[Monitoramento] Como ver o Portal do Cliente como o cliente vê, direto da usina

Com o botão Ver como o cliente, no detalhe da usina do Groner Monitoramento, você abre o Portal do Cliente do jeito que o seu cliente vê, já na página daquela usina. Não precisa da senha dele nem de procurar o cliente pelo nome.

Para que serve

• Conferir o que o cliente está vendo antes de um atendimento ("o portal diz que gerei pouco este mês").
• Conferir o resultado depois de mudar o plano da usina ou o que o portal mostra.
• Explicar um número ou uma tela para o cliente olhando para a mesma coisa que ele.

É só para olhar: nada do que você fizer no portal é enviado em nome do cliente.

Onde fica

Groner Monitoramento › Usinas › clique na usina › aba Negócio › card Negócio vinculado (CRM) › botão Ver como o cliente, ao lado de Ver no CRM.

Passo a passo

1. No Groner Monitoramento, abra Usinas e clique na usina.
2. Clique na aba Negócio.
3. No card Negócio vinculado (CRM), clique em Ver como o cliente. O botão mostra Abrindo o Portal… por um instante.
4. O Portal do Cliente abre numa nova aba, já na página de Monitoramento da usina, com a faixa Pré-visualização — você vê o portal de (só leitura) no topo.
5. Navegue à vontade: a jornada, os documentos, as propostas e as outras usinas do cliente aparecem como aparecem para ele.
6. Para terminar, clique em Sair na faixa. A aba fecha e você volta para o Monitoramento.

No celular, os botões ficam logo abaixo do título do card.

O que fica bloqueado na pré-visualização

Para nada sair em nome do cliente, na pré-visualização o portal não deixa:

• confirmar ou recusar reunião;
• resolver item pendente;
• assinar ou cancelar o plano;
• enviar conta de energia;
• indicar alguém no Indique e Ganhe.

Ao tentar, aparece o aviso Pré-visualização: nada é enviado em nome do cliente. Gerar o relatório da usina continua liberado. A pesquisa NPS, o chat e as boas-vindas também não aparecem na pré-visualização.

Quem pode usar

• Usuários com perfil Administrador no Groner.
• Em usinas vinculadas a um Negócio do CRM que tenha um contato. O portal aberto é o do contato desse Negócio.

Quando alguma dessas condições falta, o botão fica apagado e o motivo aparece escrito logo abaixo dele.

Erros comuns

• "O botão está apagado e diz: Vincule esta usina a um Negócio do CRM." A usina não tem Negócio. Clique em Trocar Negócio, escolha o Negócio do cliente e tente de novo.
• "O botão está apagado e diz: Só usuários com perfil Administrador…" Peça a um Administrador da sua empresa, ou peça para mudarem o seu perfil no Groner.
• "O botão está apagado e diz: O Negócio não tem um contato vinculado no CRM." Abra o Negócio com Ver no CRM e vincule o contato do cliente.
• "Cliquei e nada abriu." O navegador pode ter bloqueado a nova aba. Libere pop-ups para o Groner Monitoramento e clique de novo.
• "Apareceu: Não foi possível abrir o Portal do cliente agora." Tente de novo em instantes. Se continuar, fale com o suporte.
• "No portal, uma seção aparece com cadeado." É o que o cliente vê também: a seção está escondida pelo plano da usina ou pela configuração do portal. Veja o artigo [Portal do Cliente] Como ver o portal exatamente como cada cliente e cada plano veem: https://ajuda.groner.app/pt-br/article/portal-do-cliente-como-ver-o-portal-exatamente-como-cada-cliente-e-cada-plano-veem-1po3nbz/

Atualizado em: 30/10/2026