[Portal do Cliente] Como ver os aniversariantes e mandar os parabéns, até no automático

Lembrar do aniversário dos clientes ajuda a manter o relacionamento depois da venda. O cliente se sente lembrado e fica mais aberto a indicar amigos e a contratar outros serviços. A tela Aniversariantes, no painel do Portal do Cliente, mostra quem faz aniversário e manda os parabéns pelo WhatsApp da empresa ou pelo chat do portal, em um clique ou sozinha, todo dia de manhã.

Para que serve

• Ver quem faz aniversário hoje, nos próximos 7 dias e nos próximos 30 dias, com a idade que cada um completa.
• Mandar os parabéns pelo WhatsApp. A mensagem sai do número de WhatsApp da empresa conectado ao Groner, sem abrir o WhatsApp no seu celular, e a conversa fica no GronerZap junto com as outras. A lista mostra se a mensagem foi entregue.
• Mandar os parabéns pelo chat. A mensagem vai para o chat do projeto, no app do cliente. Quem ativou os avisos no celular recebe também um aviso na tela do celular.
• Ligar o envio automático. No dia do aniversário, o cliente recebe a sua mensagem sem ninguém precisar lembrar, pelo portal e, se você quiser, também pelo WhatsApp da empresa.
• Incluir um cupom de presente na mensagem.
• Usar o WhatsApp oficial da Meta: se o número da empresa é o oficial, os parabéns pelo WhatsApp saem por um modelo aprovado que você escolhe na tela (veja a seção WhatsApp oficial da Meta: parabéns com modelo aprovado).

De onde vem a data

A data é a do campo Data de nascimento, no cadastro do cliente no CRM. Quem não tem essa data preenchida não aparece na lista. Um aviso amarelo, logo acima da lista, diz quantos clientes têm a data cadastrada.

Para incluir um cliente, abra o cadastro dele no CRM e preencha Data de nascimento.

Onde fica

No painel do Portal do Cliente, no menu da esquerda: Aniversariantes (ícone de bolo). No celular, toque no menu (as três linhas no canto de cima) para abrir.

Passo a passo: mandar os parabéns na hora

1. Abra Aniversariantes no menu.
2. Escolha a aba Hoje, Próximos 7 dias ou Próximos 30 dias.
3. No cliente, clique em Mandar parabéns.
4. Revise o texto. Ele já vem com o primeiro nome do cliente e o nome da sua empresa, e você pode mudar o que quiser.
5. Leia, embaixo do texto, o que o cliente vai receber em cada canal.
6. Clique em um dos botões:
7. • Enviar pelo WhatsApp (recomendado): a mensagem sai do número da empresa conectado ao Groner.
   • Enviar pelo chat: a mensagem vai para o chat do projeto, no app do cliente.

Quando uma das opções não dá para aquele cliente, o botão fica apagado e a janela explica o porquê.

7. A linha do cliente passa a mostrar Parabéns enviado em e a data.

Acompanhe a entrega do WhatsApp

Depois de Enviar pelo WhatsApp, a linha do cliente mostra a situação da mensagem e vai atualizando sozinha:

• WhatsApp: na fila de envio: a mensagem está saindo.
• WhatsApp: enviada: saiu do número da empresa.
• WhatsApp: entregue: chegou no celular do cliente.
• WhatsApp: lida: o cliente abriu.
• WhatsApp: não saiu: houve um problema. Confira o número do cliente e a conexão do WhatsApp da empresa, e tente de novo.

Se o cliente já recebeu parabéns seus nos últimos 30 dias, a janela avisa antes de você enviar de novo.

Quem recebe o aviso no celular?

O aviso que aparece na tela do celular só chega para quem ativou os avisos no app do portal. Na lista, esses clientes têm o selo Avisos no celular ativados. Para os outros, a mensagem do portal fica guardada no app até o cliente abrir, por isso o WhatsApp da empresa é o canal que o cliente mais vê.

Passo a passo: ligar o envio automático

1. Abra Aniversariantes no menu.
2. No quadro de cima, escreva a Mensagem de parabéns. Você pode usar:
3. • {primeiro_nome}: vira o primeiro nome do cliente.
   • {empresa}: vira o nome da sua empresa.
3. Confira em Como o cliente vê como a mensagem vai chegar.
4. Ligue Mandar os parabéns automaticamente no dia.
5. Ligue também Também mandar pelo WhatsApp da empresa (recomendado).
6. Clique em Salvar.

A partir daí, todo dia pela manhã, quem faz aniversário recebe a mensagem. Quem já recebeu parabéns seus no mês, pelo botão ou pelo automático, não recebe de novo. Para parar, desligue a opção e clique em Salvar.

Exemplo de mensagem com cupom

Feliz aniversário, {primeiro_nome}! 🎉 A equipe {empresa} deseja um ano cheio de energia boa. De presente, use o cupom ANIVER10 e ganhe 10% na limpeza dos seus painéis.

O cupom é só texto: combine com a sua equipe como ele vai ser aceito.

WhatsApp oficial da Meta: parabéns com modelo aprovado

Algumas empresas usam o número oficial do WhatsApp da Meta (a API oficial, aquele número com o selo da Meta no GronerZap). Nesse número, a Meta só entrega mensagem escrita para quem conversou com a empresa nas últimas 24 horas. Fora disso, só chega mensagem feita a partir de um modelo aprovado pela Meta. Como o aniversariante quase nunca escreveu no dia, os parabéns pelo WhatsApp oficial precisam sair por um modelo.

O portal percebe sozinho qual é o seu caso:

• Número comum (conectado pelo QR Code): nada muda. Você escreve a mensagem como sempre.
• Número oficial com modelo aprovado: a janela e o envio automático mostram os modelos para você escolher.
• Número oficial sem modelo aprovado: a tela avisa onde criar o modelo e o botão do WhatsApp fica apagado. O chat continua funcionando.

Antes de tudo: crie o modelo de parabéns

1. Abra o GronerZap.
2. Vá em Configurações › Números, abra o número oficial e clique em Gerenciar templates. Crie um modelo (template) de parabéns. Use {{1}} onde vai o nome do cliente e {{2}} onde vai o nome da empresa. Exemplo:

   Olá, {{1}}! 🎂 Toda a equipe da {{2}} deseja um feliz aniversário e um ano cheio de energia boa.

3. Envie para aprovação e espere a Meta aprovar. Costuma levar de minutos a algumas horas.

Quer dar um cupom de presente? Ponha um terceiro campo no modelo, por exemplo: "De presente, use o cupom {{3}}". Modelo com cupom entra na categoria Marketing, e a Meta cobra cada mensagem de marketing entregue.

Passo a passo: mandar os parabéns com o modelo

1. Abra Aniversariantes no menu.
2. No cliente, clique em Mandar parabéns.
3. Em Modelo aprovado, escolha o modelo de parabéns.
4. Confira O que preenche cada campo do modelo. Os campos já vêm prontos: o Campo 1 com o primeiro nome do cliente e o Campo 2 com o nome da sua empresa. Para mudar, escolha Primeiro nome do cliente, Nome da empresa ou Texto fixo (por exemplo, o código do cupom).
5. Veja em Como o cliente vê no WhatsApp a mensagem do jeito que vai chegar.
6. Clique em Enviar pelo WhatsApp. A linha do cliente mostra a entrega, como na seção Acompanhe a entrega do WhatsApp.

O texto do modelo não pode ser editado na janela: a Meta só entrega o texto que ela aprovou. Para mudar o texto, edite o modelo no GronerZap e espere a nova aprovação.

Se preferir mandar pelo chat, abra Mensagem do chat do portal, revise o texto e clique em Enviar pelo chat.

Passo a passo: envio automático com o modelo

1. Abra Aniversariantes no menu.
2. Ligue Mandar os parabéns automaticamente no dia e Também mandar pelo WhatsApp da empresa.
3. Em Modelo do WhatsApp oficial, escolha o modelo de parabéns.
4. Confira os campos e a prévia, do mesmo jeito que na janela.
5. Escreva a Mensagem de parabéns. Ela vale para o chat do portal.
6. Clique em Salvar.

No dia do aniversário, o WhatsApp sai pelo modelo escolhido e o chat do portal recebe a sua mensagem. Se a Meta pausar ou recusar o modelo depois, os parabéns do dia vão só pelo chat, até você escolher outro modelo aprovado.

Quando o número oficial ainda não tem modelo

A janela e o quadro do automático mostram o aviso: "Seu WhatsApp é o oficial da Meta e ainda não tem um modelo aprovado. Crie um modelo de parabéns no GronerZap, em Configurações › Números, no número oficial, em Gerenciar templates, e espere a aprovação da Meta." O botão Enviar pelo WhatsApp fica apagado e o Enviar pelo chat continua funcionando. Assim que a Meta aprovar o modelo, ele aparece na lista.

Erros comuns

• O cliente não aparece na lista. Falta a Data de nascimento no cadastro dele no CRM.
• O botão Enviar pelo WhatsApp está apagado. O cliente está sem celular no cadastro do CRM, ou o WhatsApp da empresa não está conectado ao Groner. A janela diz qual dos dois.
• O botão Enviar pelo chat está apagado. O cliente ainda não tem projeto, então não tem chat. Mande pelo WhatsApp.
• O cliente não vê a mensagem do chat. Confira se o chat está ligado em Configuração. Com o chat desligado, o cliente vê os parabéns só nas notificações do app.
• O cliente não recebeu o aviso no celular. Ele não ativou os avisos no app (não tem o selo Avisos no celular ativados). Mande pelo WhatsApp da empresa.
• Aparece "WhatsApp: não saiu" ou a mensagem fica muito tempo na fila. Confira se o WhatsApp da empresa está conectado ao Groner e se o celular do cliente está certo no cadastro.
• Aparece "Não conseguimos carregar os aniversariantes". Confira a internet e clique em Tentar de novo.
• A lista de modelos não mostra o meu modelo de parabéns. Ele ainda não foi aprovado pela Meta, foi pausado ou recusado. Confira no GronerZap, em Configurações › Números, no número oficial, em Gerenciar templates. Modelos de código de acesso não aparecem, porque não servem para parabéns.
• O botão Enviar pelo WhatsApp está apagado e aparece o aviso do número oficial. O seu WhatsApp é o oficial da Meta e ainda não tem modelo aprovado. Crie um no GronerZap e espere a aprovação. Enquanto isso, mande pelo chat.
• Aparece "Preencha o Campo" ao enviar. Um campo marcado como Texto fixo está vazio. A Meta não aceita campo vazio: escreva o texto ou troque a opção.
• Aparece "Não conseguimos ler os modelos do WhatsApp agora". Confira a internet e clique em Tentar de novo. Enquanto isso, a mensagem escrita continua disponível.
• Quero mudar o texto do modelo. O texto aprovado não muda pela tela. Edite o modelo no GronerZap e espere a Meta aprovar de novo.

Atualizado em: 30/10/2026