Como Criar e Utilizar Documentos em Word (.docx) no Sistema
Este guia explica como criar, configurar e utilizar documentos em formato Microsoft Word (.docx) dentro do sistema.
O processo envolve uma preparação prévia do arquivo no seu computador, seguida do upload e da utilização do modelo na plataforma.
Esse método é ideal para documentos como contratos, termos, relatórios técnicos e propostas institucionais, que precisam de padronização e preenchimento automático de dados do CRM.
Visão Geral do Processo
O fluxo de criação de documentos em Word funciona em quatro etapas (colunas) principais:
- Preparação do arquivo no Microsoft Word (.docx);
- Upload do modelo para o sistema;
- Regras de edição e manutenção do modelo;
- Geração do documento final a partir de um negócio.
Cada etapa é detalhada a seguir.
Etapa 1: Preparação do Documento no Microsoft Word
Toda a estrutura do documento deve ser criada fora do sistema, diretamente no Word (.docx).
Criação do Arquivo
- Abra o Microsoft Word no seu computador;
- Crie o conteúdo do documento normalmente (texto, títulos, tabelas, cláusulas, etc.).
Exemplos de uso:
- Contrato padrão;
- Termo de aceite;
- Relatório técnico;
- Documento institucional.
Identificação de Campos Automáticos
Antes de finalizar o texto, identifique quais informações deverão ser preenchidas automaticamente pelo sistema, como:
- Nome do cliente;
- Potência do projeto;
- Valor da proposta;
- Data;
- Responsável comercial.
Inserção de Variáveis (interpolações)
Nos locais onde as informações variáveis devem aparecer, utilize "Variáveis".
Como executar
- Insira sempre as Variáveis entre colchetes duplos
[[ ]] - Cada Variáveis representa um campo do sistema.
Exemplos:
[[NomeLead]][[kwPSimulacao]][[NomeVendedor]]
Esses códigos serão substituídos automaticamente pelos dados reais no momento da geração do documento.
Salvamento do Arquivo
- Salve o documento obrigatoriamente no formato .docx;
- Outros formatos não são aceitos para modelos editáveis.
Atualizado em: 30/03/2026
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