Onde registrar observações sobre a conta de energia de um negócio
A aba Conta de energia de um negócio guarda os dados técnicos da unidade consumidora (grupo tarifário, consumo, concessionária, demanda, imagem da conta, etc.). Ela é formada por campos estruturados e não tem um campo livre de "observações" para anotações soltas sobre aquela conta.
Quando você precisa registrar um comentário sobre a conta de energia — por exemplo "cliente vai trocar de titularidade em março", "conta de dezembro veio com consumo atípico por causa de obra" ou "essa UC é a que será usada para geração" —, use um dos caminhos abaixo.
1. Nota / Atividade no negócio (recomendado)
É o lugar certo para observações que fazem parte do histórico do atendimento:
- Abra o negócio e vá em Atividades.
- Adicione uma nota descrevendo a observação sobre a conta de energia.
A nota fica datada, com o nome de quem escreveu, e todo mundo que abrir o negócio vê. Se houver mais de uma unidade consumidora no negócio, deixe claro na própria nota a qual UC ela se refere (ex.: "UC 123456 – ...").
2. Descrição do negócio
Para uma observação curta e permanente, que precisa aparecer logo ao abrir o card, use o campo Descrição do negócio (no topo dos detalhes). Bom para um aviso único; menos indicado quando as observações se acumulam ao longo do tempo.
3. Campo personalizado
Se a sua operação sempre precisa registrar o mesmo tipo de informação sobre a conta de energia (um padrão que se repete em todos os negócios), crie um campo personalizado de texto para o negócio:
- Vá em Configurações → Sistema & Desenvolvedor → Campos personalizados.
- Crie um campo do tipo texto (ex.: "Observações da conta de energia").
- Ele passa a aparecer na aba Campos personalizados de cada negócio, pronto para preencher.
Resumo
Situação | Onde registrar |
|---|---|
Observação pontual, parte do histórico | Nota em Atividades |
Aviso curto e fixo, visível ao abrir o card | Descrição do negócio |
Mesma informação em todos os negócios | Campo personalizado de texto |
Veja também
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Atualizado em: 08/10/2026
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