[Groner OS] Como criar uma instalação para um cliente que ainda não está no CRM

Para que serve

Às vezes a instalação é de um cliente que nunca passou pelo CRM: uma obra indicada por parceiro, um serviço avulso, um cliente de fora. Antes era preciso sair do Groner OS, cadastrar o contato e o negócio no CRM e só então voltar para criar a instalação.

Agora você cadastra o cliente direto na tela Nova instalação. O Groner cria o contato e o negócio no CRM, na coluna que você escolher, e a instalação já fica ligada a esse negócio.

É o mesmo cadastro rápido que já existe na Nova OS. Quem já usa lá vai reconhecer os campos.

Onde fica

Menu lateral › Instalações › Lista › botão Nova Instalação.

Também funciona quando você abre a Nova instalação pela Agenda de instalações, clicando no dia de uma equipe.

Passo a passo

1. No menu lateral, em Instalações, clique em Lista.
2. Clique no botão Nova Instalação, no canto direito.
3. Abaixo do campo Projeto / Negócio, clique em Cliente não está no CRM? Cadastrar cliente novo. No celular o texto é só Cadastrar cliente novo.

Outro caminho: digite o nome do cliente na busca Projeto / Negócio. Se ninguém for encontrado, a lista mostra Nenhum projeto encontrado e, logo abaixo, Cadastrar cliente novo. Clicando ali, o nome que você digitou já vem preenchido.

4. No quadro Cliente novo, preencha:
5. • Nome do cliente: o nome que vai aparecer no contato e no negócio.
   • Celular (WhatsApp): com DDD. Se esse celular já for de um contato do CRM, o contato é reaproveitado, sem duplicar.
   • Origem: de onde veio o cliente (indicação, site, parceiro…).
   • Funil e coluna de entrada: em qual funil e coluna do CRM o negócio vai entrar.

5. Clique em Cadastrar e continuar. Aparece a mensagem Cliente cadastrado no CRM (negócio #número) e o negócio novo já fica selecionado em Projeto / Negócio.
6. Se quiser, preencha Início e Previsão de conclusão. As duas datas são opcionais e podem ser ajustadas depois.
7. Clique em Criar instalação. Pronto: a instalação aparece na lista de Instalações, ligada ao negócio que você acabou de cadastrar.

Exemplo

A equipe vai instalar um sistema na Pousada Lua Cheia, indicada por um parceiro e que não está no CRM:

• Nome do cliente: Pousada Lua Cheia
• Celular: (11) 98765-4321
• Origem: Indicação
• Funil e coluna de entrada: Pós-venda › Instalações avulsas

Depois de Cadastrar e continuar e Criar instalação, a pousada aparece no CRM como contato e negócio na coluna escolhida, e a instalação aparece no Groner OS.

Dicas e cuidados

• Escolha bem a coluna de entrada. As automações da coluna rodam no cadastro, como mensagem automática ao cliente, agente de IA ou cadência. Para clientes avulsos, vale criar no CRM uma coluna própria sem mensagem automática e usar sempre ela.
• A origem e a coluna ficam lembradas. No próximo cadastro, na Nova instalação ou na Nova OS, elas já vêm preenchidas.
• Colunas com regra de entrada não aparecem na lista, porque poderiam recusar o negócio.
• O endereço da obra não é pedido aqui. Preencha depois no negócio, no CRM, para a instalação aparecer no Mapa de instalações.

Erros comuns

• "Cadastrar e continuar" não libera: falta algum campo com asterisco, ou o celular está sem DDD. O campo mostra Informe DDD e número.
• "Já existe um negócio para este contato criado nas últimas 24 horas…": esse cliente já foi cadastrado há pouco. Feche o quadro Cliente novo, busque o nome em Projeto / Negócio e selecione o negócio que já existe.
• "Esse cliente já tem um negócio com esse nome": busque pelo nome em Projeto / Negócio e selecione o negócio existente.
• Aviso de que a coluna não aceitou a entrada: o negócio foi criado, mas ficou sem coluna no CRM. A instalação segue normal. Depois, mova o negócio para a coluna certa no CRM.
• "Criar instalação" desabilitado: ainda não há negócio selecionado. Cadastre o cliente ou escolha um negócio na busca.
• Não vejo o botão Nova Instalação: o perfil Técnico não cria instalações. Peça a um gestor.

Atualizado em: 29/10/2026