Como acessar e configurar Dados da proposta nas lojas
Os Dados da proposta são as informações e materiais que sua loja utiliza para apresentar aos clientes durante o processo de venda. Neste guia, você aprenderá a acessar a seção de configuração de dados da proposta e a personalizar banners, logos, arquivos, garantias, informações de contato e textos institucionais para sua loja.
Antes de começar
Use um usuário com perfil Administrador. Cada escritório deve ter sua própria loja cadastrada. As informações desta tela pertencem à loja selecionada; confira o nome dela antes de editar.
1. Acesse o menu Equipe
Acesse Configurações > Geral & Conta > Equipe. Esta é a área onde você gerencia as configurações da sua equipe e das lojas.
2. Abra a seção Lojas
Clique em Lojas e abra a loja que deseja configurar. Confira o nome do escritório no cadastro antes de continuar.
3. Acesse Dados da proposta
Clique em 'Dados da proposta' para abrir a seção de configuração. Esta área centraliza todos os materiais e informações que você deseja apresentar ao cliente.
4. Configure elementos visuais (Banner, Logo, Branding)
Você encontrará campos para adicionar ou alterar o banner (imagem de cabeçalho), a logo e outros elementos visuais. Clique em cada campo e use a opção 'Ver arquivo' para visualizar o conteúdo atual ou faça upload de novos arquivos.
5. Adicione materiais e documentos
Localize os campos de documentos (como 'Como funciona?', 'Bancos' e outros) e clique em 'Ver arquivo' para visualizar ou substituir os arquivos. Você pode fazer upload de imagens em JPEG, PNG, WEBP ou PDF.
6. Configure campos de negócio
Preencha os campos de negócio (Negócio 1, Negócio 2, etc.) com informações relevantes sobre sua proposta comercial. Cada campo permite upload de arquivo para complementar a informação.
7. Configure cores e garantias
Selecione as cores da marca (Cor 1, Cor 2, Cor 3, etc.) e preencha as informações de garantia para cada tipo de produto (placa, inversor, micro inversor, serviço, estrutura). Escolha o tempo de garantia nas listas suspensas fornecidas.
8. Adicione links de redes sociais e contato
Preencha os links de site, Instagram, Facebook e LinkedIn nos campos correspondentes. Para o endereço de contato exibido na proposta, utilize E-mail comercial.
Como usar um e-mail diferente em cada escritório
- Acesse Configurações > Geral & Conta > Equipe > Lojas.
- Abra a loja do primeiro escritório e clique na aba Dados da proposta.
- Role a tela até E-mail comercial e clique no valor atual ou em Sem informação, se estiver vazio.
- Digite o endereço completo e clique no botão com o símbolo ✓. Ao passar o mouse sobre ele, aparece Salvar.
- Aguarde a confirmação da alteração. Saia do cadastro e abra novamente a mesma loja para conferir o endereço salvo.
- Volte a Lojas, abra o segundo escritório e repita os passos com o outro e-mail.
Exemplo fictício: a loja Solar Exemplo — Centro pode usar centro@example.com e a loja Solar Exemplo — Norte, norte@example.com. Não é necessário usar o mesmo e-mail nos dois cadastros.
O modelo da proposta precisa usar o contato automático da loja. Quando ele está configurado assim, o e-mail acompanha a loja do contato vinculado ao negócio, e não apenas o usuário que emitiu a proposta. Antes de enviar, confira se o contato está vinculado ao escritório correto e revise a proposta.
Se uma proposta já gerada continuar com o endereço anterior
Abra o negócio, entre em Propostas e abra a proposta. Em Informações gerais, use Forçar atualização para refazer o PDF e confira o resultado antes de enviar. Essa opção é usada nos modelos que não são do Word.
Um PDF já baixado ou enviado não muda sozinho: baixe novamente a versão atualizada.
Problemas comuns
- Alterei uma loja, mas queria mudar a outra: confira o nome no cadastro aberto e repita a edição na loja correta. Os endereços são independentes.
- O valor não ficou salvo: confirme pelo botão ✓ / Salvar do próprio campo; apenas digitar e fechar a edição não confirma a mudança.
- A proposta mostra o contato de outro escritório: confira a loja do contato vinculado ao negócio.
- O e-mail continua igual mesmo após a atualização: confira se o endereço foi digitado como texto fixo no modelo. Nesse caso, o modelo precisa usar a informação automática da loja para variar entre escritórios.
- Não consigo acessar a configuração: solicite o ajuste a um usuário com perfil Administrador.
9. Edite textos institucionais
Clique em 'Editar' nos campos de texto institucional (Texto institucional 1, Texto institucional 2 e Texto extra) para abrir o editor de texto. Use as ferramentas de formatação para personalizar o conteúdo com títulos, listas e outros estilos.
10. Salve as alterações
Confirme cada edição pelo controle Salvar do próprio campo ou editor. No E-mail comercial, use o botão ✓ / Salvar. Depois, revise as informações na proposta antes de enviá-la ao cliente.
Com os dados da proposta configurados, sua loja terá uma apresentação consistente e profissional aos clientes. Lembre-se de revisar periodicamente essas informações para manter tudo atualizado com as políticas e materiais mais recentes da sua empresa.
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Atualizado em: 20/10/2026
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