Configuração de Automação de Tarefas

A configuração de automações de tarefas permite que o sistema execute ações de forma inteligente e padronizada, reduzindo o trabalho manual da equipe e garantindo que nenhuma etapa importante do processo seja esquecida.

Neste guia, você verá como executar a configuração passo a passo, desde o acesso ao funil até o teste final da automação.

Passo 1: Acesso às Configurações de Automação

Para iniciar a configuração, é necessário estar logado com um perfil de Administrador.

Como executar

1. Acesse o Funil de Negócios (Kanban).
2. No canto superior direito, ative o botão Configurar.
3. No menu de configurar identificar a seção Automação de Tarefas.
4. Localize a coluna (status) onde a tarefa deverá ser criada automaticamente. .

Passo 2: Definição do Escopo da Atividade

Nesta etapa, você define as informações básicas que o colaborador visualizará quando a tarefa for criada.

Campos obrigatórios

• Nome da Tarefa

Título claro e objetivo da atividade.

• Descrição

Instruções detalhadas do que deve ser feito.

• Tipo de Tarefa

Categoria da atividade (conforme cadastro prévio de tipos de tarefas).

• Hora / Prazo

Tempo estimado ou limite para execução da tarefa.

Esses dados garantem padronização operacional e clareza para toda a equipe.

Passo 3: Configurações Avançadas da Automação

Após salvar os dados iniciais, clique em Ver Automação para acessar as opções avançadas.

Checklist

Permite criar uma lista de validações obrigatórias dentro da tarefa.

Como configurar:

• Insira os itens separados por vírgula (,) ou ponto e vírgula
• O sistema converterá automaticamente em campos de marcação

Isso garante que todas as etapas sejam cumpridas antes da finalização.

Status Inicial da Tarefa

• Define em qual status do funil a tarefa ficará vinculada.
• Se não for selecionado, a tarefa será associada automaticamente ao status de origem.

Recorrência

Caso a tarefa seja periódica, é possível definir:

• Recorrência diária
• Dias específicos da semana

O sistema criará novas tarefas automaticamente conforme a regra configurada.

Regras de Criação

As regras de criação determinam quando a automação será executada.

A tarefa só será criada se o negócio atender às condições definidas, como:

• Tiver Venda
• Tiver Proposta Aceita
• Estiver Perdido

Essas regras permitem criar automações específicas para cada cenário do funil.

Movimentação Automática do Card

É possível definir que, ao finalizar a tarefa, o sistema mova automaticamente o card para outro status do funil.

Como funciona na prática:

1. O colaborador conclui a tarefa.
2. O sistema identifica a regra configurada.
3. O card é movido automaticamente para o status definido.

Passo 4: Atribuição de Responsabilidades

Nesta etapa, você define quem receberá a tarefa automaticamente.

Opções de atribuição

• Pré-Vendedor
• Vendedor
• Técnico

Atenção

Ao selecionar uma função (exemplo: Técnico), o sistema criará a tarefa para todos os usuários que possuem essa função, simultaneamente.

Essa configuração é ideal para atividades que precisam de visibilidade coletiva ou execução por setor.

Passo 5: Ativação e Teste da Automação

Após concluir todas as configurações:

1. Feche a janela de detalhes da automação.
2. Certifique-se de que a chave de ativação esteja ligada.
3. Realize um teste movendo um card de exemplo para o status configurado.
4. Verifique se:

• A tarefa foi criada automaticamente
• Os prazos estão corretos
• Os responsáveis foram atribuídos corretamente
• As regras e movimentações funcionaram conforme esperado

Analogia Prática

Configurar uma automação de tarefas é como programar um GPS.

Você define:

• O destino final (status do funil)
• As paradas obrigatórias (checklist)
• Quem deve dirigir (responsáveis)

Depois disso, sempre que um novo passageiro (card) entra no caminho, o sistema assume a rota automaticamente, garantindo eficiência, padronização e controle total do processo.

Atualizado em: 05/01/2026