Personalização Visual dos Modelos de Proposta

Este guia foca exclusivamente na personalização estética e na identidade visual dos modelos de proposta.
As configurações descritas aqui permitem alterar imagens, cores e informações institucionais, sem impactar a lógica de cálculo ou a estrutura técnica de geração das propostas.

Todas as alterações são realizadas nas Configurações da Loja e são replicadas automaticamente para todas as propostas vinculadas àquela unidade.

Passo 1: Acesso ao Painel de Personalização Visual

Para iniciar a edição estética da proposta, siga o caminho abaixo.

Como executar

1. Acesse o menu Configurações (ícone de engrenagem).
2. Navegue até Vendas e Comercial > Proposta > Dados da Propsota.
3. Localize a loja desejada.
4. Clique no card da loja para acessar suas configurações.

Passo 2: Upload de Imagens e Identidade da Marca

Na primeira aba esta disponíveis as configurações de Cores do Modelo.

Como executar

1. Clique sobre a cor configurada.
2. Escolha a tonalidade desejada conforme a identidade da sua marca.
3. As cores podem sem selecionadas ou adicionadas via código Hexadecimal
4. Salve as alterações.

As cores selecionadas serão aplicadas automaticamente em elementos gráficos e destaques visuais da proposta.

Identidade Visual

• Faça o upload do logotipo da empresa.
• Envie o banner de capa que será exibido na primeira página da proposta.

Esses elementos definem a apresentação inicial do documento ao cliente.

Fotos de Projetos Executados

1. Role a página até a seção Projetos Instalados.
2. Envie imagens de obras ou projetos já concluídos.

Essas imagens criam um portfólio visual dentro da proposta, aumentando a credibilidade e autoridade da marca.

Logotipos de Parceiros

• Caso utilize instituições financeiras ou parceiros comerciais, faça o upload dos logotipos dos bancos ou parceiros.
• Esses selos reforçam confiança e profissionalismo no documento.

Passo 3: Configuração de Garantias e Textos Fixos

Ainda na aba Dados da Proposta, é possível configurar textos institucionais e informações que reforçam segurança ao cliente.

Garantias

Preencha os campos referentes a:

• Garantia dos equipamentos (ex.: módulos, inversores)
• Garantia de serviços ou instalação

Essas informações aparecem de forma padronizada em todas as propostas da loja.

Textos Institucionais

O sistema permite cadastrar até três blocos de texto institucional, como por exemplo:

• Quem somos
• Diferenciais da empresa
• Compromissos e certificações

Esses textos ajudam a reforçar o posicionamento e a mensagem comercial da marca.

Redes Sociais e Contato

• Insira os links das redes sociais e do site institucional.
• Esses dados aparecem como atalhos no modelo final da proposta.

Passo 4: Validação Visual da Proposta

Após salvar todas as alterações, é altamente recomendado realizar uma validação visual.

Como executar

1. Acesse qualquer card de negócio.
2. Gere uma proposta de teste.
3. Verifique atentamente:

• Qualidade e resolução das imagens
• Harmonia das cores
• Posicionamento dos textos institucionais e garantias

Dica Estratégica

Caso as informações preenchidas na loja não apareçam no documento final, verifique se o modelo de proposta é um dos modelos padrão que utiliza corretamente as Variáveis de dados da loja.
Essas interpolações são responsáveis por “puxar” as informações configuradas para dentro do layout do documento.

Veja também

• Como alterar o plano de fundo no Modelo de Proposta
• Como acessar e configurar Dados da proposta nas lojas
• Configurando os Dados da Proposta por Loja
• O que é uma Proposta Comercial DOCX (Word)

Atualizado em: 21/07/2026