Como criar uma aba dinâmica com campo personalizado

Abas dinâmicas permitem organizar informações customizadas no Groner de forma estruturada, com campos personalizados que se adaptam a diferentes funções e etapas do seu fluxo. Neste guia você aprenderá a criar uma aba dinâmica, configurar um campo personalizado com todas as suas propriedades, definir permissões e automações.

1. Crie a aba dinâmica

Clique no botão 'Criar aba dinâmica' para iniciar. Você verá um formulário onde poderá nomear sua aba.

2. Nomeie a aba

Clique no campo 'Nome' e digite o nome da sua aba dinâmica. Por exemplo, 'Tutorial Aba Dinâmica'. Este será o título exibido na interface.

3. Salve a aba

Clique em 'Salvar' para confirmar a criação da aba dinâmica. Você será redirecionado para a tela da aba recém-criada.

4. Acesse as configurações da aba

Clique no nome da aba dinâmica para abrir suas configurações e acessar as opções de personalização.

5. Adicione um campo personalizado

Procure pela opção 'Adicionar campo personalizado' e clique nela. O sistema abrirá uma lista de tipos de campos disponíveis.

6. Escolha o tipo de campo

Selecione o tipo de campo que deseja criar. As opções incluem Texto Curto, Texto Longo, Número, Data, Data e Hora, Arquivo, Checklist, Radio, Assinatura, Localização e Fórmula. Por exemplo, escolha 'Data e Hora'.

7. Prossiga para configurar o campo

Clique em 'Prosseguir' para avançar para a tela de configurações detalhadas do campo personalizado.

8. Abra as informações do campo

Clique em 'Informações do campo' para acessar as opções de título, tipo e valor padrão.

9. Defina o título do campo

Clique no campo 'Título' e insira o nome que identifica este campo. Por exemplo, 'TutorialAbaDinâmica'. Este título aparecerá na aba para os usuários.

10. Confirme o tipo de campo

Clique em 'Tipo' para verificar ou ajustar o tipo selecionado anteriormente. O tipo já estará definido conforme sua escolha no passo anterior.

11. Configure o valor padrão

Clique em 'Valor padrão' para definir um valor inicial que preencherá automaticamente o campo. Você pode selecionar datas específicas ou usar variáveis do sistema (como campos de projeto) para preencher dinamicamente.

12. Acesse as permissões

Clique em 'Permissões' para configurar quem pode visualizar e editar este campo com base em funções, etapas, status e tipo de serviço.

13. Configure visualização por função

Clique em 'Visualização por Função' e selecione as funções que terão permissão para ver este campo. Por exemplo, escolha 'Administrador' para que apenas administradores visualizem o campo.

14. Configure edição por função

Clique em 'Edição por Função' e selecione as funções que podem editar este campo. Assim como na visualização, escolha as funções apropriadas (exemplo: 'Administrador').

15. Restrinja por etapa

Clique em 'Etapa' e selecione uma etapa específica. O campo será exibido apenas quando o registro estiver nessa etapa. Deixe em branco se deseja que o campo apareça em todas as etapas.

16. Restrinja por status

Clique em 'Status' para definir um status específico no qual o campo será exibido. Se não selecionar nada, o campo aparecerá em todos os status.

17. Restrinja por tipo de serviço

Clique em 'Tipo de serviço' para limitar a exibição do campo a tipos de serviço específicos. Deixe em branco se aplicável a todos os tipos.

18. Configure automação de status

Clique em 'Mover Automaticamente ao Responder Para' e selecione um status de destino. O campo será configurado para mover automaticamente o registro para esse status quando respondido.

19. Ative ou desative a visibilidade

Clique em 'Visibilidade' e escolha entre 'Ativado' (campo visível) ou 'Desativado' (campo oculto). Esta opção controla se o campo está disponível para uso na aba.

20. Salve o campo personalizado

Clique em 'Salvar' para confirmar todas as configurações do campo personalizado. O sistema exibirá uma mensagem de sucesso quando o campo for salvo.

Pronto! Sua aba dinâmica com campo personalizado foi criada e configurada com sucesso. Você pode adicionar mais campos seguindo o mesmo processo, ou ajustar as permissões e automações a qualquer momento acessando as configurações da aba.

Veja também

• Como Configurar Campos Personalizados
• Como Criar Campos Personalizados nas Colunas do Fluxo
• O que é a Aba de Campos Personalizados e como utilizá-la
• Como Criar Campos Personalizados no Fluxo (Funil)

Atualizado em: 21/08/2026