Como configurar os tipos de venda, os status da venda e os tipos de contato

Três cadastros deixam as vendas e os contatos mais organizados:

• os tipos de venda separam, por exemplo, venda de usina, de ampliação e de manutenção;
• os status da venda mostram em que situação cada venda está;
• os tipos de contato classificam os contatos secundários de um negócio, como cônjuge, sócio ou responsável financeiro.

Os tipos de venda e os status da venda ficam em Configurações > Vendas & Comercial > Vendas. Os tipos de contato ficam em Configurações > Vendas & Comercial > Negócios.

Tipos de Venda

1. Abra Tipos de Venda e clique no botão + Tipos de Venda. Abre a janela Adicionar tipo de venda.
2. Em Nome, digite o nome do tipo de venda e salve.

Na lista, a coluna Mover ao Cadastrar Venda para define para qual status do funil o negócio vai quando uma venda desse tipo é cadastrada. Deixe em Usar configuração geral para seguir a regra padrão da conta.

Exemplo: uma venda do tipo "Manutenção" pode levar o negócio direto para a coluna de pós-venda, enquanto uma venda de usina leva para a engenharia.

Status de vendas

Abra Status de vendas. Na lista, cada um tem Nome, Cor, Tipo de status e Posição.

• O nome e a cor são seus: renomeie como quiser.
• O tipo é o que o sistema lê para entender o que cada status significa. São cinco tipos:
• • Em análise;
  • Pendência do cliente;
  • Pendência do vendedor;
  • Aprovada;
  • Cancelada.

Para adicionar um status, clique no botão + Status da venda. Na janela Adicionar status da venda, preencha o Nome, escolha o Tipo de status e a posição em Ordenar.

Uma venda nova entra no status inicial configurado para as vendas ou, se não houver, no primeiro status do tipo Aprovada. As vendas em status do tipo Cancelada não entram no cálculo de comissão.

Importante: tenha pelo menos um status de cada tipo. Se faltar algum, a tela avisa, e a venda não pode ser marcada naquela situação enquanto não existir um status do tipo.

Tipos de Contatos

Os tipos de contato aparecem quando você cria um contato secundário no negócio.

1. Abra Tipos de Contatos e clique no botão + Tipos de Contatos. Abre a janela Adicionar tipo de contato.
2. Preencha o Nome e salve.

Se a sua equipe já digitou tipos livremente nos contatos secundários, clique no botão de sincronizar, ao lado da busca (a dica do botão é Sincronizar tipos de contatos). Se a lista ainda estiver vazia, a tela mostra o botão Sincronizar. Esses tipos passam a fazer parte da lista.

Dica: evite nomes parecidos, como "Responsável Financeiro" e "Resp. financeiro". Os tipos de contato também são usados nas variáveis dos modelos de documento, e um nome diferente não é encontrado.

Veja também Como criar um contato secundário no card e Como cadastrar uma venda a partir de uma proposta.

Veja também

• Como Cadastrar uma Venda a Partir de uma Proposta na Groner
• Como Criar um Contato Secundário no Card
• O que é uma venda na Groner?
• Como Editar ou Excluir uma Venda na Groner

Atualizado em: 08/10/2026