Aba de Contato do Card

Neste artigo, vamos explicar o que é e para que serve a aba de Contato dentro do card na Groner.

A aba de Contato é o local onde ficam centralizadas todas as informações gerais do cliente, funcionando como a ficha cadastral principal dentro da ferramenta. Essas informações são utilizadas em diversos processos ao longo da jornada do cliente.

Quais informações ficam na aba de Contato

Na aba de Contato, você poderá visualizar e preencher informações como:

• Dados pessoais, como por exemplo:
• • Nome completo
  • CPF e RG
  • Data de nascimento
  • Profissão
  • Estado civil

Importante: Caso você faça parte do plano Corporate, você pode adicionar a imagem/PDF do documento do cliente e a IA irá identificar as informações e preencher nos devidos campos! Mas claro, é sempre importante validar antes de confirmar o preenchimento!

• Informações financeiras
• • Dados utilizados para análises comerciais e financeiras

• Informações de marketing
• • Campanha vinculada
  • Origem do cliente
  • Canal pelo qual o cliente chegou até a empresa

Essas informações ajudam a empresa a entender melhor o perfil do cliente e a tomar decisões mais estratégicas ao longo do processo.

Uso das informações em documentos

Isso significa que:

• Os dados do cliente podem ser reaproveitados sem necessidade de novo preenchimento;
• As informações podem ser puxadas por meio de variáveis (interpolações);
• O processo se torna mais rápido e com menos risco de erro.

Endereço na aba de Contato

Apesar de existir um campo para preenchimento de endereço na aba de Contato, é importante entender que:

• Esse endereço é considerado um endereço secundário;
• O endereço válido para geração da proposta é o que está preenchido na aba Endereço de Instalação.

Sempre confira se o endereço de instalação está corretamente preenchido antes de gerar uma proposta.

Contato secundário

Na aba de Contato, também é possível adicionar um contato secundário, como cônjuge, sócio ou responsável financeiro.

Boas práticas

• Mantenha a aba de Contato sempre atualizada;
• Preencha corretamente os dados para evitar retrabalho na geração de documentos;
• Utilize as informações para personalizar a comunicação e os processos internos.

Atualizado em: 03/01/2026