Como Criar e Usar Etiquetas (Tags) nos Cartões de Negócio

As etiquetas (tags) são recursos visuais que ajudam você a organizar e identificar rapidamente seus negócios dentro do funil de vendas. Com elas, é possível sinalizar prioridades, temas ou qualquer informação relevante diretamente no Kanban.

Este guia foi criado especialmente para quem está utilizando essa funcionalidade pela primeira vez, com um passo a passo simples e exemplos práticos.

O que são Etiquetas e para que servem?

Etiquetas funcionam como marcadores visuais aplicados aos cartões de negócio. Elas permitem que você:

• Destaque negócios urgentes ou prioritários
• Organize cartões por assunto (ex: Financeiro, Suporte, Renovação)
• Tenha uma leitura rápida do Kanban sem precisar abrir cada card

Passo 1: Acessar o Card do Cliente

1. Acesse o Kanban do seu funil de vendas.
2. Localize o negócio desejado.
3. Clique com o botão esquerdo do mouse no meio do card, em uma área sem texto, para abrir os detalhes do negócio.

💡 Dica: Evite clicar sobre textos ou botões do card para garantir que ele seja aberto corretamente.

Passo 2: Criar uma Nova Etiqueta

Com o card aberto:

1. Localize a seção “Etiquetas”.
2. Clique no botão “+” ao lado do título.
3. No menu exibido, selecione a opção “Etiqueta”.
4. Configure a etiqueta:

• Nome: exemplo: Urgente, Financeiro, Pós-venda
• Cor: escolha uma cor que represente bem o significado da etiqueta

5. Clique em “Salvar”.

[Criando etiqueta](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/captura-de-tela-2026-01-07-114_1uc9vei.png =661xauto)-->

Passo 3: Atribuir a Etiqueta ao Cartão

Após salvar, a etiqueta passa a existir no sistema, mas ainda precisa ser aplicada ao card atual:

1. Clique novamente em “Etiqueta” ou no botão “+”.
2. Encontre a etiqueta que você acabou de criar.
3. Clique sobre o nome da etiqueta para selecioná-la.

✅ Pronto!

A etiqueta agora ficará visível:

• Dentro do card
• Na visualização externa do Kanban, facilitando a identificação rápida

Exemplo Prático (Analogia)

Pense nas etiquetas como Post-its coloridos em pastas físicas 📁:

• Você define o que cada cor significa
• “Cola” o Post-it na pasta certa
• Mesmo sem abrir a pasta (ou o card), você já sabe do que se trata só de olhar

No Kanban, acontece a mesma coisa: a cor e o nome da etiqueta comunicam rapidamente a informação.

Conclusão

As etiquetas são um recurso simples, mas extremamente poderoso para manter seu funil organizado e visualmente claro. Comece criando poucas etiquetas bem definidas e vá ajustando conforme a sua operação evolui.

Se tiver dúvidas ou quiser padronizar o uso com sua equipe, recomendamos documentar o significado de cada etiqueta utilizada.

Atualizado em: 07/01/2026