[Monitoramento] Como enviar o relatório automático da usina para o cliente

O Groner Monitoramento gera um relatório pronto para o cliente, com a sua marca, e envia por e-mail e WhatsApp: economia do mês, consumo, faturado, geração e energia injetada, o gráfico dos 12 meses, o acumulado e as equivalências ambientais.

Passo a passo: deixar o relatório com a sua marca

1. Em Configurações > Relatório, cadastre a logo, a cor principal, o nome da empresa e os textos do banner e do rodapé.
2. Clique em Ver preview para conferir.

Essa configuração vale para todas as usinas. A logo do relatório é separada da logo do menu do painel, que vem do CRM.

Passo a passo: testar antes de ligar

1. Abra a usina e vá na aba Relatórios.
2. Clique em + Relatório. Na janela Gerar relatório, escolha o período e o modelo e deixe Enviar ao cliente desligado.
3. O relatório entra na lista sem ir para o cliente. Abra e confira.

Passo a passo: ligar a automação

1. Na aba Relatórios da usina, abra Automação e escolha a frequência (toda semana ou uma vez por mês), o dia, a hora, os canais (e-mail e WhatsApp) e os destinatários. Sem destinatários, vale o e-mail do cliente que veio do CRM.
2. Ligue Gerar o relatório automaticamente e clique em Salvar automação.

Bom saber: a automação vem desligada. Nada é gerado nem enviado sozinho até você ligar e salvar. Com a automação ligada e Enviar ao cliente desligado, os relatórios são gerados no dia marcado e ficam na lista para você revisar e enviar pelo botão Enviar da linha.

Acompanhar os envios

A aba mostra quantos relatórios foram gerados e quantos estão não enviados, entregues, abertos e com falha, com o status de cada um na lista.

Veja também

• [Monitoramento] O que tem em cada aba do detalhe da usina
• [Monitoramento] Como anexar as contas de energia e comprovar a economia do cliente
• [Monitoramento] Como funcionam o desempenho, a expectativa e a meta da proposta
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Atualizado em: 08/10/2026