Setup do ERP: configure o Groner ERP em 5 passos

O Setup do ERP é um assistente que deixa o seu ERP pronto para usar em cerca de 10 minutos. Ele cobre o sistema que você usava antes, as contas bancárias, a parte fiscal e quem da equipe vai ter acesso. O que ficar pendente vai para a equipe de implantação da Groner, que trata com você. Você pode parar a qualquer momento e continuar depois, do ponto em que parou.

Onde fica

O assistente aparece para o Administrador da empresa quando a equipe de implantação libera a configuração inicial. No Início do ERP aparece o cartão Configure seu ERP em 5 passos. Clique em Começar configuração (ou Continuar configuração, se já tiver começado).

Passo 1 — ERP anterior

1. Responda Sua empresa já usa algum sistema ERP?
2. Se escolher Não, ainda não usamos, clique em Continuar: o ERP cria o plano de contas, as categorias financeiras e os centros de custo padrão de uma integradora solar. O que já existir é mantido, e nada é duplicado. Os impostos não são preenchidos: eles ficam para a validação fiscal.
3. Se escolher Sim, já usamos um ERP, diga qual. Com o Omie:
4. 1. Clique em Informar chave do Omie e cole a App Key e o App Secret do aplicativo de integração da sua empresa no Omie. Não pedimos a sua senha de login.
   2. Clique em Testar conexão. Só aparece Conectado ao Omie quando o teste dá certo.
   3. A importação dos dados fica em Cadastros › Importar do Omie.
4. Com outro sistema (Bling, Conta Azul, Tiny ou outro), a nossa equipe analisa com você como trazer os dados. Não precisa fazer mais nada nesta etapa.

Passo 2 — Contas bancárias

1. Clique em Adicionar conta bancária.
2. Preencha o Nome da conta (ex.: "Itaú principal"), o Banco (busque pelo nome ou pelo código), a Agência, a Conta com o dígito, o Saldo inicial e a data desse saldo. A Chave Pix é opcional.
3. Clique em Adicionar conta. Repita para cada conta da empresa.

Ainda não tem os dados do banco? Clique em Ainda não tenho os dados: usar a Conta Padrão. O ERP cria a Conta Padrão ERP, uma conta de controle interno marcada como Pendente de configuração. Ela permite começar a lançar, mas não serve para conciliação nem para integração bancária. Troque por uma conta real assim que puder, em Cadastros › Contas bancárias.

Passo 3 — Fiscal

A tela mostra, para cada empresa, se há certificado digital válido e se a emissão está ativada.

1. Clique em Abrir a configuração fiscal para informar razão social, inscrições, regime tributário e natureza da operação, e para enviar o certificado digital A1 (arquivo .pfx ou .p12) com a senha.
2. Volte ao setup pelo cartão do Início: ele continua de onde parou.
3. Não tem todas as informações agora? Clique em Usar configuração fiscal padrão. A etapa fica como Configuração provisória — validação pendente. Não inventamos imposto nem regime, e a emissão de notas continua desligada até a nossa equipe conferir com você. O resto do ERP já funciona.

Passo 4 — Usuários

Quem já usa o CRM entra no ERP com o mesmo login. A tela mostra quem tem acesso e com qual perfil:

• Administrador: tudo, inclusive configurações e usuários.
• Supervisor: opera todas as lojas, sem configurações.
• Operador ERP: opera a loja dele.

Para limitar o que cada pessoa vê, clique em Criar modelos de acesso. O ERP cria os modelos Financeiro, Compras e Estoque e Operacional, cada um mostrando só as telas da sua área. Depois, em Gerenciar usuários, escolha o modelo de cada pessoa. É preciso ter pelo menos um administrador.

Passo 5 — Revisão e conclusão

A revisão mostra o status de cada etapa: Concluída, Configuração provisória, Requer ação interna, Erro de validação ou Pendente. O botão Revisar volta para a etapa. Clique em Concluir configuração e acessar o ERP para liberar o ERP.

Ao concluir, o ERP lista o que ficou para a nossa equipe tratar com você, como receber o certificado digital ou validar a configuração fiscal.

Dúvidas e erros comuns

• "Escolha uma das opções para continuar": falta responder a pergunta da etapa.
• "Essa conta já está cadastrada": já existe uma conta com o mesmo banco, agência e número.
• "O Omie não aceitou a conexão": confira se a chave é da empresa certa. Você pode seguir mesmo assim, e a nossa equipe verifica com você.
• "Salvar e sair": guarda o que você fez. O cartão do Início mostra quantas etapas já estão prontas.
• A emissão de notas continua desligada depois de concluir: falta o certificado digital válido ou a validação fiscal. Enquanto isso, as demais áreas do ERP funcionam normalmente.
• O cartão não aparece no Início: o assistente é do Administrador e aparece quando a equipe de implantação libera a configuração inicial. Fale com o seu implementador.

Atualizado em: 29/10/2026