Primeiros passos do ERP: configure o Groner ERP em 4 etapas

Os Primeiros passos do ERP são um assistente que deixa o seu ERP pronto para usar, sem precisar abrir outras telas. Nele você define quem vai usar o ERP, de onde vêm os seus dados, a parte fiscal (com o certificado digital) e as contas bancárias. É o mesmo formato dos Primeiros passos do CRM. O que ficar pendente vai para a equipe de implantação da Groner, que trata com você.

Quando aparece

Quando a equipe de implantação libera a configuração inicial do ERP, o Administrador da empresa vê, assim que abre o ERP, o convite Antes de usar o ERP, vamos configurar o básico.

• Os Primeiros passos são obrigatórios: o convite volta em qualquer tela do ERP até você concluir.
• Clique em Começar agora. Se já começou, o convite mostra quantas etapas faltam e o botão Continuar de onde parei.
• Supervisor e Operador ERP não veem o convite.
• O assistente também abre pela tela Implementação, no bloco Primeiros passos marcado No ERP (os do CRM ficam num bloco separado, marcado No CRM).

As etapas ficam na lateral e o progresso aparece no topo. Clique em Salvar e continuar para gravar cada etapa. Você pode voltar a qualquer etapa clicando nela.

Etapa 1 — Usuários

Aqui você define, de fato, quem vai usar o ERP.

1. A lista mostra todos os usuários que já usam o CRM. Quem ainda não tem acesso aparece como Sem acesso ao ERP.
2. Para liberar alguém, clique em Dar acesso ao ERP, escolha o Perfil no ERP (Administrador, Supervisor ou Operador ERP) e a Função, e clique em Salvar acesso. O perfil escolhido vale também no CRM.
3. Para quem ainda não tem login, abra Cadastrar um Operador ERP, preencha Nome completo, E-mail, Celular e Função e clique em Cadastrar operador. A pessoa recebe a senha por e-mail.
4. Quer limitar o que cada pessoa vê? Clique em Criar modelos de acesso: o ERP cria as funções Financeiro, Compras e Estoque e Operacional, cada uma mostrando só as telas da área.

É preciso ter pelo menos um administrador com acesso ao ERP.

Etapa 2 — ERP anterior

1. Responda Sua empresa já usa algum sistema ERP?
2. Sim: diga qual. Com o Omie, clique em Informar chave do Omie, cole a chave do aplicativo de integração e clique em Testar conexão. Com outro sistema, a nossa equipe analisa com você como trazer os dados.
3. Não: escolha como começar:
4. • Carregar o modelo padrão: criamos o plano de contas, as categorias financeiras e os centros de custo de uma integradora solar, mais o Depósito principal. O que já existir é mantido e nada é duplicado. Os impostos não são preenchidos: ficam para a validação fiscal.
   • Cadastrar as minhas: adicione as suas categorias financeiras (escolha Despesa ou Receita), centros de custo e depósitos, um a um, com o botão Adicionar. É preciso ter pelo menos um de cada.

Etapa 3 — Fiscal

Tudo é preenchido na própria etapa:

1. Dados da empresa: CNPJ, razão social, nome fantasia, Regime tributário e a inscrição estadual (para nota de produto) ou municipal (para nota de serviço).
2. Endereço do emitente: digite o CEP e o endereço é preenchido sozinho, com o código IBGE do município. Complete o Número.
3. Certificado digital A1: clique em Arquivo do certificado e escolha o arquivo .pfx ou .p12. Digite a Senha do certificado (a que você recebeu ao comprar o certificado).
4. Clique em Salvar dados e enviar certificado. Quando dá certo, aparece Dados salvos e certificado aceito, com a validade.

Ainda sem o certificado? Clique em Salvar dados fiscais e depois em Seguir com a configuração provisória. A emissão de notas fica desligada até a nossa equipe validar com você. O resto do ERP já funciona.

Etapa 4 — Contas bancárias

1. Clique em Adicionar conta bancária e preencha nome, banco, agência, conta, saldo inicial e a data desse saldo.
2. Sem os dados do banco agora? Clique em Ainda não tenho os dados: usar a Conta Padrão. A Conta Padrão ERP fica marcada como Pendente de configuração e não serve para conciliação nem para integração bancária. Troque por uma conta real assim que puder.

Revisar e concluir

A revisão mostra o status de cada etapa: Concluída, Configuração provisória, Requer ação interna, Erro de validação ou Pendente. Revisar volta para a etapa. Clique em Concluir os primeiros passos para liberar o ERP.

Ao concluir, o convite deixa de aparecer, e o ERP lista o que ficou para a nossa equipe tratar com você.

Dúvidas e erros comuns

• "Preencha: ..." na etapa Fiscal: a mensagem lista os campos que faltam. CNPJ com 14 dígitos, código IBGE com 7.
• "Senha do certificado incorreta.": é a senha do certificado, não a do ERP.
• "Já existe um usuário com esse e-mail.": a pessoa já tem login. Use Dar acesso ao ERP na linha dela.
• "Cadastre pelo menos uma categoria financeira, um centro de custo e um depósito.": em Cadastrar as minhas, falta um dos três. Ou use Carregar o modelo padrão.
• O convite não sai da tela: os Primeiros passos são obrigatórios para o Administrador. Cada etapa tem um caminho provisório para você concluir mesmo sem todas as informações.

Atualizado em: 30/10/2026