovas.

O número em amarelo ao lado do nome da aba é a quantidade de pendências em aberto no negócio. Quando não há nenhuma em aberto, o número não aparece.

O que cada pendência mostra

• Ícone e etiqueta da situação: Aberta, Resolvida, Resolvida com ressalvas, Conferida, Não resolvida ou Cancelada.
• Obrigatória: etiqueta vermelha, quando a pendência é obrigatória.
• Setor responsável e quem precisa resolver: o nosso time ou o cliente.
• Data à direita: o prazo ("Até…"), ou "Venceu em…" em vermelho quando o prazo passou. Nas pendências já baixadas, mostra a data em que foram resolvidas ou encerradas.
• Observação da baixa, entre aspas, quando alguém escreveu uma.

No alto da aba, o filtro Em aberto mostra só as abertas; é o filtro que já vem marcado. O Todas inclui também as resolvidas, conferidas e canceladas.

Como criar uma pendência

1. Na aba Pendências, clique em Nova pendência.
2. Em Tipo (opcional), escolha um tipo cadastrado no CRM, se houver. O tipo preenche os campos que ainda estiverem vazios: o que está pendente, os detalhes, o setor e quem precisa resolver. Se o tipo tiver lembretes automáticos configurados, eles também valem para esta pendência.
3. Em O que está pendente, escreva em poucas palavras o que falta. Exemplo: "ART de execução assinada pelo instalador". Este é o único campo obrigatório.
4. Em Detalhes, explique o que precisa ser feito, se ajudar.
5. Em Setor responsável, escolha o setor que cuida da pendência. Sem setor, ela fica como Geral.
6. Em Quem precisa resolver, marque Nosso time ou O cliente.
7. Ligue Obrigatória se a pendência precisa ser resolvida de qualquer jeito.
8. Ligue Exige comprovante na baixa se quem der baixa tiver que anexar um arquivo, como um documento ou uma foto.
9. Clique em Criar pendência. A pendência aparece na lista, e o número da aba aumenta.

Os responsáveis pelo negócio recebem o aviso de pendência nova, como acontece quando ela é criada no CRM.

Como dar baixa em uma pendência

1. Na pendência em aberto, clique em Dar baixa.
2. Escolha o desfecho:
3. • Resolvida: o que faltava foi resolvido.
   • Resolvida com ressalvas: foi resolvido, mas com alguma observação.
   • Não resolvida (encerrar sem solução): não vai ser resolvido, mas a pendência precisa ser encerrada.
   • Cancelada (não se aplica mais): a pendência deixou de fazer sentido.
3. Em Observação, conte o que aconteceu. É opcional na Resolvida e recomendado nos outros desfechos.
4. Em Comprovante, anexe um ou mais arquivos. O arquivo também fica guardado nos arquivos do negócio.
5. Clique em Confirmar baixa. A pendência sai do filtro Em aberto, e o número da aba diminui.

Como conferir ou reabrir uma pendência

1. Marque o filtro Todas.
2. Na pendência já baixada, clique no menu de três pontinhos (⋮) à direita.
3. Escolha uma opção:
4. • Marcar como conferida: aparece nas pendências Resolvida e Resolvida com ressalvas. Use depois de revisar a baixa.
   • Reabrir: devolve a pendência para Aberta. Use quando ela foi baixada por engano ou o problema voltou.

Quando não há pendências

Se o negócio não tem nenhuma pendência em aberto, a aba avisa e sugere usar Nova pendência caso falte algo do cliente ou do time.

O que continua no CRM

Na aba do projeto de engenharia não dá para editar nem excluir uma pendência, configurar lembretes à mão, personalizar a notificação, nem gerar uma tarefa a partir da pendência. Também não dá para definir prazo, prioridade ou responsável ao criar. Para isso, abra o negócio no CRM, na tela de Pendências.

Erros comuns

• "Escreva o que está pendente." O campo O que está pendente ficou vazio. Preencha e clique em Criar pendência de novo.
• "Esta pendência exige comprovante. Anexe o arquivo para dar baixa." A pendência foi criada com Exige comprovante na baixa. Anexe o arquivo em Comprovante. Se o desfecho for Não resolvida ou Cancelada, o comprovante não é pedido.
• "Não foi possível carregar as pendências do negócio." Houve uma falha ao buscar a lista. Clique em Tentar de novo. Se continuar, fale com o suporte.
• A pendência sumiu da lista depois da baixa. Isso é esperado: o filtro Em aberto esconde as baixadas. Marque Todas para ver.
• Mensagem de que você não tem permissão. Criar, dar baixa ou conferir depende da permissão do seu usuário para pendências. Peça ao administrador da sua empresa.

Atualizado em: 29/10/2026