[Portal do Cliente] Como ver o portal exatamente como cada cliente e cada plano veem

O que cada cliente vê no Portal do Cliente agora é definido num lugar só: o plano da usina, no Groner Monitoramento. No mesmo plano em que você define o preço, o teste grátis e os blocos do monitoramento, você também escolhe quais seções do projeto e quais áreas do portal os clientes desse plano veem.

Para que serve

Antes existiam dois cadastros de planos: um no painel do Portal do Cliente e outro no Groner Monitoramento. Os dois podiam se contradizer. Por exemplo, o cliente assinava o plano da usina e mesmo assim não via o monitoramento, porque o plano do portal escondia a aba.

Agora o plano é um só. Com ele você pode, por exemplo:

• Montar um plano Básico que mostra a jornada, os documentos e a geração da usina, mas esconde as notas e a pesquisa NPS.
• Montar um plano Premium que mostra tudo.

Onde fica

Groner Monitoramento › Configurações › Planos › menu do plano (⋯) › Editar plano › bloco Portal do Cliente — o que o cliente vê.

No painel do Portal do Cliente, o item Planos do menu agora mostra um aviso com o botão Abrir os planos no Monitoramento.

Passo a passo

1. Abra o Groner Monitoramento e clique em Configurações › Planos.
2. No card do plano, clique no menu ⋯ e em Editar plano. Para criar um plano novo, clique em + Plano.
3. Desça até o bloco Portal do Cliente — o que o cliente vê.
4. Em Seções do projeto, desmarque o que os clientes desse plano não devem ver: Jornada, Itens pendentes, Reuniões, Histórico de status, Propostas, Vendas, Contrato, Documentos, Projeto de engenharia, Entrega, Instalação, Ordens de serviço, Notas fiscais, Tarefas, Arquivos e Notas.
5. Em Áreas do portal, desmarque o que deve ficar escondido: Indique e ganhe, Perguntas frequentes, Pesquisa NPS e Notificações.
6. Confira a frase logo abaixo das caixas. Ela resume o que o cliente deixa de ver, por exemplo: "O cliente não vê: Vendas, Notas, Pesquisa NPS."
7. Clique em Salvar.

O bloco também funciona no celular, com uma caixa por linha.

Quem segue qual plano

• Cliente com usina: segue o plano da usina. O vínculo é o do negócio do CRM com a usina no monitoramento.
• Cliente com mais de uma usina, em planos diferentes: vê o que algum dos planos libera.
• Cliente sem usina (antes da instalação, por exemplo), ou com usina sem plano: segue a Configuração do painel do Portal do Cliente, em Configuração › O que o cliente pode ver.
• Plano que não esconde nenhuma seção (o bloco Portal do Cliente nunca foi editado ou está todo marcado): o cliente vê as seções da Configuração do painel do Portal, exatamente como um cliente sem plano.
• Monitoramento e Rateio de créditos: seguem só os blocos do plano da usina, na parte O que este plano libera do mesmo editor.

Conferir como o cliente vê

1. No painel do Portal do Cliente, clique em Configuração.
2. Em Pré-visualização ao vivo, clique em Cliente real e busque o cliente pelo nome, e-mail, CPF, celular ou número do projeto.
3. Leia o aviso acima do celular. Ele mostra um destes casos:
4. • "… segue o plano da usina, cadastrado no Groner Monitoramento": o plano da usina esconde alguma seção, e a prévia mostra só o que ele libera.
   • "… tem usina no Groner Monitoramento, e o plano dela não esconde nenhuma seção do portal": o cliente vê a visão padrão da empresa. O monitoramento segue o que o plano da usina libera.
   • "… ainda não tem usina vinculada no Groner Monitoramento": o cliente vê a visão padrão da empresa até a usina ser vinculada ao negócio dele.
4. A faixa azul dentro do celular repete o mesmo resumo.

O aviso fala das seções do portal (jornada, documentos, NPS…). O nome do plano de monitoramento aparece no selo da tela da usina, no Groner Monitoramento.

Erros comuns

• "A prévia diz que o plano da usina não esconde nenhuma seção do portal." O bloco Portal do Cliente — o que o cliente vê desse plano nunca foi editado, ou está todo marcado. O cliente vê a visão padrão da empresa, e nada fica bloqueado: o link do portal pode ser enviado normalmente, e o monitoramento aparece conforme o que o plano libera. Se quiser esconder alguma seção para os clientes desse plano, edite o bloco do plano (passo a passo acima).
• "A prévia diz que o cliente ainda não tem usina vinculada, mas a usina existe no Monitoramento." Confira, na tela da usina no Groner Monitoramento, se ela está vinculada ao negócio desse cliente no CRM.
• "Liguei uma seção no plano e ela não apareceu para o cliente." O plano só esconde. Se a seção está desligada na Configuração do painel do Portal, ela fica desligada para todos os clientes, com ou sem plano.
• "Desliguei uma seção no plano e o cliente ainda vê." Confira se o cliente tem outra usina num plano que mostra essa seção: com mais de uma usina, vale o que algum dos planos libera. Confira também se a usina está mesmo nesse plano e vinculada ao negócio do cliente.
• "Meus planos antigos do painel do Portal sumiram." Eles não valem mais, mas aparecem em Planos no painel do Portal, só para consulta, com as seções que cada um escondia. Use essa lista para marcar as mesmas seções no plano da usina.
• "Plano que eu nunca editei." Enquanto você não marcar nada no bloco Portal do Cliente, o plano mostra todas as seções e áreas.
• "O cliente ainda não tem usina." Ele segue a Configuração do painel do Portal até a usina ser vinculada ao negócio dele.

Atualizado em: 29/10/2026