Como configurar Etapas em Paralelo

Neste artigo, você aprenderá como configurar etapas em paralelo no funil, permitindo que um mesmo card seja duplicado e avance simultaneamente por diferentes etapas do processo. No final, você também vê como colocar em outro funil um card que já existe, sem criar um negócio novo.

Passo 1 – Acessar a etapa desejada

Localize a etapa que você deseja transformar em etapa paralela.

Selecione a etapa desejada

Passo 2 – Ativar o modo de edição do funil

Com um usuário de perfil Administrador, ative a opção Configurar para entrar no modo de edição do funil.

Passo 3 – Ativar a Etapa em Paralelo

• Na tela de personalização, clique em Personalizar etapa
• Marque a opção Esta etapa será em paralelo?
• Clique em Salvar

Passo 4 – Identificação da etapa paralela

Após a ativação, a etapa passará a exibir uma indicação visual ao lado do nome, sinalizando que ela está configurada como etapa em paralelo.

Passo 5 – Funcionamento das etapas em paralelo

A partir desse momento, sempre que um card for movido para uma etapa em paralelo:

• O card não será removido da etapa anterior
• O sistema irá duplicar o card
• Cada cópia seguirá em uma etapa diferente
• Todas as informações do cliente permanecerão centralizadas (é o mesmo negócio: propostas, arquivos, tarefas e histórico são os mesmos nos dois funis)

📌 Exemplo:
Um card que chega à etapa Pagamento Recebido pode ser automaticamente duplicado para as etapas de Projeto e Instalação, permitindo que ambos os processos avancem ao mesmo tempo.

Passo 6 – Colocar um card que já existe em outro funil

Use este caminho quando o card já está em um funil e você quer que o mesmo card apareça também em outro funil, sem criar um segundo negócio.

1. Confira se os dois funis estão em paralelo.

• O funil para onde o card vai precisa estar em paralelo. Se ele não estiver, o card sai de todos os outros funis e fica só nele.
• O funil onde o card está hoje também precisa estar em paralelo. Se não estiver, o card sai dele ao entrar no novo funil.
• Os funis em paralelo mostram a indicação ao lado do nome (Passo 4). Se faltar em algum dos dois, ative pelo Passo 3.

2. Libere o caminho entre as colunas (Status disponíveis).
O botão de mover só oferece as colunas que estão liberadas na coluna onde o card está agora. Se a lista dessa coluna tiver só colunas do mesmo funil, o outro funil não aparece como opção.

• Com o Configurar ativado, clique na engrenagem no topo da coluna onde o card está.
• Clique em Editar esta coluna e abra a aba Status disponíveis.
• Adicione a coluna do outro funil onde o card deve entrar (por exemplo, a primeira coluna dele) e salve.
• Mantenha as colunas que já estavam na lista: elas continuam valendo para o andamento normal do funil.

3. Mova o card para o outro funil.

• Abra o card. No card lateral, clique em Mover; na tela do negócio, clique em Mover para.
• No painel Etapa atual, em Mover de [coluna atual] para:, procure o nome do outro funil e clique na coluna desejada.
• Pronto: o painel passa a mostrar Em paralelo: 2 etapas, com uma linha para cada funil. O card aparece nos dois funis.

4. Daqui para frente, cada funil anda sozinho.
Mover o card dentro de um funil não mexe na posição dele no outro. No painel Etapa atual aparece um bloco Mover de … para: para cada funil em que o card está.

Erros comuns

• O outro funil não aparece na lista ao clicar em Mover: a coluna onde o card está não tem a coluna do outro funil em Status disponíveis (Passo 6, item 2). Se você não é administrador, confira também se a sua função tem permissão de mover na coluna de destino.
• O card sumiu do funil antigo ao mover: um dos dois funis não está em paralelo, ou a coluna de origem está com a opção Remover Status ao Mover ligada (em Editar esta coluna, aba Automação). Ative o paralelo nos dois funis (Passo 3) e mova de novo a partir do funil onde o card ficou.
• Criei um negócio novo para o mesmo contato: isso gera outro card, com propostas e histórico separados. Para ter o mesmo card nos dois funis, use o Passo 6.

Importante saber

• O card pode existir em quantas etapas forem necessárias
• Cada equipe visualiza apenas as etapas relacionadas ao seu processo
• É fundamental manter as etapas bem organizadas para evitar confusão operacional

Conclusão

A configuração de etapas em paralelo é ideal para processos que acontecem simultaneamente. Com poucos cliques, você garante mais visibilidade, eficiência e controle, permitindo que diferentes áreas trabalhem ao mesmo tempo sem perder informações importantes do cliente.
Se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para entrar em contato com o suporte.

Veja também

• O que são Etapas em Paralelo?
• Criando Fluxos (Funis)
• Como Configurar Automações nas Colunas do Fluxo
• Como ativar o Modelo Padrão de Proposta de Orçamento na Groner

Atualizado em: 29/10/2026