Aba de Arquivos do Card

Neste artigo, vamos explicar o que é a aba de arquivos do card na Groner, qual a sua finalidade e como utilizá-la no dia a dia.

O que é a aba de arquivos

A aba de arquivos é o espaço central onde ficam armazenados todos os documentos relacionados a um cliente dentro da Groner.

Mesmo que um arquivo seja enviado ou gerado em outra área da ferramenta, ele também ficará disponível aqui.

Arquivos adicionados automaticamente

Alguns arquivos são adicionados à aba de arquivos de forma automática, sem necessidade de ação manual do usuário. Isso acontece, por exemplo, quando você:

• Anexa documentos em Ordens de Serviço (OS);
• Sobe arquivos em Projetos de Engenharia.

Sempre que um arquivo for incluído nessas abas específicas, ele será automaticamente registrado também na aba de arquivos do card, garantindo que toda a documentação do cliente fique centralizada em um único local.

Como adicionar arquivos manualmente

Além dos arquivos automáticos, você pode adicionar documentos manualmente diretamente pela aba de arquivos.

Isso é útil para armazenar, por exemplo:

• Contratos;
• Propostas assinadas;
• Documentos pessoais do cliente;
• Comprovantes;
• Imagens, PDFs ou qualquer outro tipo de arquivo necessário.

Basta acessar a aba de arquivos do card e utilizar a opção de adicionar arquivo.

Organização por pastas

Para facilitar a gestão da documentação, a Groner permite que você crie pastas personalizadas dentro da aba de arquivos.

Você pode organizar os documentos conforme a estrutura da sua operação, como por exemplo:

• Comercial
• Operacional
• Financeiro
• Engenharia

Essa organização é especialmente importante em operações com grande volume de arquivos, pois facilita a consulta e evita perda de informações.

Atenção: Caso o botão de + não esteja disponível na sua ferramenta, vá nas permissões de acesso, selecione a função que quer editar e procure a opção "Negócio". Lá você irá encontrar a permissão que dá acesso a possibilidade de criação e exclusão de pastas. Atualize o usuário após realizar o ajuste!

Boas práticas de uso

• Centralize todos os arquivos do cliente na aba de arquivos;
• Utilize pastas para manter a documentação organizada;
• Evite armazenar documentos importantes fora da plataforma;
• Use a aba como base histórica para consultas futuras.

A aba de arquivos é essencial para garantir organização, rastreabilidade e segurança das informações do cliente, funcionando como o repositório oficial de documentos dentro da Groner.

Atualizado em: 03/01/2026